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[請益] 記憶體有辦法無限制的漲價下去嗎？

看板Stock (股票)作者 (ben108472)時間1小時前 (2026/07/29 17:18), 43分鐘前編輯推噓34(40推 6噓 61→)
留言107則, 58人參與, 4分鐘前最新討論串1/2 (看更多)
其實這波暴漲熱潮完全是記憶體帶起來的，記憶體從去年11月開始暴漲到今天，未來還會持 續暴漲下去，幾乎一次都是30%起漲的，毛利率也已經超過80%，甚至可能到90%。 原本靠AI大漲的企業，如GPU龍頭NVDA，Google，雲設備廠商甲骨文反而沒受利，從記憶體 起漲開始不是暴跌就是幾乎沒跟漲。 連原本毛利率很高的NVDA都受不了要砍記憶體，提升顯卡售價，甚至最近還傳要擔保OpenAI 2500億來購買自己賣的伺服器。 現在記憶體暴漲已經全方位的影響各種生活，甚至要部署AI算力成本也會大增，連靠記憶體 的NVDA都受不了，更何況是下游的Apple及其他電子產品廠商。 記憶體真的能繼續暴漲下去嗎？還有為何算力這麼供不應求的情況，NVDA還要融資給OpenAI 買？自己賣都不夠了，還要花錢請別人買嗎？ 記憶體無限暴漲下去有沒有可能阻撓AI繼續健康發展？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.136.48.215 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1785316709.A.388.html
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07/29 17:19, 1小時前 , 1F
AI被記憶體搞死
07/29 17:19, 1F
推
07/29 17:19, 1小時前 , 2F
有健康過？沒有吧
07/29 17:19, 2F
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07/29 17:20, 1小時前 , 3F
今天記憶體好像又漲價了
07/29 17:20, 3F
推
07/29 17:21, 1小時前 , 4F
等中國開產能出來就完了
07/29 17:21, 4F
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07/29 17:21, 1小時前 , 5F
還有硬碟也是阿
07/29 17:21, 5F
推
07/29 17:21, 1小時前 , 6F
一定有極限啊 你知道現在一台Server要多少錢嗎 我覺
07/29 17:21, 6F
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07/29 17:21, 1小時前 , 7F
得貴的離譜 尤其記憶體
07/29 17:21, 7F
推
07/29 17:21, 1小時前 , 8F
認真回答你 不會無限漲 但會相當多年的在高位緩漲
07/29 17:21, 8F
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07/29 17:21, 1小時前 , 9F
之後更大的利多是產品組合逐步升級 毛利還能有很多
07/29 17:21, 9F
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07/29 17:21, 1小時前 , 10F
倍的放大空間
07/29 17:21, 10F
推
07/29 17:21, 1小時前 , 11F
看需求有沒有到頂吧？
07/29 17:21, 11F
推
07/29 17:21, 1小時前 , 12F
供需法則啊，有人一直買代表還能漲
07/29 17:21, 12F
推
07/29 17:22, 1小時前 , 13F
只要AI需求在,記憶體就會有需求啦
07/29 17:22, 13F
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07/29 17:22, 1小時前 , 14F
GPU不夠力的狀態下就會使用到部分記憶體
07/29 17:22, 14F
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07/29 17:22, 1小時前 , 15F
中國產能開出來大家才有便宜的記憶體可以用
07/29 17:22, 15F
推
07/29 17:22, 1小時前 , 16F
AI的本質就是記憶體
07/29 17:22, 16F
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07/29 17:22, 1小時前 , 17F
你沒看美光都直接不做民間生意的單子
07/29 17:22, 17F
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07/29 17:23, 59分鐘前 , 18F
別瞎掰好嗎,AI 的本質是GPU 算力
07/29 17:23, 18F
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07/29 17:23, 59分鐘前 , 19F
合約價是機密，開天價也要有人買單才算獲利
07/29 17:23, 19F
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07/29 17:23, 59分鐘前 , 20F
一條1000
07/29 17:23, 20F
推
07/29 17:23, 59分鐘前 , 21F
前幾年消費性電子砍價砍到記憶體廠不敢擴廠 現在漲
07/29 17:23, 21F
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07/29 17:23, 59分鐘前 , 22F
價很合理啊
07/29 17:23, 22F
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07/29 17:23, 59分鐘前 , 23F
漲價差不多快到頂了吧 一開始漲價是openai到處包產
07/29 17:23, 23F
推
07/29 17:23, 59分鐘前 , 24F
不要買就降價了
07/29 17:23, 24F
推
07/29 17:23, 59分鐘前 , 25F
跟中國買便宜的記憶體
07/29 17:23, 25F
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07/29 17:24, 58分鐘前 , 26F
不然你要買中國記憶體嗎?
07/29 17:24, 26F
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07/29 17:24, 58分鐘前 , 27F
能 AI巨頭都在競價 各個通路商怕越晚買越貴一直包貨
07/29 17:24, 27F
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07/29 17:24, 58分鐘前 , 28F
去年買64G 記憶體才4800,現在要四倍 嚇死人
07/29 17:24, 28F
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07/29 17:25, 57分鐘前 , 29F
你看記憶體財測就知道 高幅度成長下個季度就到頂了
07/29 17:25, 29F
推
07/29 17:25, 57分鐘前 , 30F
缺貨就漲
07/29 17:25, 30F
推
07/29 17:25, 57分鐘前 , 31F
有人買才一直漲啊 沒人買看你怎漲
07/29 17:25, 31F
推
07/29 17:26, 56分鐘前 , 32F
市場供需
07/29 17:26, 32F
噓
07/29 17:26, 56分鐘前 , 33F
你當黃仁勳白痴是不是？開天價也要有人肯買
07/29 17:26, 33F
推
07/29 17:26, 56分鐘前 , 34F
等伺服器不要一直搶記憶體
07/29 17:26, 34F
推
07/29 17:26, 56分鐘前 , 35F
等到各科技公司算完成本發現AI還比人肝燒錢就會跌回
07/29 17:26, 35F
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07/29 17:26, 56分鐘前 , 36F
去了
07/29 17:26, 36F
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07/29 17:26, 56分鐘前 , 37F
你去三井就知道現在隨身碟多貴
07/29 17:26, 37F
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07/29 17:26, 56分鐘前 , 38F
看他記憶體要插哪裡
07/29 17:26, 38F
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07/29 17:26, 56分鐘前 , 39F
電腦記憶體更不用說....
07/29 17:26, 39F
還有 31 則推文
還有 1 段內文
推
07/29 17:34, 48分鐘前 , 71F
漲到出現新業者就會跌了
07/29 17:34, 71F
※ 編輯: ben108472 (114.136.48.215 臺灣), 07/29/2026 17:35:32
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07/29 17:36, 46分鐘前 , 72F
人家阿婆手機都說因為記憶體而大漲價了
07/29 17:36, 72F
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07/29 17:37, 45分鐘前 , 73F
其實記憶體各巨頭都需要，但輝達就不一定了
07/29 17:37, 73F
輝達的伺服器都要有HBM才能跑，影響肯定不小，不然幹嘛縮減一些型號的記憶體，就是太 貴怕賣不好
推
07/29 17:38, 44分鐘前 , 74F
手機電池有壽命
07/29 17:38, 74F
※ 編輯: ben108472 (114.136.48.215 臺灣), 07/29/2026 17:39:18
推
07/29 17:40, 42分鐘前 , 75F
華強北:老鐵 換電池嗎
07/29 17:40, 75F
推
07/29 17:41, 41分鐘前 , 76F
供需法則啊，大家都要東西就那麼多，怎麼可能不漲
07/29 17:41, 76F
推
07/29 17:41, 41分鐘前 , 77F
反正六巨頭有錢啊 錢不夠就融啊 哈
07/29 17:41, 77F
推
07/29 17:41, 41分鐘前 , 78F
你得去看看前二十年記憶體的慘狀，另外換個角度想，
07/29 17:41, 78F
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07/29 17:41, 41分鐘前 , 79F
這波過了你看看記憶體會被怎麼打壓
07/29 17:41, 79F
推
07/29 17:42, 40分鐘前 , 80F
賣飲料的賣垮隔壁麥當當，那麥當當乾脆不要開好了
07/29 17:42, 80F
推
07/29 17:46, 36分鐘前 , 81F
還有需求就不會降 沒看老黃還再用記憶體切顯卡 捨不
07/29 17:46, 81F
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07/29 17:46, 36分鐘前 , 82F
得多放點~
07/29 17:46, 82F
→
07/29 17:47, 35分鐘前 , 83F
在無法證明AI多沒用之前 就是繼續漲啊
07/29 17:47, 83F
推
07/29 17:51, 31分鐘前 , 84F
巨頭自己要買的 怪誰
07/29 17:51, 84F
推
07/29 17:54, 28分鐘前 , 85F
漲到需求破壞就沒了啊 所以要找個對的時間點讓它在
07/29 17:54, 85F
→
07/29 17:54, 28分鐘前 , 86F
高原期
07/29 17:54, 86F
推
07/29 17:58, 24分鐘前 , 87F
差不多了
07/29 17:58, 87F
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07/29 17:58, 24分鐘前 , 88F
再漲也沒多少
07/29 17:58, 88F
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07/29 18:03, 19分鐘前 , 89F
Google現金流都轉負了 你覺得這些巨頭會燒精血幾年
07/29 18:03, 89F
噓
07/29 18:03, 19分鐘前 , 90F
大陸廠商上市了
07/29 18:03, 90F
推
07/29 18:04, 18分鐘前 , 91F
再漲消費電子就不用賣了
07/29 18:04, 91F
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07/29 18:04, 18分鐘前 , 92F
漲到股東破防的話搞不好整個計劃終止
07/29 18:04, 92F
推
07/29 18:05, 17分鐘前 , 93F
不然大家繼續做消費型 別賣HBM那AI怎麼發展?
07/29 18:05, 93F
推
07/29 18:09, 13分鐘前 , 94F
嫌漲太多 那雲端伺服器就別拉那麼多貨
07/29 18:09, 94F
→
07/29 18:09, 13分鐘前 , 95F
所有的相對沒價值需求被排擠掉 全部都集中去AI資料
07/29 18:09, 95F
→
07/29 18:10, 12分鐘前 , 96F
中心含其周邊 絕對不是問題 雖然是5~6倍價買..但建
07/29 18:10, 96F
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07/29 18:10, 12分鐘前 , 97F
好絕對不是問題 只是被排擠掉的那些需求中有極大區
07/29 18:10, 97F
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07/29 18:11, 11分鐘前 , 98F
還會再漲 等著看
07/29 18:11, 98F
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07/29 18:11, 11分鐘前 , 99F
塊是3C末端設備 也就是人手一隻的手機/平版/筆電/PC
07/29 18:11, 99F
→
07/29 18:11, 11分鐘前 , 100F
這會帶來這些"相對"沒價值的需求大量消失..反噬到記
07/29 18:11, 100F
噓
07/29 18:12, 10分鐘前 , 101F
阿婆手機那次沒漲 有影響銷量 小米都要上修了
07/29 18:12, 101F
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07/29 18:12, 10分鐘前 , 102F
憶體上遊這還是小事 最可怕的是這情況會產生逆資訊
07/29 18:12, 102F
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07/29 18:13, 9分鐘前 , 103F
時代的影響..最糟情況是造成全面3C需求寒冬...
07/29 18:13, 103F
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07/29 18:14, 8分鐘前 , 104F
2008的寒冬不是科技業造成的 但科技業重鎮的台灣付
07/29 18:14, 104F
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07/29 18:15, 7分鐘前 , 105F
出極大的代價 = = 這波3C寒冬真吹起來 垃圾韓國被吹
07/29 18:15, 105F
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07/29 18:15, 7分鐘前 , 106F
死活該 最糟情況是帶賽到台灣整體經濟...
07/29 18:15, 106F
噓
07/29 18:18, 4分鐘前 , 107F
就時機財撈一波被當過街老鼠 連CCW都開嘴的產業
07/29 18:18, 107F
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