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[新聞] 蔡明彰觀點：印度疫情全面失控 紡織股成意外黑馬

看板Stock (股票)作者時間5年前 (2021/04/30 17:00), 5年前編輯推噓67(72推 5噓 40→)
留言117則, 76人參與, 5年前最新討論串1/1
蔡明彰觀點：印度疫情全面失控 紡織股成意外黑馬 網址 https://m.cnyes.com/news/id/4634940 2021/04/28 鉅亨網新聞中心 萬寶投顧蔡明彰台股 萬寶投顧蔡明彰強調，目前主要全球股市都處於階段性高檔，適逢發佈第一季財報，由於 市場焦點仍在科技股，特斯拉、蘋果的財報牽動台股相關電子股。 不過，特斯拉去年已狂漲 7 倍，每天都有特斯拉及馬斯克的新聞，表示太多人手上有股 票，當特斯拉公佈不錯的第一季財報，明眼的人就看出特斯拉賣電動車，不如進出比特幣 賺得多，股價重挫。 同樣，蘋果將發佈財報，也會優於預期，但不代表股價會大漲，台廠蘋果供應鏈恐平靜應 對，因為蘋果去年股價已大漲 80％了，第二季通常是 iPhone 清庫存的淡季，缺乏強力 題材。 美國最新規定，打了疫苗的人在戶外不必戴口罩，表示美國民眾開始在外面購物消費了， 這時候民眾最大需求不是手機，而是戶外的生活用品，知名布希鞋大廠卡駱馳 (Crocs) 發佈第一季財報，遠優於市場預期，營收及獲利都創記錄，不僅如此，對第二季展望，營 收將大幅成長 60～70％，高於市場預估的 40％，股價大漲 15％，刷新天價。 卡洛馳是傳產股，拜疫情解封所賜，今年營運一飛沖天，這種股票不是過去法人及散戶鎖 定的熱門股，籌碼反而安定，股價容易大漲，卡洛馳的布希鞋熱賣，將拉動塑化原料 EVA 報價及需求，台聚 (1304-TW)、亞聚(1308-TW) 最受惠。 EVA 主要有兩大用途，包含鞋材及太陽能封裝，去年第四季以來太陽能封裝需求旺，台聚 去年 EPS 2.25 元，較前年成長 89％，但今年第一季鞋材需求也好轉，第二季更是出貨 旺季，估計台聚今年 EPS 上修至 3 元以上，目前 EVA 報價每噸 2,000颶元以上，原料 乙烯成本 1,000颶元，產品利差可觀。 台聚集團為國內僅次於台塑 (1301-TW) 集團的第二大石化集團，但規模及獲利仍落後台 塑集團，主要差別是台聚集團沒有自己最上游原料乙烯的產能，仰賴中油提供，但過去 2 0 年大型石化廠的擴廠計劃都失敗，台聚集團不得不赴大陸古雷投資，經歷 10 年，終於 今年 8 月古雷石化區將開出乙烯產能，可望降低台聚集團的生產成本。 台聚集團包括了台聚、亞聚、台達化 (1309-TW)、華夏(1305-TW) 等，台聚透過持股 100 ％的子公司轉投資持有華夏 24.2％、亞聚 32.4％、台達化 36.7％，今年各家公司獲利 大成長，最後又回歸台聚，因而台聚今年來股價大漲 67％，領先其他集團各公司。 古雷投資案的台灣廠商，以台聚集團持股 35％最大，當然股價先行反映，但還有聯華集 團、和桐集團，未來也會享有乙烯產能降低成本的好處，和桐 (1714-TW) 低價且漲幅落 後，週三攻上漲停，開始有轉強現象。 聯華集團旗下的塑化原料廠是聯成(1313-TW)，主要生產 DOP 及 PVC，今年報價都看漲， 歐美疫情逐步解封，對大宗商品需求增加，但供給原物料的新興國家，卻出現印度疫情全 面失控的黑天鵝。 印度連續 6 日 30 萬例確診，成全世界最嚴重國家。世衛組織說，印度實際病例及死亡 人數是官方數字的 20～30 倍，估計印度高達 15％確診，德里更達 30％，不堪負荷，印 度醫療機構即將崩潰。印度人口 13 億人，世界第二多，GDP 為全球第七大國家，4 月來 印度股市已下跌 4％，為亞股表現最弱，印度也是農業製造大國，4 月疫情失控惡化，印 度 5～6 月的黑天鵝效應將影響全世界。 印度是全世界第二大棉花生產國，產量佔全球 24％，正常情況下，4 月底開始全面播種 ，但疫情使勞動力短缺及棉農種植意願降低，國際棉花期貨現在蠢蠢欲動，美國棉花週二 大漲 2.4％，每磅 91 美分。 世界銀行預測，另一產棉大國巴基斯坦今年產量下滑 34％，全球產量將減少 8％，但今 年第一季棉花價格飆升 16％，第二季再反映印度疫情，恐再大漲，但歐美疫情對紡織服 飾需求大增，棉花報價看漲，中國棉紗期貨已在 3 月上旬刷新歷史天價，大陸棉紗廠近 來股價都在大漲，台灣最大棉紗廠南紡 (1440-TW) 產能滿載，接單至第二季底，並且有 6 個月的低價庫存，庫存利益將反映在第二季財報。 另外，大東 (1441-TW)、東和(1414-TW) 低價的棉紡廠週三攻上漲停，顯然已在反映印度 黑天鵝事件，印度也是僅次於中國的第二大紡織生產國，印度疫情失控，不少國際訂單轉 至中國及東南亞生產，台廠成衣三雄儒鴻 (1476-TW)、聚陽(1477-TW)、冠星 - KY(4439- TW) 接單到年底，日前儒鴻刷新天價 555 元，暗示被外界視為夕陽產業的紡織股，今年 要成為台股意外黑馬了。 受到疫情的供給短缺，紡織產業現在最缺的是上游原料，棉花漲太凶，對化纖有替代需求 ，化纖四大原料 PTA、EG、AN、CPL 都在大漲，PTA 的遠東新 (1402-TW)、EG 的東聯(17 10-TW)、中纖(1718-TW)，AN、CPL 的中石化(1314-TW) 近來股價都有了熱身跡象。 另外，尼龍粒的力鵬 (1447-TW)、集盛(1455-TW)，瓶用聚酯粒的新纖(1409-TW)，加工絲 的力麗(1444-TW)、聯發(1459-TW) 等紡織上游原料廠股價也動起來。 由於去年 4 月是疫情最嚴重，也是紡織股營收的谷底，低基期因素，今年 4 月營收將出 現年增率逾 100％的現象，紡織原料股的股價比航運、鋼鐵低，但景氣後勁更強，紡織原 料股今年來股價漲幅最領先的是南紡、集盛、新纖三檔，漲幅領先的強勢股通常暗示基本 面最好，可作為操作紡織原料股的指標。 心得：原來台聚大漲是在中國開出乙烯產能，以前都被台塑吃死死的，二哥出頭天了。紡 織股也跟著鋼鐵，航運走原物料上漲跟缺貨潮，現在紡織還沒漲到多少，是可以進場的好 買點。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.47.177.106 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1619773259.A.4DB.html ※ 編輯: golover (114.47.177.106 臺灣), 04/30/2021 17:02:35
推
04/30 17:02, 5年前 , 1F
991409
04/30 17:02, 1F
推
04/30 17:02, 5年前 , 2F
連紡織股都井噴 紡織原料中石化就佔2個 跟著噴?
04/30 17:02, 2F
推
04/30 17:02, 5年前 , 3F
力鵬 飛起來
04/30 17:02, 3F
推
04/30 17:03, 5年前 , 4F
硬
04/30 17:03, 4F
推
04/30 17:03, 5年前 , 5F
紡織以往都是鋼鐵漲完才會輪到他們，今年特別早
04/30 17:03, 5F
推
04/30 17:03, 5年前 , 6F
991409
04/30 17:03, 6F
推
04/30 17:03, 5年前 , 7F
Q2 紡織塑化接棒？
04/30 17:03, 7F
→
04/30 17:03, 5年前 , 8F
巴基斯坦也是被認為疫情低估的國家
04/30 17:03, 8F
→
04/30 17:04, 5年前 , 9F
我看遠東新要變遠東金了
04/30 17:04, 9F
推
04/30 17:06, 5年前 , 10F
他傳產真的很強
04/30 17:06, 10F
→
04/30 17:07, 5年前 , 11F
中石化 石化/紡織都有 感覺要噴射了
04/30 17:07, 11F
推
04/30 17:07, 5年前 , 12F
我想問緯創會有影響嗎? 雖然它一直都要死不活的
04/30 17:07, 12F
→
04/30 17:08, 5年前 , 13F
換綿花工人生病了
04/30 17:08, 13F
噓
04/30 17:09, 5年前 , 14F
哭阿 上周砍中纖 這周漲停沒吃到 真的哭
04/30 17:09, 14F
→
04/30 17:09, 5年前 , 15F
投資上游產業 講很久了
04/30 17:09, 15F
※ 編輯: golover (114.47.177.106 臺灣), 04/30/2021 17:10:31
推
04/30 17:11, 5年前 , 16F
這篇點超多紡織股，類股起飛？
04/30 17:11, 16F
推
04/30 17:14, 5年前 , 17F
下週傳產又要開趴了= =
04/30 17:14, 17F
推
04/30 17:15, 5年前 , 18F
看來電子繼續吃屎下去，傳產輪流接棒傳球
04/30 17:15, 18F
噓
04/30 17:15, 5年前 , 19F
亂槍打鳥的分析
04/30 17:15, 19F
推
04/30 17:19, 5年前 , 20F
紡織有那檔可注意呢 東和？
04/30 17:19, 20F
推
04/30 17:21, 5年前 , 21F
航運面板仔們很怕資金流到別的產業 都各種酸
04/30 17:21, 21F
推
04/30 17:22, 5年前 , 22F
等台灣也失控就笑不出來了
04/30 17:22, 22F
推
04/30 17:22, 5年前 , 23F
印度還有什么産業
04/30 17:22, 23F
推
04/30 17:22, 5年前 , 24F
太多產業在噴了,已經沒有錢買
04/30 17:22, 24F
推
04/30 17:24, 5年前 , 25F
印度鋼鐵業現在也重創 工業用氧氣都拿去醫院了 工
04/30 17:24, 25F
→
04/30 17:24, 5年前 , 26F
廠沒氧氣可用
04/30 17:24, 26F
推
04/30 17:24, 5年前 , 27F
他真的很強 今年面板鋼鐵塑化橡膠紡織 威剛 都有佈
04/30 17:24, 27F
→
04/30 17:24, 5年前 , 28F
局
04/30 17:24, 28F
推
04/30 17:25, 5年前 , 29F
推推3合1的1409
04/30 17:25, 29F
→
04/30 17:25, 5年前 , 30F
紡織我覺得新纖 集盛都能吃到原油跟紡織題材
04/30 17:25, 30F
推
04/30 17:27, 5年前 , 31F
錢不夠，無法全買QQ
04/30 17:27, 31F
推
04/30 17:28, 5年前 , 32F
991409
04/30 17:28, 32F
推
04/30 17:29, 5年前 , 33F
紡織這陣子不是有起來一點？
04/30 17:29, 33F
推
04/30 17:29, 5年前 , 34F
991714
04/30 17:29, 34F
推
04/30 17:31, 5年前 , 35F
1314原來還有這個題材……
04/30 17:31, 35F
推
04/30 17:31, 5年前 , 36F
現在幾乎所有類股都有利多吧
04/30 17:31, 36F
推
04/30 17:33, 5年前 , 37F
根本送分題 棉花工人生病了 不知道要噴到哪裡去
04/30 17:33, 37F
推
04/30 17:34, 5年前 , 38F
製藥應該也有機會吧 現在印度好像也產不出來
04/30 17:34, 38F
還有 39 則推文
推
04/30 18:35, 5年前 , 78F
等著看儒鴻當千金 散戶才會開始追
04/30 18:35, 78F
推
04/30 18:36, 5年前 , 79F
9成9的散戶把紡織當夕陽產業 所以籌碼安定
04/30 18:36, 79F
→
04/30 18:41, 5年前 , 80F
但是外資把散戶當提款機啊，看看中石化被倒垃圾
04/30 18:41, 80F
推
04/30 18:47, 5年前 , 81F
噴
04/30 18:47, 81F
推
04/30 18:48, 5年前 , 82F
南帝GOGO
04/30 18:48, 82F
推
04/30 19:02, 5年前 , 83F
1447財報出來穩噴
04/30 19:02, 83F
推
04/30 19:19, 5年前 , 84F
它點的這幾家我昨天幾乎80%都有買 慘了XD
04/30 19:19, 84F
→
04/30 19:21, 5年前 , 85F
大東漲停拉好幾根了但總覺得怪怪的所以才沒買
04/30 19:21, 85F
→
04/30 19:41, 5年前 , 86F
裹屍布?
04/30 19:41, 86F
推
04/30 19:52, 5年前 , 87F
全部講一輪，漲了就說自己很準
04/30 19:52, 87F
推
04/30 19:54, 5年前 , 88F
其實紡織前幾天偏弱，算在整理
04/30 19:54, 88F
→
04/30 19:55, 5年前 , 89F
集盛平盤好幾天，但籌碼一直都在集中，下週應該會噴
04/30 19:55, 89F
推
04/30 19:55, 5年前 , 90F
宏遠尾盤爆量買進 你各位進場好時機
04/30 19:55, 90F
推
04/30 20:09, 5年前 , 91F
買宏遠走很遠
04/30 20:09, 91F
推
04/30 20:22, 5年前 , 92F
====我這次不認同 無意外中國棉會補上印度棉不足===
04/30 20:22, 92F
→
04/30 20:22, 5年前 , 93F
====我這次不認同 無意外中國棉會補上印度棉不足===
04/30 20:22, 93F
→
04/30 20:23, 5年前 , 94F
====美國如果開始消費 應該是運動用品相關會反映===
04/30 20:23, 94F
→
04/30 20:28, 5年前 , 95F
阿，剛剛去看集盛周四籌碼，外資幾乎全倒光了，但還
04/30 20:28, 95F
→
04/30 20:28, 5年前 , 96F
是守住五日，代表下週真的有戲，等小兒認錯買回XD
04/30 20:28, 96F
推
04/30 20:58, 5年前 , 97F
中纖？新纖
04/30 20:58, 97F
推
04/30 21:02, 5年前 , 98F
坐等1314/1718噴噴！！
04/30 21:02, 98F
→
04/30 21:12, 5年前 , 99F
一生一世本來在供應鏈就有一定的地位 但它的股價漲
04/30 21:12, 99F
→
04/30 21:12, 5年前 , 100F
跌跟基本面沒太大關係
04/30 21:12, 100F
推
04/30 21:12, 5年前 , 101F
提示：外資和公司派是同一批人馬
04/30 21:12, 101F
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04/30 21:26, 5年前 , 102F
新纖漲70%有了吧
04/30 21:26, 102F
推
04/30 21:38, 5年前 , 103F
外資先倒光 過一陣子再大幅買超 就又能發一篇新聞
04/30 21:38, 103F
推
04/30 21:44, 5年前 , 104F
新纖啦，紡織面板證券通吃，買起來噴起來
04/30 21:44, 104F
→
04/30 21:57, 5年前 , 105F
塑化紡織早就噴出一段了，連在虧的都可以漲50%以上
04/30 21:57, 105F
→
04/30 21:57, 5年前 , 106F
現在才發新聞，抓交替意味濃厚
04/30 21:57, 106F
推
04/30 23:06, 5年前 , 107F
29號才砍了2張低成本的集盛留張高成本的 其他跑去
04/30 23:06, 107F
→
04/30 23:07, 5年前 , 108F
長榮 希望不要後悔。。
04/30 23:07, 108F
推
04/30 23:09, 5年前 , 109F
歐印新纖
04/30 23:09, 109F
推
04/30 23:20, 5年前 , 110F
集盛一張買到忘
04/30 23:20, 110F
推
05/01 00:06, 5年前 , 111F
集盛去年買一大堆庫藏股賺翻
05/01 00:06, 111F
噓
05/01 00:09, 5年前 , 112F
蔡沒實力，都在大多頭還是變成股神XD
05/01 00:09, 112F
推
05/01 02:10, 5年前 , 113F
集盛之前戰船大賣了
05/01 02:10, 113F
推
05/01 07:47, 5年前 , 114F
上週All in中纖拜託漲不停啊
05/01 07:47, 114F
推
05/01 11:39, 5年前 , 115F
持股被點好幾隻.........
05/01 11:39, 115F
推
05/02 13:05, 5年前 , 116F
紡織噴起來
05/02 13:05, 116F
推
05/03 09:24, 5年前 , 117F
1409啦，準備漲停
05/03 09:24, 117F
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