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Re: [新聞] 產業：味之素砍大陸供貨，可增加日本與台灣供應量，對台三大載板廠有利

看板Stock (股票)作者 (莉雅)時間50分鐘前 (2026/08/23 11:20), 編輯推噓5(6推 1噓 29→)
留言36則, 12人參與, 11分鐘前最新討論串2/2 (看更多)
: 心得/評論： : 日商味之素減少對中國的供應 : 增加對台日廠商之供應 : 整體來說,對台灣載板廠有利 : 可以留意布局台股之載板概念股 : 特別是純在台灣生產的景碩(3189),有望受惠最多! 典型喪事喜辦。 臺廠占供應的50%以上，陸廠占5%。 別說坊間傳聞減30%，也就是不到2%的多餘供應。哪怕全不供應，也才多出5%。遠遠不夠 所謂的遠期臺廠增長需求。 最終就是abf供應量上不去，價格上漲。必然影響臺廠的營收和利潤。 為了黑中國，連這種喪事都能當成喜事辦。 至於中國，本身就進不了與美國高端邏輯芯片為終端主導的產業鏈，這也是中國到目前 只占5%需求，臺日韓占到90%以上的最根本原因。你就是給中國abf，中國也沒用，他沒 地用，只有華為海光特定型號有一點需求。 沒有abf，中國自己有cbf nbf gbf。主要卡在了a味之素的專利上和現有成熟生態上。 味之素不供貨。相應中國企業不得不用已有的cbf nbf gbf替代，所以消息一出，中國相 關企業反而在股價上漲。 味之素為了自己股價不擴產提價，最終產能上不去，滿足不了下遊需求，優先供給臺日 等大客戶和高利潤企業，不在意5%的中國廠商份額，我覺得很正常，正常的市場行為讓 你說成臺灣如何，中國如何。純腦子有病。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.104.227.21 (中國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1787455233.A.D88.html
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08/23 11:26, 44分鐘前 , 1F
推
08/23 11:26, 1F
推
08/23 11:33, 37分鐘前 , 2F
原po那個id不意外
08/23 11:33, 2F
噓
08/23 11:34, 36分鐘前 , 3F
看不出來哪裡是喪事，原來不被提供是喜事？
08/23 11:34, 3F
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08/23 11:35, 35分鐘前 , 4F
對台廠不利的事，他說對台廠有利，不是喪事喜辦？
08/23 11:35, 4F
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08/23 11:35, 35分鐘前 , 5F
我說的很明白了，你眼瞎還是心瞎？
08/23 11:35, 5F
推
08/23 11:38, 32分鐘前 , 6F
新產能預計2030-2032年才能逐步開出，後續也新購入
08/23 11:38, 6F
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08/23 11:38, 32分鐘前 , 7F
岐阜縣可兒市（Kani City）土地，但這第三座工廠，
08/23 11:38, 7F
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08/23 11:39, 31分鐘前 , 8F
預計要到2032年才會投產。
08/23 11:39, 8F
推
08/23 11:39, 31分鐘前 , 9F
某些人聽了開心會高潮就好了 真實怎麼樣不在意
08/23 11:39, 9F
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08/23 11:39, 31分鐘前 , 10F
不識字還是自動忽視? 內文都說要擴產了你還造謠...
08/23 11:39, 10F
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08/23 11:41, 29分鐘前 , 11F
那你3～5年後再買股票吧。現在就是利空。他讓現在
08/23 11:41, 11F
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08/23 11:41, 29分鐘前 , 12F
佈局，不是喪事喜辦？
08/23 11:41, 12F
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08/23 11:42, 28分鐘前 , 13F
等ABF&載板學記憶體 缺貨就漲三五倍 就能喜事喜辦
08/23 11:42, 13F
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08/23 11:42, 28分鐘前 , 14F
了
08/23 11:42, 14F
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08/23 11:46, 24分鐘前 , 15F
缺貨也是上游日本味之素和下游美國終端漲。你就看
08/23 11:46, 15F
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08/23 11:46, 24分鐘前 , 16F
臺廠營收和利潤上不少的去就完了。雞蛋都沒有，你
08/23 11:46, 16F
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08/23 11:46, 24分鐘前 , 17F
怎麼多做蛋炒飯？
08/23 11:46, 17F
推
08/23 11:46, 24分鐘前 , 18F
漲價不是利多嗎
08/23 11:46, 18F
推
08/23 11:48, 22分鐘前 , 19F
現在一年的變化都很大了，還要2032才投產
08/23 11:48, 19F
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08/23 11:50, 20分鐘前 , 20F
上游沒有定價權，人家獨一份，下游終端也沒有議價
08/23 11:50, 20F
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08/23 11:50, 20分鐘前 , 21F
權，美國顯卡也獨一份。人家漲價和你有什麼關係？
08/23 11:50, 21F
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08/23 11:50, 20分鐘前 , 22F
漲價能大量鋪貨也可以，產量到32年之前基本恆定，
08/23 11:50, 22F
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08/23 11:50, 20分鐘前 , 23F
你營收和利潤上不去。股價是未來預期和現金流折現
08/23 11:50, 23F
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08/23 11:50, 20分鐘前 , 24F
，股價為什麼漲？現在本來就是利空。
08/23 11:50, 24F
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08/23 11:51, 19分鐘前 , 25F
這個不同面向的解釋居然可以吹，很西台灣 笑死
08/23 11:51, 25F
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08/23 11:53, 17分鐘前 , 26F
老黃目前還不會像蘋果那樣壓榨上游毛利 所以現在這
08/23 11:53, 26F
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08/23 11:53, 17分鐘前 , 27F
些供應鏈才漲的這麼開心啊 不是說台廠板子就一定不
08/23 11:53, 27F
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08/23 11:53, 17分鐘前 , 28F
能漲價
08/23 11:53, 28F
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08/23 11:55, 15分鐘前 , 29F
中國需求=總需求5% 然後味之素市佔=95% 你確定知道
08/23 11:55, 29F
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08/23 11:55, 15分鐘前 , 30F
你在說什麼
08/23 11:55, 30F
推
08/23 11:57, 13分鐘前 , 31F
08/23 11:57, 31F
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08/23 11:59, 11分鐘前 , 32F
那ID本來就中黑，但我覺得你直接轉到喪事喜辦也是
08/23 11:59, 32F
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08/23 11:59, 11分鐘前 , 33F
慣性，這從上游看就中性調整而已，你才占5%還一堆
08/23 11:59, 33F
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08/23 11:59, 11分鐘前 , 34F
代餐，加上政治考量不調你調誰；他覺得95%的5%立刻
08/23 11:59, 34F
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08/23 11:59, 11分鐘前 , 35F
開出來有額外利多，你覺得上游供應新產能等30到32
08/23 11:59, 35F
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08/23 11:59, 11分鐘前 , 36F
太慢了中長期難為無米之炊，你們就解讀不一樣而已
08/23 11:59, 36F
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