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[情報] 為何聯詠414

看板Stock (股票)作者時間5年前 (2021/05/20 18:16), 編輯推噓76(82推 6噓 71→)
留言159則, 77人參與, 最新討論串1/1
基於別人PO的圖片 摩根史丹利的報告 雖然跟中文的新聞差不過少了一段 https://imgur.com/uCBHqTN
Stock implications - Turning conservative on Novatek and Chipbond: We raise our Novatek earnings estimates by 13%/3% for 2021/22e, but cut 2023e EPS by 20% and lower PT to NT$414. We think the share price could derate with deceleration of DDI ASP Y/Y. Although we still see 40% earnings upside to 2021e consensus, Novatek's earnings revisions have peaked, and EPS will likely decline Y/ in 2022. Valuation will likely trade down to 8-9x 2022e EPS. We reduce our Chipbond earnings estimates, given margin dilution from lower utilization and limited price hikes from 3Q. Thus, we cut our PT to NT$71, implying 10% 2021e P/E, which looks fair vs. its historical range of 8-15x since 2009. BY GOOGLE 機翻 我們認為股價可能會隨著DDI ASP Y / Y減速而貶值。 儘管我們仍然認為2021e共識的盈利有40％的增長空間， 但聯詠的盈利修訂已達到頂峰， 每股收益可能會在2022年下降。 估值可能會下降至2022e每股收益的8-9倍。 原來不是本益比10倍 是他只願意給出本益比8-9倍 2022年 九倍 EPS 46 414收 讚 -- 2021/04/27 驅動IC漲不停 高盛上修聯詠目標價至755元 外資圈除了摩根士丹利重申「優於大盤」評級及744元目標價 反映在聯詠基本面，高盛推估，聯詠第2季毛利率可提高到45%， 營益率拉升到28.7%，全年EPS預測自30元大幅上修到40元，2022年則預估38.3元， 25倍本益比推算的目標價為755元。 --- 一個月前 本益比能給到25倍 跟菜市場喊價沒什麼兩樣 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.170.129.176 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1621505779.A.257.html
推
05/20 18:17, 5年前 , 1F
414=死ㄧ死
05/20 18:17, 1F
推
05/20 18:17, 5年前 , 2F
漲價題材本益比給到25本來就是來鬧
05/20 18:17, 2F
推
05/20 18:17, 5年前 , 3F
先下350再上755 也是有到目標價呀 抱得住嗎
05/20 18:17, 3F
推
05/20 18:17, 5年前 , 4F
外資日常阿 菜市場喊價
05/20 18:17, 4F
推
05/20 18:18, 5年前 , 5F
這種ic設計公司大概就15倍啦，說只給8-9倍真的是...
05/20 18:18, 5F
→
05/20 18:19, 5年前 , 6F
明年往下修當然ok，但價格喊成這樣?
05/20 18:19, 6F
噓
05/20 18:19, 5年前 , 7F
-.-
05/20 18:19, 7F
推
05/20 18:19, 5年前 , 8F
IC設計本益比只給九倍....
05/20 18:19, 8F
推
05/20 18:19, 5年前 , 9F
所以我說IC設計是景氣股嗎 外資報告給誰看喊喊而已
05/20 18:19, 9F
推
05/20 18:19, 5年前 , 10F
744->414
05/20 18:19, 10F
推
05/20 18:21, 5年前 , 11F
外資買超594張
05/20 18:21, 11F
推
05/20 18:21, 5年前 , 12F
不用看外資 因問他們去年到現在幾乎都沒真正贏過
05/20 18:21, 12F
噓
05/20 18:21, 5年前 , 13F
IC設計要給40倍一直都是那些小股本搞出來的吧XD
05/20 18:21, 13F
→
05/20 18:21, 5年前 , 14F
垃圾EPS股價可以炒到500以上 呵呵
05/20 18:21, 14F
推
05/20 18:21, 5年前 , 15F
如果ic設計只有9倍本益比那海運給5倍還算合理吧
05/20 18:21, 15F
推
05/20 18:21, 5年前 , 16F
到時新聞出來就不要讚讚讚
05/20 18:21, 16F
→
05/20 18:21, 5年前 , 17F
炒到大家都默認IC設計就是該給40x甚至是100x都正常
05/20 18:21, 17F
→
05/20 18:22, 5年前 , 18F
結果一堆人套在山頂 還在幻想會回去山上救你
05/20 18:22, 18F
→
05/20 18:22, 5年前 , 19F
那GG給到20幾倍也太高了吧難怪一堆人喊300收
05/20 18:22, 19F
→
05/20 18:22, 5年前 , 20F
參照滷肉歷史本益比 有熱錢行情時 20以上沒問題的
05/20 18:22, 20F
推
05/20 18:22, 5年前 , 21F
你們在急什麼-.- 不用擔心諾
05/20 18:22, 21F
推
05/20 18:22, 5年前 , 22F
統粉吧 777>414
05/20 18:22, 22F
→
05/20 18:23, 5年前 , 23F
40倍只有發哥夠格吧其他都是膨風亂炒的
05/20 18:23, 23F
→
05/20 18:23, 5年前 , 24F
正常分析還會拿TSLA本夢比 幻想自己股票也該高PE
05/20 18:23, 24F
→
05/20 18:24, 5年前 , 25F
真的垃圾:D
05/20 18:24, 25F
→
05/20 18:24, 5年前 , 26F
今年EPS保守估30的話 抓20倍大概就合理價
05/20 18:24, 26F
→
05/20 18:24, 5年前 , 27F
九倍在喊啥高PE
05/20 18:24, 27F
→
05/20 18:24, 5年前 , 28F
連外資都不認同發哥該有40x了 不然目標怎才1300
05/20 18:24, 28F
噓
05/20 18:24, 5年前 , 29F
大摩自己買超594 吃貨文 很難懂= =?
05/20 18:24, 29F
→
05/20 18:24, 5年前 , 30F
結論就是600以下不要隨便亂賣
05/20 18:24, 30F
推
05/20 18:25, 5年前 , 31F
今年滷肉賺30-40塊現在400多你跟我說高PE？
05/20 18:25, 31F
→
05/20 18:25, 5年前 , 32F
愛普那種亂炒作的怎麼不說
05/20 18:25, 32F
推
05/20 18:26, 5年前 , 33F
7414
05/20 18:26, 33F
推
05/20 18:26, 5年前 , 34F
就小股本那幾隻炒到太誇張 炒到大家都認為40x正常
05/20 18:26, 34F
→
05/20 18:26, 5年前 , 35F
發哥過去歷史本益比一直都是30-40倍之間你到底在供
05/20 18:26, 35F
→
05/20 18:26, 5年前 , 36F
三小
05/20 18:26, 36F
→
05/20 18:27, 5年前 , 37F
100x也正常 要這樣算發哥都該3000+了
05/20 18:27, 37F
→
05/20 18:27, 5年前 , 38F
滷肉本益比什麼時候40倍過了
05/20 18:27, 38F
→
05/20 18:27, 5年前 , 39F
垃圾大小摩 口非手是呀 偷撿多少幹
05/20 18:27, 39F
還有 80 則推文
噓
05/20 19:40, 5年前 , 120F
發調降報告結果買超小兒真的垃圾
05/20 19:40, 120F
推
05/20 19:41, 5年前 , 121F
買爆
05/20 19:41, 121F
推
05/20 19:42, 5年前 , 122F
低接出貨 懂？
05/20 19:42, 122F
推
05/20 19:50, 5年前 , 123F
我就說啦 大摩不跪下道歉 就不要供應美國晶片
05/20 19:50, 123F
→
05/20 19:54, 5年前 , 124F
傳產的話給到2到3倍就差不多了吧低價庫存是能有多
05/20 19:54, 124F
→
05/20 19:54, 5年前 , 125F
少
05/20 19:54, 125F
推
05/20 19:56, 5年前 , 126F
金管會都不敢管嗎？隨便給外資搞啊
05/20 19:56, 126F
推
05/20 20:00, 5年前 , 127F
7414
05/20 20:00, 127F
推
05/20 20:07, 5年前 , 128F
垃圾外資
05/20 20:07, 128F
噓
05/20 20:09, 5年前 , 129F
金管會只會管雞毛蒜皮小事
05/20 20:09, 129F
噓
05/20 20:14, 5年前 , 130F
又鑽牛角尖
05/20 20:14, 130F
推
05/20 20:16, 5年前 , 131F
操!! 3006光四月賺1.39，股價殺到101，快跟垃圾一
05/20 20:16, 131F
→
05/20 20:16, 5年前 , 132F
樣了!
05/20 20:16, 132F
推
05/20 20:18, 5年前 , 133F
就吃貨文啊
05/20 20:18, 133F
推
05/20 20:26, 5年前 , 134F
ic設計給9倍，傳產當然就3倍囉
05/20 20:26, 134F
推
05/20 20:28, 5年前 , 135F
之前估值是建立在漲價跟缺貨上 大陸手機銷售衰退了
05/20 20:28, 135F
→
05/20 20:28, 5年前 , 136F
兩成 你說一來一往差了多少?
05/20 20:28, 136F
推
05/20 20:28, 5年前 , 137F
跟著面板一起下去
05/20 20:28, 137F
推
05/20 20:36, 5年前 , 138F
05/20 20:36, 138F
→
05/20 20:37, 5年前 , 139F
買超第一是不是下錯單了
05/20 20:37, 139F
推
05/20 20:52, 5年前 , 140F
會持續成長的公司高本益比本來就合理
05/20 20:52, 140F
推
05/20 21:00, 5年前 , 141F
借卷賣一堆，套好招的
05/20 21:00, 141F
推
05/20 21:19, 5年前 , 142F
3034 Q2財測15、本益比9倍會不會太豪洨
05/20 21:19, 142F
推
05/20 21:33, 5年前 , 143F
這樣才可以補貨
05/20 21:33, 143F
→
05/20 21:33, 5年前 , 144F
寫報告是台灣人啊～～
05/20 21:33, 144F
推
05/20 21:52, 5年前 , 145F
本益比大修正 老蘇預告在前
05/20 21:52, 145F
推
05/20 21:53, 5年前 , 146F
感覺是故意的XD
05/20 21:53, 146F
推
05/20 22:22, 5年前 , 147F
聯詠不4 漲勢不止
05/20 22:22, 147F
推
05/20 22:48, 5年前 , 148F
聯詠10倍本益比不到都可以被嘴呵呵 股版對滷肉真嚴
05/20 22:48, 148F
→
05/20 22:48, 5年前 , 149F
格
05/20 22:48, 149F
推
05/20 23:22, 5年前 , 150F
這些外商分析師寫的報告 真是亂78糟的
05/20 23:22, 150F
→
05/21 01:58, 5年前 , 151F
我的3006哭哭
05/21 01:58, 151F
推
05/21 10:02, 5年前 , 152F
聯詠過去大概就是14～20倍 不過今年初已經漲到很高
05/21 10:02, 152F
→
05/21 10:02, 5年前 , 153F
了 今年會不會再創高就難說 而在這短線上就是相對
05/21 10:02, 153F
→
05/21 10:02, 5年前 , 154F
其他股來的弱勢
05/21 10:02, 154F
推
05/21 20:05, 5年前 , 155F
05/21 20:05, 155F
→
05/21 20:05, 5年前 , 156F
am/mschina/about-us/all-asia-research-poll-analy
05/21 20:05, 156F
→
05/21 20:05, 5年前 , 157F
st/2020/ii_technology-semiconductors.pdf
05/21 20:05, 157F
推
05/21 20:06, 5年前 , 158F
05/21 20:06, 158F
→
09/22 14:43, , 159F
9/22 414達成
09/22 14:43, 159F
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