[新聞] 《通信網路》外資：幽谷已過，宏達電Q2已回收

看板Stock (股票)作者vm6jo35k6 (本本)時間13年前 (2013/05/07 17:27)推噓7(8推 1噓 28→)

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1.原文連結： http://tw.stock.yahoo.com/news_content/url/d/a/130507/3/3rp02.html 2.內容：【時報記者王可鑫台北報導】宏達電（2498） 4月營收表現低於預期，外資瑞士信貸表示，宏達電首季營運可望築底，後續在零組件供貨轉穩定，加上新HTC One市場反應正面，開始將邁向復甦之路，因此維持中立評等，目標價在290元。瑞士信貸表示，儘管宏達電第2季毛利預測令市場感到失望，但由於目前宏達電已提高零組件供應、市場對新HTC One抱持正面反應，以及宏達電預測第2季營收將有64%以上的季成長，都顯示出宏達電首季的營運表現為今年底部，第2季開始將邁向復甦之路，維持其中立評等，目標價維持在290元。瑞士信貸進一步出，宏達電2013年在美國市場的市占率表現相當值得期待，看好整體市占可望從去年的6.6%成長至10%；不過，回復巔峰期的16%市占率，仍有一段距離要走。宏達電財測預估第二季營收可望重回700億，毛利率約22%~24%、營業利益率約1~3%，且看好第三季持續回升。目前新HTC One手機銷售叫好，宏達電期盼將此動能延續到下半年，高階包括新HTC One和蝴蝶機，中低階則打 Desire P、Desire Q，加上市場謠傳已久的M4也將上市，宏達電第二季營收搶拚達陣的企圖心濃厚。 3.心得/評論(必需填寫)：是說夢想街的分析師也對這支股票後半年很樂觀，宏達電的基本盤不好看，畢竟過去高峰過，比照宏碁、友達、奇美電這些大廠在台灣股票的經驗... 但股票只有買對價格跟買錯價格的差異，近期法說的兩塊利空，戰神角度我很認同，就我看那篇文章時，直覺這很明顯是公司在搞怪，在91年配股配息宏達電也曾發過這價碼。十年了，對這家公司可說是大起大落，顯現這家公司要嘛就是發不出來，要嘛就是想砍掉重練。站在支持的角度，這家公司以奮發向上的角度，朝著所謂第二季財測700億的角度出發。在幾天前第四季財報出來，離目標兩百億少了幾個數字。這問題大家有個可以解釋的方向，就是出貨不順， NEW ONE的消息目前都很正向，我當這產品是同期最佳的機子。也許我想法很蠢，但不認為高階手機要作一些高階手機才能做的事情，才能維持這階級的價值。不然我每年換個機殼就好啦! 所以我認為HTC中低階手機是這家公司未來主力點。在高階手機能幹什麼這問題沒有解決前。後續判斷會陷入短時間盤整，雖說技術面上呈現要在長一點。但這兩天波動有點窒息，感覺隨時就會衝出去的感覺，或解釋成觀望心態，等人來點火，指點一下解讀方向。若沒人點火，那就要準備下探260~270尋找更好的買點。第四季財報雖然差一點，但...扣掉"億"這字後其實很接近。逼近目標比超越目標要來的讓人興奮，像是搞轉虧為盈的題材一樣。短期看漲，最好一股作氣，這支股票應該要格外活潑才是。今日價格279.5。有點手癢。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.44.99.88

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taco3019397

05/07 17:37, , 1^F

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Francix

05/07 17:38, , 2^F

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Francix

05/07 17:39, , 3^F

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