Re: [標的] 0050及0056請益
※ 引述《Mike1995 (邁可)》之銘言:
: 1. 標的: (例 2330 台積電)0050及0056
: 2. 分類:多/空/請益/心得。請益
: 3. 分析/正文:
: 如題。各位前輩好!
: 小弟不算新手,但股齡尚幼XD
: 去年至今大盤漲幅驚人,很多個股都一飛沖天。股票相對以往好操作。小弟也陸續操作了航運、塑化、傳產、電子股等,小賺一筆。但往往心情隨著漲跌起伏,也因為經驗不足少賺了很多QQ
: 目前想說改變自己的投資模式,與其每天起伏不定,不如改放主力資金進入etf;另外少量配置殖利率較好的績優股。
: 但目前個人感覺臺股有糕點已到的跡象,糕味濃厚;0050雖然小幅拉回,但不排除隨大盤繼續下探。對於賺波段而言有點風險。
: 相對0056安全很多,反正就是那個價格。每年5%以上的殖利率也是穩穩的,很香。
: 請問有研究或持有0050及0056的板友目前怎麼看呢?謝謝指教。
先說,我沒說 "現在" 應該買0050,
我不想對別人的荷包負責,
只是給你我對這類問題的一般性的看法。
首先你文章中選擇 0056 的考量,
全都是技術分析的角度,
像是起伏啦、糕點啦這些都是線圖的一部分的。
而純粹的技術分析有一個基本原則,
就是技術分析不能拿過去長期 (單位是年以上) 的數據
來做對未來的長期預測
技術分析拿過去長期的資料只有二個用處
1. 回測中短期的交易模式
2. 拿來說明為什麼技術分析不能作為長期預測之用 :p
你拿線圖和發放的歷史很穩定當作理由,
然後要長期持有 0056 已經違反了這基本原則了,
除非你要補充別的非技術面 (最好是非感覺面...) 的理由進去。
而選擇 0050 和 0056 其實核心的問題是
要相信主動和還是被動 ETF?
我假設你知道這二個差別是甚麼,
如果不知道請一定要先 google 一下。
如果選擇主動,
就是相信基金管理者的人為選擇會比機械性的被動投資強。
然後我們回頭看一下 0056,
0056 的主要理念是 "高股息",
意思是經理人會用比你強的專業知識,
用你不知道的方法幫你選擇配股配息高於一般水準的股票。
以這為標準,
我們討論看看最夯的台積電為什麼不在 0056 裡面吧
你說,台積電現在殖利率不到 3%,
0056 裡面沒有它天經地義的吧!
但是拉長期來看,
一個可以看到 10 年的神準基金經理人,
他十年前買進了台積電,就算不看價差報酬,
現在年殖利率也是 10%,屌打所有 0056 的成分股。
而一個可以看到 5 年的超棒經理人,
他五年前買進了台積電,就算不看價差報酬,
現在的年殖利率也是 6% 依然是贏過所有 0056 的成分股,
所以一個 "號稱" 自己是高股息而且已經跑了這麼多年的的台灣基金,
沒有台積電是件有些許愧對自己名字的事情。
但是一開始搞 0056 時,
他們就知道他們沒有神準的經理人,
也沒有很超棒的經理人,
他們只有普通水準的良善經理人和研究員,
所以他們在說明書裡寫 "我們只預測未來<<一年>>的殖利率"
你說三年後的殖利率會很高?
抱歉我們現在沒辦法看出來
而我心中的 OS 是阿那你們比較高的管理費是收心酸的嗎? :(
我買被動的理由也很簡單,
至少人家把規則都說清楚了,
你管理費真的是請人機械式的幫你買賣股票或是溢價的處理,
就算買錯了虧一屁股也是我自己的問題,
感覺比較好 :p
我再說一次,我沒叫你現在買 0050 喔,
只是一般性的討論主被動的差別。
而且你好像想一次投很多進去,
表示需要預測高低點,我不想負責。XD
PS: 說真的,一個未來長期經營預期會越來越好的公司,
股價自然會上升,市值就會變高,比重就會變重啊,
這就是被動的基本理念,其實市值就是一種篩選了啊...
--
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