[標的] 2454 聯發科 多
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1. 標的： 2454 聯發科
2. 分類：多/空/請益/心得 心得
3. 分析/正文：今天法說會觀看重點：
1. 去年第四季eps9.35 2020年eps 26.01 皆優於法人所預估的23-25這個區間
2. 2021第一季展望 營收較上季增長0～8% 以聯發科特性通常都是會達到高標季增8% 因此2
021 eps將落在9.35*1.08=10.42左右
3. 2020整年毛利率43.9% 年增兩個百分點 2021展望毛利率為43.5正負1.5 因此有機會來到
45% 毛利率再次升高
一二季為傳統淡季 但2021卻淡季不淡 有望比去年第一季有著翻倍的成長 不看明年三四季
的旺季直接將第一季eps*4來看 整年eps就來到41.68 因此 我相信2021年非常有希望將eps
推升至40左右
聯發科是台灣第一IC設計 本益比給個30不多不少甚至可以再更高 30*40=1200 對比現在的
股價不到900
最後來總結一下 目前聯發科的籌碼依然混亂 想要直接衝破1000應該是有點難度 但是帶著
如此優良的基本面 再盤整過後 一定可以步步往上來到1000～1200這個區間！ 短線漲跌是
必然的 但是長線依舊回到基本面 股價自然會反映
（那些說26.01*30的那些人 我只能說不懂股票反映未來這句話把 覺得聯發科沒這個價值就
乖乖放空來當我們破千的燃料）
聯發科絕對值得1000～1200這個區間！
附帶一提 沒有要跟前面聯發科 空的文對槓 我同意他短線偏空 （但是季線有點誇張 月線
停利比較合理）但是這個基本面在市場沒有大利空的情況下 長線絕對有資格上看1000以上
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