Re: [請益] 記憶體有辦法無限制的漲價下去嗎？

看板Stock (股票)作者waitrop (嘴砲無雙)時間1小時前 (2026/07/29 17:36)推噓10(11推 1噓 13→)

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※ 引述《ben108472 (ben108472)》之銘言： : 其實這波暴漲熱潮完全是記憶體帶起來的，記憶體從去年11月開始暴漲到今天，未來還會持 : 續暴漲下去，幾乎一次都是30%起漲的，毛利率也已經超過80%，甚至可能到90%。 : 原本靠AI大漲的企業，如GPU龍頭NVDA，Google，雲設備廠商甲骨文反而沒受利，從記憶體 : 起漲開始不是暴跌就是幾乎沒跟漲。 : 連原本毛利率很高的NVDA都受不了要砍記憶體，提升顯卡售價，甚至最近還傳要擔保OpenAI : 2500億來購買自己賣的伺服器。 : 現在記憶體暴漲已經全方位的影響各種生活，甚至要部署AI算力成本也會大增，連靠記憶體 : 的NVDA都受不了，更何況是下游的Apple及其他電子產品廠商。 : 記憶體真的能繼續暴漲下去嗎？還有為何算力這麼供不應求的情況，NVDA還要融資給OpenAI : 買？自己賣都不夠了，還要花錢請別人買嗎？ : 記憶體無限暴漲下去有沒有可能阻撓AI繼續健康發展？ : 只要OpenAI還在, 記憶體跟NV GPU 就可以繼續暴漲下去, 這波記憶體大漲也是OpenAI跑去韓國包下40%產能之後開始大漲的我們來算個大家都知道的數學題, 只是大家都不願意面對的數學題, NVDA 擔保OpenAI 2500億美金購買自己的伺服器, Oracle+Softbank 星際之門 5000億美金伺服器給OpenAI使用, 也就是說, OpenAI 一家公司就擁有7500億美金伺服器的採購資金, 不要說現在的記憶體跟GPU太貴, 記憶體再漲10倍OpenAI 一樣買得起, 他就是用錢把所有對手都給砸死, 包含算力問題也是用錢解決如果你對7500億美金一家公司, 沒有概念, 我給你一些例子, 谷歌capex 1900億美金, 快倒了, 已經倒了, 現金流負的, 快還不起錢了, 花100元只賺99元, 然後MSFT capex 大概也是1900億美金, 現金流一樣是負的, 但是華爾街的capex 專家們就對MSFT客氣不少, Meta AMZN capex 也是1000-2000億之間, 也就是說, GOOG+MSFT+AMZN+META 所有的capex 加起來, 還沒到7500億美金, 所以記憶體賣的太便宜, 真的太便宜, OpenAI可以再加價好幾倍全包記憶體, 都沒有問題, 只要OpenAI 還在, 記憶體就可以繼續暴漲上去 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 76.103.225.6 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1785317813.A.1B2.html

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a1234567289

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ssarc

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gwofeng

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jim543000

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DustToDust

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centaurjr

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centaurjr

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centaurjr

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每一家都是攤好幾年, OpenAI那個也是一次付出7500億美金, 只是現在付錢買單的不是OpenAI, 是其他冤大頭, 之後OpenAI 分幾年還, 大家都一樣, 難道你真的以為現在已經簽了7500億美金, 明後年不會再簽更多的資料中心合約

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centaurjr

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away612101

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MizPerfect

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※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 07/29/2026 17:50:05

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dansy

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dansy

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噓

jy760517

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centaurjr

07/29 17:53, 49分鐘前 , 15^F

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兩個冤大頭已經先買單星際之門的錢, 帳單要寄給OpenAI 必須等到2027年之後, 現在是OpenAI白嫖 ※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 07/29/2026 17:54:30

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centaurjr

07/29 17:55, 47分鐘前 , 16^F

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我的認知是兩件不同的事, NVDA 那筆應該跟星際之門無關, 因為星際之門的帳單要等到2027年之後才付款, NVDA 那筆應該是今年救急用的救命錢 ※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 07/29/2026 17:57:12

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maplefff

07/29 18:02, 40分鐘前 , 17^F

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maplefff

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maplefff

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OpenAI 所有出的錢都不是自己的, 包含這個7500億, 這也是他能夠跟雲巨頭尬現金流, 還能贏的原因, 因為根本就不是他出錢, 你記憶體賣多貴, 他都能買單, 現在出錢的人是Oracle 跟軟銀, 還有中東土豪, 現在NVDA 也贊助2500億 ※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 07/29/2026 18:08:13

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la8day

07/29 18:09, 33分鐘前 , 20^F

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centaurjr

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centaurjr

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Google search/AI prompt: nvidia 250 billion openai 用在哪裡, 是星際之門嗎 answer: Nvidia 正在洽談為 OpenAI 提供高達 250億美元的財務擔保（backstop），這筆資金主要用於協助 OpenAI 租賃位於美國俄亥俄州派克縣（Pike County）的 10吉瓦（GW）超大型資料中心校區，並非最初代號為 Stargate（星際之門）的專案

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stlinman

07/29 18:11, 31分鐘前 , 23^F

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centaurjr

07/29 18:12, 30分鐘前 , 24^F

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※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 07/29/2026 18:15:26

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aimlikenoob

07/29 18:23, 19分鐘前 , 25^F