[險種] 34歲男 既有保單檢視及新保單規劃
請詳述以下資訊:(括弧內文字請刪除)
一、性別:男
二、年齡:34
三、職業/工作內容:業務
四、保障需求:重大疾病、殘扶險、壽險(單身有女友、預計2-3後才結婚)
五、保費預算:1-1.2萬
六、健康告知:正常
七、常用交通工具:機車、汽車
八、預計規劃:家族有糖尿病病史,所以想保重大疾病與殘扶險,與壽險來分擔風險。
九、現有保險:(請確實填寫,勿將尚未購買之險種填於此區域)
保險公司:國泰
購買時間:2011.09.01
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
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新安順手術醫療終身 1000 20 9339
新安心保住院醫療終身 1000 20 11113
十、預增保險:(可填上所收到的建議書險種/自己找的預增險種)
保險公司:台灣人壽
商品名稱 [英文代號] 保額/計畫 期間 保費
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台灣人壽福滿人生終身壽險 LWL3 10萬 20 3130
台灣人壽平準型定期壽險附約 LTR2 90萬 20 3600
台灣人壽卡安心重大傷病健康保險附約 CIR3 100萬 1 3700
台灣人壽一年定期殘廢健康保險附約 BX0 300萬 1 1380
目前計畫是如此
請教各位有何看法,謝謝。
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