Re: [標的] 5269 祥碩文曄大股東超委屈多

看板Stock (股票)作者Kevinsun (阿肥)時間2小時前 (2026/08/06 15:03)推噓6(9推 3噓 5→)

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※ 引述《Kevinsun (阿肥)》之銘言： : 又差不多一個月了 : 再來追蹤一下祥碩的狀況 : 祥碩在5/12舉辦法說 : 有提到目前pc市況確實不太好 : 但會持續投入資金研發下一代的新技術 : 採用台積電FinFET製程的usb4v2 Pcie gen 5 晶片回來了效能在預期內 : AMD下一代的Olympic平台新晶片也已經交樣本了 : 會持續開發Pcie gen 6 以及gen 7的新技術 : 因為擁有文曄這個金雞母 : 所以財務狀況可以支撐先進製程的開發 : 像是威鋒電子的法說就提到因為先進製程太貴所以不會開發Pcie gen5的技術了因為公司 : 沒有什麼賺錢支撐不了 : 這樣對祥碩而言就是大利多因為後面沒有甚麼競爭對手了高速傳輸的競爭對手沒有人比 : 祥碩的財務狀況還要好 : 至於中國的競爭對手因為沒辦法向台積電投片所以祥碩也是具有護城河 : 眾所皆知 Pcie高速介面是伺服器相當重要的傳輸介面而且應用很多 : 也公布了第二個Asic 客戶的消息 : 看起來比較大機率是高通 : 祥碩昨天也被納入00940高股息 : 投信也開始注意到祥碩今年的配息了 : 根據預估文曄今年eps大約落在24.5 : 那換算過來祥碩今年光文曄的業外就可以貢獻62左右的eps : 加上會賺錢的本業今年eps大概會至少有95元左右以祥碩大概60%的分配率 : 明年股利大概落在57元左右 : 未來可能會有更多高股息納入 : 因為祥碩應該都有滿足他們的選股邏輯 : 目前公司派大股東持有約50% : 如果未來加上高股息etf 那籌碼面就會相當的集中 : 祥碩目前就是具有底的公司 : 雖然本業景氣不太好 : 但擁有不錯的財務狀況可以支持轉型以及投資下一代新的技術 : 像是光通訊機器人車用 physical AI等等總經理說都有在規劃 : 持續看好這種在低谷仍持續研發的好公司 : 最後拜託蘇媽99 5269 嗚嗚 ----------------------------------- 來更新一下 3036文曄今天公布2026Q2營收了文曄q2 稅後淨利為97.1億依照祥碩持有股份14.87% 獲利14.4億 14.4億換算eps為19.4元轉投資芯鼎會虧點錢抓19元左右然後2026 q1祥碩本業獲利8億營收q2較q1衰退23% 預估毛利率還會下降抓獲利衰退3成本業獲利5.6億換算eps為7.5左右本業獲利佔28.3% 業外佔71.7% 所以加起來eps有26.5 預估應該有26元今年要是文曄都可以維持q2的成績 eps也還是表現不差 2026祥碩eps應該有差不多100 在現在的大環境下真的太委屈了附上人權 https://i.mopix.cc/PEO2nO.jpg

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