Re: [標的] AMD超微 Intel英特爾 MU美光
※ 引述《cyshowen (嘉義秀伊恩)》之銘言:
: 美光 FY-Q3 財報 FY-Q4財測
: EPS : 1.05 0.38~0.52
: Rev : 4.8B 4.3~4.7B
: GM : 39% 27.5%~30.5%
本次財報出爐
美光 2019FY-Q4 財報 2020FY-Q1財測
EPS : 0.56 0.39~0.51
Rev : 4.9B 4.8~5.2B
GM : 31% 25%~28%
基本上本季還是繳了漂亮的成績單,EPS Rev GM 都是比之前預估來得好。
主要問題是在大家預期記憶體應該觸底反彈了,為什麼Q1財測還是那麼差??
就像我之前所說的
: 美光的最大敵人只有川普而已,總有一天還美光公道,繼續長期持有。
貿易戰拖越久會,影響到美光的營收復甦就越晚。
美光送商務部審案件跟其他公司一樣,被擋住。
但想想看,記憶體景氣還能比現在更慘嗎?
能在逆風場賺錢就是硬實力。
本季庫存從 143天 --> 131天
2020 年 因為5G 和 資料中心的關係
Dram 需求成長 15~20% ,NAND需求成長 20~30%
預計明年資本支出為7~8B 而已,
三大頭都會順勢減少支出,大幅cost down產品,
2020年預計難看到記憶體削價競爭的場景。
開盤後的下跌修正就只是買點而已,
跟之前看法一樣,美光依然為貿易戰的受災戶之一。
本人繼續持有美光 40元2600股 長期投資,繼續加碼!
目標價 則為2020 Q1 結束前 股價60。 2020年底 股價80。
對於 AMD 本季則修正先前看法,
由於早期一直無法看到大廠Google使用AMD伺服器作為資料中心,
本季新聞出現,藉由3950延遲銷售新聞影響。
30以下布局,目前約持有300股。
28以下大買 預估2020 EPS 為1.05 目標價 42。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.216.102.211 (臺灣)
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跟寶馬上億資產比起來當然只能吃滷肉飯
※ 編輯: cyshowen (61.216.102.211 臺灣), 09/27/2019 11:43:09
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DRAM依然是寡占市場
三巨頭有默契就能賺錢
南韓目前也沒能力削價競爭搞死美光,
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※ 編輯: cyshowen (61.216.102.211 臺灣), 09/28/2019 18:16:59
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