Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多
看板Stock (股票)作者abc2090614 (casperxdd)時間4年前 (2021/01/30 21:41)推噓45(46推 1噓 6→)留言53則, 47人參與討論串6/43 (看更多)
最近換工作，新的公司剛好幾乎我有追蹤的SaaS公司的軟體都有用。寫一下。
CRWD
我新的電腦用了好一陣子才發現原來上面裝的是 Crowdstrike Falcon。心得：作為一個使用者，完全感覺不出來有防毒軟體。完全沒有任何跳出來叫我重開機更新、或是一些有的沒的讓我覺得很麻煩的事。甚至連桌面上圖示都沒有。
相比之下前公司用的是別家防毒，有事沒事就會電腦登不進去，VPN連不上之類的一堆怪事。
我以前沒親身體驗過，但根據蒐集的資料，認為CRWD強大的點在於他雖然防護能力強大，但完全不會影響使用者體驗。重點在於使用者體驗：員工因為重開機和一堆有的沒的電腦問題造成的損失，遠遠比訂閱防毒軟體的價格來得高。如果CRWD一年一台電腦跟我收$120但是可以減少IT數小時的負擔，則對公司來說是完全划算的投資。
CRWD能做到這點跟它們公司創始的戰略--雲端第一--有關。client極小並且注重使用者體驗的戰略跟其他資安公司做出差異化。
我之前說CRWD長期會打爆其他公司。我親身體驗過以後更覺得是如此。
DDOG
新公司所有軟體都是上AWS在雲端跑。每個 container 都有DDOG在監控。奇妙的地方是在軟體工程師在寫程式時不用特地去設定要用DDOG，Site Reliability Engineer都已經寫好了，所以全公司寫出來的東西都會自動用DDOG監控。
以DDOG的角度來說：我公司每推一個新服務，每加一個container，都能賺到錢。但他們完全不用付出額外的支出。
DDOG的優勢在於容易部署，但他的分析軟體我倒不覺得有優勢。
另外公司也有用 SUMO，但我還沒研究去看到底這兩家差異在哪裡。
另外上周有個財報可能大家沒注意到是 Microsft。CEO說雲端 Azure 的收入YoY成長百分之五十。這對DDOG是極佳的消息。
關於 APPS、DDOG
財報季要到了，這兩家有看到什麼比較特殊的會再寫。短期波動我不看，但有短期低點我會進場接來加碼作為長期持股。財報季前 IV 通常很高，個人認為不適合買選擇權，建議持股。
一點感想
常常在推文會看到有人問 "最近XXX跌好多，有什麼看法？"
美國最有名的交易天王之一 Jesse Livermore 曾說：股市最難的不是正確的想法，而是耐心
https://i.imgur.com/8CpYz7K.jpg
股版大部分還是以短期為主。這沒有對錯，但我喜歡找出好的標的後 sit tight on my ass。我認為這是作為投資人最難的一點。
所以短期震盪我只會跟你講就是短期震盪。沒什麼好討論的。
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