Re: [新聞] 外資最低宏達電目標價麥格理砍到92元已回收

看板Stock (股票)作者aufu1234 (笑對陰天)時間12年前 (2013/07/19 08:16)推噓3(3推 0噓 2→)

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※ 引述《kof70380 (小隆)》之銘言： : 1.原文連結： : http://news.msn.com.tw/news3248476.aspx : 2.內容： : 高階智慧型手機銷售狀況欠佳，麥格理資本證券昨（18）日將大立光（3008）投資評 : 等調降至「表現劣於大盤」，並將大立光、可成（2474）、宏達電（2498）目標價分別調 : 降至795、146、92元，其中宏達電的92元目標價已超越摩根大通證券的100元、為外資圈最 : 低價。 : 麥格理資本證券台灣區研究部主管張博淇表示，從今年上半年的蘋果iPhone5、三星S4 : 、到宏達電的新HTC One，都陸續出現銷售狀況欠佳的情況，可以預期的是，必須維持一定 : 出貨規模的三星，將會展開大規模的促銷戰，衝擊對手的獲利。 : 張博淇認為，隨著蘋果低成本iPhone、三星S4 mini、宏達電One mini等中階產品的推 : 出，對市場已轉趨飽和的高階智慧型手機將會造成排擠效應，成為下半年另一個觀察重點 : ，因此，需保守看待高階智慧型手機供應鏈。 : 以大立光為例，麥格理資本證券科技產業分析師賴敏敏將投資評等與目標價分別調降 : 至「表現劣於大盤」與795元，由於目前外資券商給予「買進」、「中立」、「賣出」投資 : 評等的家數分別為18、6、1家，意味著「買進」大立光已是外資圈共識，未來股價下修風 : 險也大。 : 至於宏達電，昨天盤中股價差點跌停，歐系外資券商分析師指出，宏達電基本面其實 : 一直很不好，但前陣子股價跌破200元後一直在190元上下徘徊，主因來自融券回補，但隨 : 著融券回補日已於17日到期，昨天就開始出現重挫。 : 張博淇指出，宏達電新HTC One第二季出貨約300至350萬支，其中6月單月出貨已經掉 : 到100至150萬支，原本預估第三季單月應該還有100萬支的水準，但是現在看來可能僅剩下 : 60至70萬支。第三季新HTC One出貨預估將會較第二季下滑40％，由於新HTC One的ASP較高 : ，故營收約下滑15％至20％，但仍然低於市場預估的持平。 : 張博淇將宏達電目標價調降至92元，下半年恐怕得回測損益兩平點、甚至可能會出現 : 虧損，今年每股獲利預估值則是下修至4.51元。 : 張博淇保守看待宏達電新HTC One的銷售，連帶機殼供應商可成也很難有好的表現，畢 : 竟宏達電機殼佔第二季營收比重超過30％，加上另外一位客戶BlackBerry下半年營運也會 : 面臨風險，因此預估可成第三季營收成長率僅8％至10％，目標價下修至146元，投資評等 : 仍列為「中立」。 : 宏達電決定7月30日召開第2季線上法說會，勢必成為市場關注焦點。 : 3.心得/評論(必需填寫)： : 目標價降至92~偷偷的問和九二共識有關嗎？XD 作者 murray (無) 看板 Stock 標題 [新聞] 麥格理唱衰鴻海擬提告時間 Thu Jun 27 08:39:41 2013 ─────────────────────────────────────── 1.原文連結： http://www.appledaily.com.tw/appledaily/article/finance/20130627/35109349/ 2.內容：【李宜儒╱台北報導】外資券商麥格理證券日前發布報告指出，鴻海基本面惡化，因出貨規模、產用率都下滑，加上內部管理效率低落。對此鴻海（2317）董事長郭台銘昨頗為不滿，他並點名，不會告撰稿的分析師張博淇，而是要告麥格理的董事長跟總經理，要他們解僱張博淇。要求解僱張博淇郭台銘提出3點證據反駁該報告，首先，該分析師並未沒有參觀過鴻海工廠，對實際生產狀況純屬臆測，並無事實根據。第2，世界上找不到第2家公司可在這麼短時間內，生產這麼大量高精密堆疊技術製造的電子產品，唯有鴻海高效率生產管系統才可以做到。第3，世界上頂尖客戶長期以來肯定鴻海，將最重要的產品委託鴻海生產，因為只有鴻海可以提供業界最具競爭力的垂直整合能力、新材料技術、生產成本、製造良率、服務等。鴻海今年以來股票屢遭外資賣超，股價也陷入70元保衛戰，郭台銘昨在股東會喊話，激勵股價上漲2.8元，收73元。郭董強調：「小股東別被外資騙，不要人云亦云。」張博淇則說，他並不在股東會現場，對相關說法沒有評論。 3.心得/評論(必需填寫)：還蠻屌的大家看到鴻海的下場了嗎? 這麼多年來張博淇轉戰各大外資看來手腕非常之高啊準備大賺外資認錯財 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 220.136.182.149

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