[心得] 第5期家族信託規劃顧問師資格測驗
家族信託規劃師證照通過心得分享：
說來慚愧，這張證照在去年時已考過一次，分別以7x跟6x的分數飲恨重考，今年
也是晃著晃著到考試前兩周才讀，好險最後是75/70.5低空飛過，所以我的經驗對版上想
考高分穩穩過的版友不一定有用，參考參考就好~
個人背景目前是公股銀行理專，這張證照是公司派我去考的，在考之前必須報名並上
了數次整天的線上課程後，才能報考。線上課程的部分金研院會先寄好幾本講師自己編的
PPT講義給你，但懶惰如我在上線上課程時總是東摸西摸根本沒在聽，所以還是買了東展
，回家接近考試日期時再慢慢啃。
跟傳統證照比較不一樣的地方是，家族信託規劃顧問師是新證照，這次才考第五
屆而已，加上考試範圍有點廣，從民法到各國信託制度都考，很難靠刷題庫就能穩穩過，
跟高齡金融規劃顧問師的性質跟考試流程很像，但我覺得又稍微難了一些。
我在準備上是以看東展為主，他會整理相關法規及重點，也會出一些模擬試題給
你練習—在這張歷屆試題少得可憐的新證照上我覺得這幫助很大。另外我會使用阿摩刷歷
屆試題，雖說東展後面也有歷屆試題，但因答案都寫在前面，用手遮住答案模擬考試時稍
嫌麻煩，阿摩答題時可以把不確定的題目做標記再回頭看，答題後除了會幫你計算成績，
也會把你標註的那些不太確定的題目統整給你，可以減少你練習答題時「矇對但實際不太
會」的盲區。
我個人準備方式以硬背記憶為主，理解為輔，需要背的題目偏多，像是相關法規
、各國信託特點、各種遺囑的有效要式；而像是計算信託財產的課稅價值、保險各種形式
下的所得歸屬這些就要理解。由於是新證照，所以每屆考試出題委員會一直出新題目，所
以在讀的時候我會順手GOOGLE一些相關的法條或是相關知識。
考試時可以帶計算機，第一節與第二節考試內容都一樣並無區分考科，證書寄來
時還附送了一個小徽章，算是蠻特別的（可能因為這張香油錢也是添的夠多吧）
https://i.imgur.com/skAtSlW.jpeg
祝需要考這張的版友都能順利通過~
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※ 編輯: uniqmo (110.28.73.47 臺灣), 04/28/2025 17:01:23
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