[討論] 大家都愛買ETF 主動式基金績效明明更好
身邊親朋好友,只要想投資台股,幾乎第一時間就想到ETF,
特別是0050或一些高股息ETF,簡直火熱到爆
不過,部分台股基金明明就表現不俗,績效遠勝過0050。
舉例來說,老牌台股ETF 0050近五年累積報酬率125.56%
https://i.imgur.com/PjZausf.jpeg
(圖片來源:元大投信)
而國內老牌台股基金「統一奔騰」
近五年累積報酬率365.91%(將近0050三倍之多!)
https://i.imgur.com/uid4e1o.jpeg
(圖片來源:統一投信)
再來看看最近討論度相當高、投資全球的「統一全球新科技基金」
近五年累積報酬率也有227.27%(還是比0050多出100%!)
https://i.imgur.com/38fBE6l.jpeg
(圖片來源:統一投信)
從回測來看,都能看出統一發行的基金表現相當好,台股基金更是遠勝過大盤及ETF。
或許有人說,主動式基金的內扣費用(投資成本)比較貴,我也整理了一下:
0050 ETF:經理費0.32%+保管費0.035% = 0.355%
統一奔騰基金:經理費1.6%+保管費0.15% = 1.75%
統一全球新科技基金:經理費2%+保管費0.29% = 2.29%
顯然ETF的內扣費用比主動式基金低上不少
(投資海外全球新科技基金內扣費用更高)
不過,不論是ETF還是主動式基金,內扣費用都已經反應在淨值
而扣掉這些費用後,淨值表現上部分主動式基金遠勝過0050。
那為什麼大家還是喜歡買ETF?
投資的目的應該是在追求報酬極大化
評估基金好壞,應該以最終報酬表現為準,而不是內扣費用吧?
因此在挑選投資標的時,投資人應該要多方面參考了解
而不是一昧地看到ETF就高潮XD
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.12.145.128 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Fund/M.1718854023.A.3F3.html
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