[心得] 高齡金融規劃顧問師證照

看板License (證照考試)作者attack12 (阿塔克)時間3月前 (2024/01/20 11:52)推噓2(2推 0噓 0→)

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聽說未來高齡金融是趨勢，剛好公司有補助就去考了， 11/18考試，今天才比較有時間PO心得文XD 高齡金融規劃顧問證照準備的時間要比較久，總共要上九個禮拜的課程，上完課才會有考試資格上課內容：嗯....老實說並沒有每堂課都認真上，會邀請許多不同領域的老師來上課，做考古題的時候會發現有的題目東展沒有而是老師在上課的時候會提到考題範圍跟考古題內容，所以還是值得一聽。考試：考試分兩節，分別都是60題，題目範圍都一樣，大概是擔心只考60題沒鑑別度，一次考120題又太累，但熟悉的話做題還是很快。之前考試都是電腦應試為主，筆試有監考人員，而且考完才能把題目帶走對答案。書籍：東展112年版東展的題目跟例題也算蠻多的，也有標出許多重點，如果只看東展跟做考古題基本上沒有問題。另外有一本高齡金融規劃法規及實務解析的書（封面是兩個老人坐著）沒有用到準備過程：準備時間大概花三個禮拜努力寫考古題，考古題只有四屆，所以就是把東展跟考古題的題目做熟，比較會考的重點有： 1.稅法（遺產稅、贈與稅、所得稅），要注意一稅不二課還有誰會被課稅 2.照護中心、長照法，因為不是這個專業的，所以背的比較辛苦 3.應繼分、特留分的概念 4.信託法規 5.房地合一稅2.0 6.民法考試題目很雜，題目很生活化，絕對不能死背硬記。另外有的題目東展的書籍沒有，像這次就考夫妻財產共有制跟離婚財產分配，完全沒讀過。這次保持著要一次過的心態考取，希望對大家有幫助另外考上有看起來沒那麼有質感的徽章 https://imgur.com/BoCpp3G

祝大家都一次考上，一定考上。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.12.89.126 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/License/M.1705722729.A.4AA.html