Re: [標的] 2537 聯上發
: 四、天母都更案
: 總銷大約30億,採先建後售,這個建案目前根據公司表示,評估2020第二季或第三季找代銷來銷售,預估2020年10月取的使用執照,最快2020第四季就可以貢獻營收,那該案本身聯上發也是地主之一,取得土地的時間還蠻早期的,因為是都更案,特別問了一下發言人,該案的毛利會不會因為整合很久而很低,發言人表示,該案地段非常好,毛利應該會不錯,但是實際上還是要看實際銷售情況,那該案主推為30幾坪,在當地應該會很好賣。
更新資料
天母都更案,根據筆者追查,該土地是在民國99-101之間取得,取得成本在5.8億左右(101年第四季財報),而都更的重建費用,根據台北市都發局的資料顯示為9.2億左右,那單純來看,土地+重建費用為15億元。
該都更案聯上發除了建商可分回的部份外,另外還有地主身份,預估分回6成約30億左右(符合新聞報導),根據筆者詢問天母當地人及房仲,目前該地新建案很少,離該地1.5公里有一個建案為樸氏集,去年開賣、已經完銷,那筆者認為該案有機率在2021年完銷(預計2020年10月取得使用執照),並且貢獻4元左右的eps。
故此,原先設定為10元移動停利,改為長期持有,預估持有時間至2021年。
補充說明
都更案一般利潤有限,此案利潤不錯的原因在,土地為早期取得成本較低,加上都更案容積率獎勵,因此可以貢獻較多的EPS。
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