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Re: [標的] AMD超微 Intel英特爾 MU美光

看板Stock (股票)作者 (嘉義秀伊恩)時間4年前 (2019/06/26 14:55), 4年前編輯推噓9(11推 2噓 21→)
留言34則, 19人參與, 4年前最新討論串3/14 (看更多)
※ 引述《cyshowen (嘉義秀伊恩)》之銘言： : 最新財報出現 重點整理如下 : 美光 FY-Q2財報 FY-Q3財測 : EPS : 1.71 0.75~0.95 : Rev : 5.84B 4.6~5B : GM : 50.2% 37~40% 美光 FY-Q3 財報 FY-Q4財測 EPS : 1.05 0.38~0.52 Rev : 4.8B 4.3~4.7B GM : 39% 27.5%~30.5% FY-Q3 EPS 出乎意料的好！ 1. 從2018FY-Q3 開始公司已經回購了 8%流通股 已經利用 3.5B (70%的自由現金流) 回購67M股 https://www.macrotrends.net/stocks/charts/MU/micron-technology/price-book 股價 公司淨值 股價淨值比 2019-06-25 32.68 1.02 2019-02-28 40.88 $32.03 1.28 2018-11-30 38.56 $31.02 1.24 2018-08-31 52.52 $28.57 1.84 2018-05-31 57.59 $25.45 2.26 2018-02-28 48.81 $22.94 2.13 2017-11-30 42.39 $20.20 2.10 2017-08-31 31.97 $17.51 1.83 2017-05-31 30.77 $15.33 2.01 2017-02-28 23.44 $13.68 1.71 2016-11-30 19.53 $11.99 1.63 2016-08-31 16.49 $12.43 1.33 2016-05-31 12.72 $12.57 1.01 2016-02-29 10.63 $12.77 0.83 在股價淨值比 1.2以下的時候購買，2以上的時候賣出，用最短時間獲得最大回報。 公司今年只是從狂賺變小賺，不斷的提升淨值。 2019 財報全年EPS 已經確定保6了。PE隨便用10來算，至少都要回60元。 2020 財報華爾街預測EPS 3~4。FYQ1到FYQ4全部比2019FY-Q4都還來得高， 講白話點就是，現在美光已經跟以前美光完全不同了， 現在就是美光史上體質最好的時候。 以前 公司尖峰和低點只有小賺和大虧，所以PE介於3~10而已 未來 公司尖峰和低點只有大賺和小賺這兩種，合理PE範圍將成為10->20->30~40。 2. 美光稱過去兩週已對華為恢復部分供貨，盤後大漲 8% https://technews.tw/2019/06/26/micron-huawei-entity-list/ 美光已經證實，技術(製造)含量未達美國成分25%的產品已經可以賣到華為。 3. 技術面來看 從上次財報後，經歷40元左右的盤整 2019/5/3日收盤後MA50 MA200 即將交叉，本應該繼續往上攻。 沒想到，隔周即中美關係惡化，2500e關稅實施瓦解多頭態勢。 股價回跌尋找支撐點，未跌破前低29(2018/12月)，淨值32~33附近有撐。 線圖預計將轉為W底反彈(G20 中美協商順利的話)。 心得: : : MU : 長期投資，40以下為買點。 看法維持不變，繼續低點買進資優股，繼續等噴發時機。 AMD : 已經無持有，不買進不低接。 AMD 市值 32B 股價 29 EPS今年0.65左右 明年頂多1。 MU 市值 36B 股價 32.5 EPS今年6.3左右 明年坐3望4 + 庫存股回購buff。 美光的最大敵人只有川普而已，總有一天還美光公道，繼續長期持有。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.216.102.211 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1561532154.A.F4E.html
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06/26 14:59, 4年前 , 1F
英特爾：美光居然先偷跑，等我啊！
06/26 14:59, 1F
推
06/26 15:12, 4年前 , 2F
記憶體毛利率一直掉欸 你要不要等他賠錢了 在開始接
06/26 15:12, 2F
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06/26 15:12, 4年前 , 3F
啊 半年時間50->25 這種跌法
06/26 15:12, 3F
推
06/26 15:20, 4年前 , 4F
大漲真的是財報好嗎？還是開始出貨給華為？
06/26 15:20, 4F
推
06/26 15:24, 4年前 , 5F
你的看法跟陸大分析師相反，應該是正確的，給讚
06/26 15:24, 5F
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06/26 15:32, 4年前 , 6F
美光120s還沒導入嗎？
06/26 15:32, 6F
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06/26 15:39, 4年前 , 7F
等教主
06/26 15:39, 7F
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06/26 15:52, 4年前 , 8F
這陣子不就4x->32
06/26 15:52, 8F
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06/26 15:55, 4年前 , 9F
2019有6，FYQ1到FYQ4全部比2019FY-Q4都還來得高，
06/26 15:55, 9F
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06/26 15:55, 4年前 , 10F
結果2020只估3~4，不覺得哪裡怪怪的嗎？
06/26 15:55, 10F
2019 FY-Q4 換算成 CY = 今年6,7,8月 (預計是今年谷底) Guidance EPS 如上面所示0.38~0.52 2020 FY-Q1~Q4 換算成 CY = 今年9月到明年8月 CNBC 網站預期即 EPS 0.54 逐漸成長到 0.93 就是介於 3~4 之間 這樣預期是合理的，因為需求回溫，廠商回補，美光庫存有150天需要消化掉。
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06/26 15:55, 4年前 , 11F
股票看未來
06/26 15:55, 11F
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06/26 16:04, 4年前 , 12F
06/26 16:04, 12F
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06/26 16:04, 4年前 , 13F
日線
06/26 16:04, 13F
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06/26 16:04, 4年前 , 14F
06/26 16:04, 14F
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06/26 16:05, 4年前 , 15F
我對財務一竅不通，只會點技術分析皮毛而已
06/26 16:05, 15F
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06/26 16:05, 4年前 , 16F
以技術面而已，跌深反彈，但若要翻多很難
06/26 16:05, 16F
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06/26 16:10, 4年前 , 17F
且短彈長空，做多建議短打為主
06/26 16:10, 17F
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06/26 16:15, 4年前 , 18F
06/26 16:15, 18F
※ 編輯: cyshowen (61.216.102.211 臺灣), 06/26/2019 16:28:28
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06/26 16:17, 4年前 , 19F
amd 這隻蠻有意思的，估今晚反轉多，明後天建立多
06/26 16:17, 19F
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06/26 16:17, 4年前 , 20F
單贏面及獲利會較大
06/26 16:17, 20F
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06/26 16:18, 4年前 , 21F
但若今晚拉長k就得謹慎囉 ；:)
06/26 16:18, 21F
推
06/26 16:24, 4年前 , 22F
本益比好吃嗎，文內都說明年獲利衰退了，怎不拿明年
06/26 16:24, 22F
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06/26 16:24, 4年前 , 23F
eps*10
06/26 16:24, 23F
FYQ1 EPS=3 FYQ2 EPS=1.7 明年獲利衰退是因為FYQ1,Q2是大賺， PE對美光來講只是投資者信心而已，而信心取決於衰退週期已過。 更應該關心的是逐季EPS從衰退轉為成長，股價會跟著反應往上漲，市場回歸價值投資。 ※ 編輯: cyshowen (61.216.102.211 臺灣), 06/26/2019 16:41:59
推
06/26 16:44, 4年前 , 24F
毛利一直掉 叫做衰退周期已過 等兩季毛利沒掉再說
06/26 16:44, 24F
推
06/26 17:14, 4年前 , 25F
dram現貨價格每天下滑，等財報賠錢再來吧
06/26 17:14, 25F
推
06/26 17:17, 4年前 , 26F
美光最大敵人是韓國記憶體廠...多關心供給與需求吧
06/26 17:17, 26F
推
06/26 17:23, 4年前 , 27F
看Dram未來趨勢吧 過去好但前景不佳 才一直上不去
06/26 17:23, 27F
推
06/26 18:26, 4年前 , 28F
美光啊...等賠錢就能進場啦
06/26 18:26, 28F
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06/26 19:26, 4年前 , 29F
景氣循環股沒人在看股價淨值比的...
06/26 19:26, 29F
噓
06/28 12:29, 4年前 , 30F
真的不懂投資可以說 大家會教你的
06/28 12:29, 30F
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06/28 12:30, 4年前 , 31F
還好意思裡面放著AMD來比較 20不是要空？
06/28 12:30, 31F
我哪時說20要空AMD了，股票不是只有多和空，空手觀望也是一種策略， 目前來看AMD沒跌到22~25區間我是不會想進場的， 往上又有多少肉可以吃， 今年只有0.65 EPS 明年大概 1 EPS，也差多就這樣了。 第一次買ＡＭＤ從12買進30賣掉，然後跌下來 第二次買ＡＭＤ從17左右買進21~22左右賣掉。 接下來慢慢增加美光和其他家持股股份。 AMD 30以後給高手賺，魚頭魚尾我技術不好不會吃，我當普通人吃魚身就好。 ※ 編輯: cyshowen (114.46.66.169 臺灣), 06/28/2019 22:10:53
噓
07/14 16:40, 4年前 , 32F
不用講這麼多喇 自己記得說過什麼就好
07/14 16:40, 32F
推
07/18 22:47, 4年前 , 33F
文寫得不錯，但是樓主似乎考慮的因素過於單純 eps..
07/18 22:47, 33F
推
08/01 00:25, 4年前 , 34F
allin美光
08/01 00:25, 34F
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