Re: [標的] 2515中工

看板Stock (股票)作者lichuer (Z揪兒)時間3年前 (2021/01/31 12:46)推噓11(11推 0噓 1→)

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※ 引述《pgimjjkk (鋼鐵韓粉永不放棄)》之銘言： : 1. 標的：2515 中工 : 2. 分類：請益 : 3. 分析/正文： : 中工目前有一個大案子「土城 AI 智慧園區」 : 根據報導此案預計2023年完工，總銷金額超過300億元，成本136億元，總面積10萬5千坪 : 看準智慧產業潛力土城AI智慧產業園區今動土 : https://newtalk.tw/news/view/2020-08-13/450285 : 中工160億廠辦聯貸案　簽約 : https://news.housefun.com.tw/news/article/101260281916.html : 新北市都更網站的資料也可以互相印證，此案價值351.11億元，成本166.64億元 : https://twur.cpami.gov.tw/zh/urban/rebuild/view/709 : 如果根據官方資料計算： : 毛利：351.11億元-166.64億元=184.47億元 : 營業費用： : 就簡單以近5年資料，約占營收的6.5%計算，營業費用為22.82億元 : （其實中工近幾年營業費用率逐年遞減，這樣計算是有點保守的） : 營業利益：184.47億元-22.82億元=161.65億元 : 所得稅： : 先不管什麼土增稅與營所稅，直接以過去公司所得稅約占營收1%計算 : 351.11億元*1%=3.51億元 : 稅後淨利：161.65億元-3.51億元=158.14億元 : 中工目前發行股數為1,530,899,822股 : 此案估計每股盈餘為10.33元 : 目前依據2020第三季季報，中工每股淨值只有12.89元 : 只計算2023年此案完工後，每股淨值就有23.22元，幾乎是翻倍成長 : 中工1/22收盤價只有8.94元 : 如果此案2023年如預期完工，根據過往資料，股價淨值比最高可以來到0.8倍 : 股價也有18.5，跟目前比起來也是翻倍 : 本文只是請益，以上計算不知道有沒有什麼想錯地方，希望各位板友幫忙指正 : 4. 進退場機制： : 停損：後續若土城AI智慧園區開發狀況不如預期 : 停利：若2023土城AI智慧園區順利完工，股價到達每股淨值出場手上剛好有這隻目前住在八塊六毛來跟你分析一下我的看法參考看看拔 https://imgur.com/a/CPFf27B 紅線-去年高點白線-前波低點綠線-18年高點藍線-近十年高點 11/30號帶量長紅突破今年高點 11/31號再帶大量突破遇到長線套牢區開始消化賣壓然後第二次進攻突破9.38往十年高點邁進但是量能已經不足所以卡在10.5上不去之後股價回落又跌破前次低點8.63 中間拉了兩次紅棒上影線小弟認為是逃命波請看解釋 https://imgur.com/a/2xpDS91 拉完兩根紅棒法人迅速出脫持股接下來的支撐線在8.48就直接被長黑灌破了兩三天站不回去的話就要再往下尋求所以禮拜一最慢禮拜二開盤沒回去大概就要先跑了不過小弟沒打算要跑逢低應該會繼續加碼買一點還有富邦-基隆手上三萬多張這幾天也都有在小買雖然不知道是不是障眼法還是有人在佈局長線總之我會繼續看下去三年不開張開張吃三年的概念這檔好在還有在發股利其實也可以當成存股標的另外台幣升值對於營建資產類股都有正面幫助去年其實有些營建股都沒什麼漲到如2542 2841 加上這檔股價便宜損失的幅度有限只要不重壓不all in 放著沒差其實中工算是坐在黃金上的乞丐明明資源夠實力夠家底也比別人強另外一檔中石化坐擁不知道幾百公頃的土地滿多都在精華地段不知道為什麼就94搞不起來哀~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.171.196.54 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1612068396.A.80F.html