Re: [閒聊] 會重演90年資金人才外移慘況嗎
看板home-sale (房屋交易)作者a000000000 (比古A十郎)時間18小時前 (2025/04/21 01:59)推噓53(59推 6噓 50→)留言115則, 56人參與討論串2/3 (看更多)
※ 引述《junior020486 (軟蛋頭)》之銘言：
: ※ 引述《tina291248 (sunmer )》之銘言：
: : 90年大西進時，百萬台人去對岸工作
: : 企業資金人都外移，房市連跌10多年
: : 最近電子5哥 台積供應鍊 傳產都要去美國
: : 會重演當年慘況嗎
: : -----
: 我本來以為台積真的要投100B去AZ
: 但是這個很弔詭的是
: 台積法說會，幾年的資本支出還是38-42B
: 然後各大投行預測美國衰退的機率都在大幅提高
: 如果一旦衰退，北美四大CSP.Appl.AMD.B康都會砍單
: 看起來川普這樣子搞，沒人知道到底要怎麼投資
: 赴美投資，但是資本支出沒增加，也不知道客戶會不會砍單
: 赴美投資，投審會那邊沒消息
: 現在最奇妙的是，你以為傳產要赴美
: 結果美國製造業從業人數/非農就業人數=8%
: 你92%不是從事製造業，然後失業率4.1%
: 那坨供應鏈赴美你有辦法找到那麼大量人來就業？
: 說到人才，川普最近不曉得哪邊有問題，到處開戰場
: 跑去搞美國名校，限縮留學簽證
: 需要人才》限縮留學簽證
: 需要製造業〉美國製造業從業人員=8%
: 需要救美債》國內搞大減稅，國外搞關稅讓FED左右為難
: 需要降息〉公開嗆降息，聯準會如果照做，變成默認政治力介入聯準會
: 我自己覺得是拖字訣啦
: 台積電赴美生產先進製程
: 結果中國管制稀土出口美國
: 結果台積電資本支出沒增加
: 完全就是互斥事件啊，我感覺現在全球都在拖字訣
: 日本之前講的投資一兆鎂我看也是當作聽聽就好了
: btw分享個段子
: https://reurl.cc/AMjQ2Z
這尼就錯惹
尼島風險不是90年代外移
而是高階製造 半導體&ai伺服器
這東西要看客戶
半導體&ai伺服器的客戶主要就mag7等級的公司
尼要用mag7的邏輯來思考問題
mag7跟一般雜魚企業的巨大差異之一
94用盡手段去風險
跟歪果汽車業整天期待川普軟屌這種邏輯差hen多
今天川普搞事
mag7起碼會作兩件事
一是照川普講的作 作多少算多少 作多快算多快
同時
二想辦法把川普廢惹
畢竟沒人能保證川普之後會不會還有總統跟他一樣搞事
GG跟啥電子五哥只會照客戶要的作
尼看GG今年法說講的根本看不到啥
因為他不會把客戶要的跟尼講
重點來惹
半導體製造外移速度比AI伺服器製造慢hen多
目前
伺服器製造這塊捏
北美(美+墨)缺的是L1~L5這塊
講白話4pcb電路板
L6~L10 北美產能約尼島的六成+
L11 產能約尼島的兩倍(這塊偏組裝完測試惹)
簡單講L6以上
跟GG那種只有AZ廠的狀況天差地別
北美要擴產 障礙hen小
哪種跑比較快
哪邊的房地產就死比較快惹
新竹竹北我是覺得還好喇
豬屎屋豬仔不會跑der
倒不如說即使輪班星人變少
豬仔也只會變多
至於五哥的製造重鎮在哪捏
嘻嘻
不告數尼
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 98.45.115.97 (美國)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/home-sale/M.1745171983.A.FE4.html
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