[心得] 未來幾週的解盤
首先從3月 libor 以及 3月公債之間的利差 若以最新的報價
應該已經差距約0.6了 這個概念就是風險利率與無險利率中的差異性
而0.6其實就已經快2碼再多一點了
歷史上超過1 即4碼 通常沒什麼好事情發生
通常代表著銀行的資金吃緊
而在前篇我已經有提過 由於乘數效應三要素中 當消費者端停滯時
會連帶影響到企業盈利 而導致一連串的連鎖效應失效
而昨天雖然美國已經放出救市方案 但仔細品味都是著重於企業端
企業端的根本還是來自於消費端 所以緩不濟急
而當連鎖效應失效時 所創造的貨幣乘數就會以倍數的方式消失
這也是為何銀行會有資金吃緊的可能性
未來如果疫情還未消退 又想救市 目前想到的方式會偏向古老而又原始的方式
而非槓桿式的QE方式 這自然會燒到美國的財政狀況
至於指數腰斬至2008的水位 我也不會意外 因為現在是槓桿失靈的狀態
在這幾週個人評估會非常快就看到泰德利差突破1的狀況
也表示的從消費端>企業端 延燒至金融端的現象
最後 有看我前面的文章 大概應該都可以躲得掉吧
這波個人是小賺啦
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