PTT職涯區 / Stock (股票)

[新聞] 產業：味之素砍大陸供貨，可增加日本與台灣供應量，對台三大載板廠有利

看板Stock (股票)作者 (裝配匠)時間1小時前 (2026/08/22 23:42), 1小時前編輯推噓10(13推 3噓 13→)
留言29則, 17人參與, 9分鐘前最新討論串1/1
原文標題：產業：味之素砍大陸供貨，可增加日本與台灣供應量，對台三大載板廠有利 原文連結：https://fnc.ebc.net.tw/fncnews/else/216786 發布時間：2026/08/21 12:05 記者署名：李純君 原文內容： 昨日市場傳出，載板的核心關鍵材料ABF，其全球獨家供應商日本味之素，將大砍對大陸 的供貨。未來幾年ABF核心材供給量不增，適逢日本和台灣高層數ABF載板正快速上量，味 之素減少對大陸供貨，可同步增加對日本與台灣供應的數量，此舉反對台灣載板廠更有利 。 今早載板類股股票大跌，市場推測恐與日本味之素傳出要大砍對大陸供貨的消息有關。味 之素是載板產業中，ABF核心材的『獨家』供應商，現在ABF載板缺貨的關鍵是ABF核心材 缺，但近幾年味之素都沒有新增產能，背後的意涵就是，後續幾年ABF載板供給嚴重吃緊 的壓力會越來越大。 而現下AI趨勢讓多層數ABF載板需求暴衝，且ABF載板多用在高階的先進封裝或是先進製程 的晶片上，晶片多少即將、已經牽涉區域政治議題等敏感議題，日本和台灣，才是全世界 最關鍵、最重要、最大生產ABF載板的主基地，味之素減少對大陸的供應，增加對台灣與 日本業者的供應，供給調配上屬於合理策略。 業者分析，目前大陸有生產ABF載板的陸資廠主要是深南，以及與生產基地在中國，且和 中國連動性非常高的臻鼎(4958)，兩業者恐壓力最大。至於台資載板廠中，欣興(3037)和 南電(8046)在大陸也有ABF廠區，這些台資業者的大陸廠區材料供給是否會被刪減是後面 需要觀察的議題，目前台資廠中單純在台灣生產ABF者僅有景碩(3189)，遂不受影響。 且整體來看，景碩、欣興、南電，台灣三大載板龍頭廠的台灣廠區，後續所能取得的ABF 材料卻是增加的，整體對台灣載板是有利的，尤其產區僅在台灣的景碩，受益程度有望最 明顯。 味之素在ABF載板核心材料的全球市占率超過95%，業者坦言，也只有味之素的材料能用， 目前月產能超過200萬平方公尺，新產能預計2030-2032年才能逐步開出，後續也新購入岐 阜縣可兒市（Kani City）土地，但這第三座工廠，但預計要到2032年才會投產。 心得/評論： 日商味之素減少對中國的供應 增加對台日廠商之供應 整體來說,對台灣載板廠有利 可以留意布局台股之載板概念股 特別是純在台灣生產的景碩(3189),有望受惠最多! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 58.114.13.212 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1787413350.A.C4A.html ※ 編輯: Su22 (58.114.13.212 臺灣), 08/22/2026 23:44:09
→
08/22 23:55, 1小時前 , 1F
味之素不是做味精的嗎
08/22 23:55, 1F
推
08/22 23:58, 1小時前 , 2F
就是做味精的
08/22 23:58, 2F
推
08/23 00:04, 1小時前 , 3F
做味精起家，但是發現副產品可以用在高科技產業後
08/23 00:04, 3F
→
08/23 00:04, 1小時前 , 4F
，就改做副產品為主，做味精反而成副業
08/23 00:04, 4F
推
08/23 00:05, 59分鐘前 , 5F
ABF的A就是味之素的A
08/23 00:05, 5F
→
08/23 00:07, 57分鐘前 , 6F
而且全世界只有他家的味精副產品可以用在高科技產
08/23 00:07, 6F
→
08/23 00:07, 57分鐘前 , 7F
業
08/23 00:07, 7F
推
08/23 00:07, 57分鐘前 , 8F
禮拜五台灣ABF也不知道在跌啥-.-
08/23 00:07, 8F
推
08/23 00:09, 55分鐘前 , 9F
噴
08/23 00:09, 9F
→
08/23 00:10, 54分鐘前 , 10F
味之素的收入大半還是食品和調味料啦
08/23 00:10, 10F
推
08/23 00:10, 54分鐘前 , 11F
味之素的保養品原料也是暢銷產品
08/23 00:10, 11F
推
08/23 00:10, 54分鐘前 , 12F
禮拜一 穩了 太穩了
08/23 00:10, 12F
→
08/23 00:11, 53分鐘前 , 13F
ABF其實還是ヘルスケア下的一部份而已
08/23 00:11, 13F
→
08/23 00:11, 53分鐘前 , 14F
只是這幾季增長驚人
08/23 00:11, 14F
噓
08/23 00:14, 50分鐘前 , 15F
OP就算了還是同個ID 失憶了嗎 天天洗一次?!
08/23 00:14, 15F
→
08/23 00:19, 45分鐘前 , 16F
那太鬼了吧這家...
08/23 00:19, 16F
推
08/23 00:20, 44分鐘前 , 17F
沒OP啊......記憶錯亂了嗎
08/23 00:20, 17F
推
08/23 00:22, 42分鐘前 , 18F
日本還有一堆特殊材料可以禁售的喇 慢慢玩
08/23 00:22, 18F
→
08/23 00:23, 41分鐘前 , 19F
99公公，99臻鼎
08/23 00:23, 19F
推
08/23 00:31, 33分鐘前 , 20F
漲成這樣跌一天講的像要下市一樣
08/23 00:31, 20F
推
08/23 00:38, 26分鐘前 , 21F
原來載板要加點味精才有料
08/23 00:38, 21F
噓
08/23 00:38, 26分鐘前 , 22F
每天追逐這些消息不累？
08/23 00:38, 22F
→
08/23 00:38, 26分鐘前 , 23F
還要預判別人的預判的預判
08/23 00:38, 23F
→
08/23 00:39, 25分鐘前 , 24F
笑死 怎麼你們這些人所謂的基本面投資這麼累
08/23 00:39, 24F
噓
08/23 00:46, 18分鐘前 , 25F
哪裡沒OP 同個作者A下去 21號就發過一次了
08/23 00:46, 25F
推
08/23 00:50, 14分鐘前 , 26F
日本一堆奇怪技能樹的廠商 還有馬桶那個
08/23 00:50, 26F
推
08/23 00:55, 9分鐘前 , 27F
兩篇不同新聞~他昨天的是說對中國的利空影響
08/23 00:55, 27F
→
08/23 00:55, 9分鐘前 , 28F
今天這篇是說對台日的利多
08/23 00:55, 28F
→
08/23 00:55, 9分鐘前 , 29F
那裡OP了
08/23 00:55, 29F
‣ 更多 Su22 的文章
文章代碼(AID): #1gYSDcnA (Stock)
Stock 近期熱門文章
更多 近期熱門文章 >>
PTT職涯區 即時熱門文章
更多 即時熱門文章 >>
‣ 更多 Su22 的文章
文章代碼(AID): #1gYSDcnA (Stock)