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[心得] 死一死刪一刪 太無情了史丹利

看板Stock (股票)作者時間4年前 (2021/10/21 19:12), 編輯推噓53(58推 5噓 20→)
留言83則, 69人參與, 4年前最新討論串1/1
摩根士丹利/研究 驅動IC – 一個價格陷阱 BY 機翻修正 沒有最便宜的估值;它可能更便宜： 過去兩個月DDI設計公司尖銳的股價更正， 投資者現在在問股價能有多低，特別是對於DDI設計廠。 我們的觀點是，股價走勢可能與那些用於大宗商品股票相同（例如DRAM）。 上行空間可能有限在ASP/毛利率峰值之後， 以及估值便宜的論點（基於P/E）可能具有誤導性，因為收益可能會被下調。 4QDDI定價仍未完全確認： 虛弱的電視需求/面板定價對定價談判產生影響; 我們的檢查表明面板製造商是推遲這些談判。 我們相信LDDI定價將在4Q中看到有限的上行空間。 對於SDDI，我們預計OLED DDI ASP僅略有上漲， 但TDDI定價在4q中應該保持平坦的Q/Q。 整體智能手機需求不冷，類似到台積電在3q21財報電話會議上的評論。 DDI不是電視，PC和智能手機生產短料了，因為庫存越來越高。 在那兒目前還沒有關於1Q22定價的可見性，但我們相信它將開始下降。 後端訂單削減已經開始;代工廠可能會在以後效仿： 根據對於我們的後端供應鏈檢查， Chipbond和ChipMOS已經看到了訂單 大尺寸顯示驅動IC(LDDI)自9月下旬起因衰退而削減電視LDDI的需求。 LDDI出貨量可能會在4Q中看到10-15％的Q/Q下降。 到目前為止，根據我們的檢查，我們還沒有看到晶圓代工廠的訂單削減。 然而，當我們進入庫存時，後端通常首先受到影響修正, 給出更短的訂單交貨時間. 因此，我們不排除如果需要， 晶圓代工廠的訂單修訂可能會隨之而來繼續惡化。 重申我們對DDI供應商的保守觀點; 削減聯詠和頎邦： 聯詠的股價自8月5日以來下跌了30％ 但我們相信股價還有進一步的下行風險： 1) 定價/毛利率前景可能弱於華爾街的估計; 我們的提議17％和47％各自的下行; 2）雖然股票雖然正在被交易為8 X 2022e， 2022e/23e的收益下降可能會推動股票到9-14x2022e/23e EPS歷史波段的低點， 甚至下衝 3)該股傾向於在DDI定價y/Y下跌的情況。如附件13和附件14所示； 4)支出比率可以降低。我們削減了我們的頎邦目標價， 以反映LDDI訂單削減從4Q21。 價格目標 聯詠 新台幣414.00元->新台幣313.00元 頎邦 價格目標 新台幣71.00元->新台幣66.00元 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.170.127.152 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1634814736.A.2A2.html
噓
10/21 19:13, 4年前 , 1F
滷肉7313
10/21 19:13, 1F
推
10/21 19:13, 4年前 , 2F
頎邦...66...快回去啊
10/21 19:13, 2F
推
10/21 19:13, 4年前 , 3F
要計算這個應該從出貨量跟單價去推算
10/21 19:13, 3F
推
10/21 19:15, 4年前 , 4F
無情雙殺
10/21 19:15, 4F
推
10/21 19:16, 4年前 , 5F
太無情了
10/21 19:16, 5F
推
10/21 19:17, 4年前 , 6F
無情單殺!無情雙殺!
10/21 19:17, 6F
推
10/21 19:18, 4年前 , 7F
414 313
10/21 19:18, 7F
→
10/21 19:18, 4年前 , 8F
翻譯：說降就降，說拉就拉，進出貨真方便。整個賭場
10/21 19:18, 8F
→
10/21 19:18, 4年前 , 9F
都我的人
10/21 19:18, 9F
推
10/21 19:19, 4年前 , 10F
吸奶 無情單殺 無情雙殺 哭啊
10/21 19:19, 10F
推
10/21 19:19, 4年前 , 11F
313不會搭66，應該更低許多
10/21 19:19, 11F
→
10/21 19:19, 4年前 , 12F
無情收割 無情幫康 哭啊
10/21 19:19, 12F
推
10/21 19:20, 4年前 , 13F
哭啊 吸奶
10/21 19:20, 13F
→
10/21 19:24, 4年前 , 14F
6147: 欸不是 這樣的話你給我買上去啊!!
10/21 19:24, 14F
推
10/21 19:24, 4年前 , 15F
太無情了，史丹利
10/21 19:24, 15F
推
10/21 19:28, 4年前 , 16F
無情下修
10/21 19:28, 16F
推
10/21 19:28, 4年前 , 17F
太無情了 史丹利 你真的太無情了 哭啊
10/21 19:28, 17F
推
10/21 19:28, 4年前 , 18F
大摩6月dead money 4個月過去了 台積還在600徘徊
10/21 19:28, 18F
→
10/21 19:30, 4年前 , 19F
理由伯
10/21 19:30, 19F
推
10/21 19:31, 4年前 , 20F
超硬fish登場!
10/21 19:31, 20F
推
10/21 19:31, 4年前 , 21F
哭啊
10/21 19:31, 21F
噓
10/21 19:34, 4年前 , 22F
哭阿 轉多為空
10/21 19:34, 22F
→
10/21 19:35, 4年前 , 23F
笑死上面文字有聲音 有錢買房為啥還要高風險投資
10/21 19:35, 23F
推
10/21 19:36, 4年前 , 24F
哭啊
10/21 19:36, 24F
推
10/21 19:38, 4年前 , 25F
好多機器人
10/21 19:38, 25F
推
10/21 19:39, 4年前 , 26F
Q/Q
10/21 19:39, 26F
→
10/21 19:42, 4年前 , 27F
講阿邦你也是列敦泰，列聯詠幹嘛
10/21 19:42, 27F
推
10/21 19:42, 4年前 , 28F
無情雙殺，哭阿
10/21 19:42, 28F
推
10/21 19:43, 4年前 , 29F
無情雙殺 哭阿 你真是太無情了史丹利XDD DDDDDDD
10/21 19:43, 29F
噓
10/21 19:43, 4年前 , 30F
吸奶～～～～～
10/21 19:43, 30F
推
10/21 19:44, 4年前 , 31F
212
10/21 19:44, 31F
→
10/21 19:46, 4年前 , 32F
結果今天大摩買最多
10/21 19:46, 32F
推
10/21 19:47, 4年前 , 33F
99問問保羅
10/21 19:47, 33F
推
10/21 19:50, 4年前 , 34F
3034還太貴 過去價位100~200區間跑 6147 50~70區間
10/21 19:50, 34F
推
10/21 19:50, 4年前 , 35F
他最近蠻準的喔
10/21 19:50, 35F
推
10/21 19:56, 4年前 , 36F
哭阿 吸奶
10/21 19:56, 36F
推
10/21 19:58, 4年前 , 37F
圖奇最大奶台
10/21 19:58, 37F
噓
10/21 20:00, 4年前 , 38F
不覺得很油膩膩？無情蒜殺
10/21 20:00, 38F
推
10/21 20:01, 4年前 , 39F
大摩就外資半導體最大空軍 意外ㄇ
10/21 20:01, 39F
→
10/21 20:02, 4年前 , 40F
最近也只有它出驅動IC的報告 再觀望
10/21 20:02, 40F
推
10/21 20:05, 4年前 , 41F
推，有理有據
10/21 20:05, 41F
推
10/21 20:14, 4年前 , 42F
無情單殺，無情雙殺
10/21 20:14, 42F
推
10/21 20:23, 4年前 , 43F
哭啊
10/21 20:23, 43F
推
10/21 20:24, 4年前 , 44F
你這到底是什麼水平
10/21 20:24, 44F
推
10/21 20:33, 4年前 , 45F
看標題我還以為我來錯版了WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
10/21 20:33, 45F
推
10/21 20:36, 4年前 , 46F
聯詠長期營益率都在14% 恢復正常EPS可以砍半去算
10/21 20:36, 46F
→
10/21 20:38, 4年前 , 47F
上半年抓25下半年抓35 今年最多大概就60
10/21 20:38, 47F
→
10/21 20:39, 4年前 , 48F
可推算之後EPS大概保底30
10/21 20:39, 48F
→
10/21 20:39, 4年前 , 49F
股價350上下應該算合理的區間
10/21 20:39, 49F
推
10/21 20:42, 4年前 , 50F
XD
10/21 20:42, 50F
推
10/21 21:03, 4年前 , 51F
哭啊
10/21 21:03, 51F
推
10/21 21:09, 4年前 , 52F
哭啊
10/21 21:09, 52F
→
10/21 21:09, 4年前 , 53F
太無情了
10/21 21:09, 53F
推
10/21 21:11, 4年前 , 54F
哭阿
10/21 21:11, 54F
推
10/21 21:18, 4年前 , 55F
哭阿
10/21 21:18, 55F
推
10/21 21:20, 4年前 , 56F
坐等長華賠錢賣頎邦
10/21 21:20, 56F
推
10/21 21:21, 4年前 , 57F
史黑機器人
10/21 21:21, 57F
推
10/21 21:23, 4年前 , 58F
哭啊
10/21 21:23, 58F
推
10/21 21:25, 4年前 , 59F
哭阿
10/21 21:25, 59F
推
10/21 21:54, 4年前 , 60F
哭啊
10/21 21:54, 60F
推
10/21 22:03, 4年前 , 61F
哭啊 都是機器人
10/21 22:03, 61F
推
10/21 22:09, 4年前 , 62F
史丹利你真的太無情了
10/21 22:09, 62F
推
10/21 22:10, 4年前 , 63F
哭啊
10/21 22:10, 63F
推
10/21 22:46, 4年前 , 64F
轉守為攻
10/21 22:46, 64F
推
10/22 00:01, 4年前 , 65F
哭啊
10/22 00:01, 65F
推
10/22 01:05, 4年前 , 66F
哭啊，吸奶
10/22 01:05, 66F
推
10/22 01:32, 4年前 , 67F
這是什麼豬隊友，股價都拉不動
10/22 01:32, 67F
推
10/22 01:46, 4年前 , 68F
哭啊
10/22 01:46, 68F
→
10/22 01:49, 4年前 , 69F
哭啊 怎麼越來越低啊
10/22 01:49, 69F
推
10/22 02:05, 4年前 , 70F
10/22 02:05, 70F
→
10/22 02:05, 4年前 , 71F
r.com/Kw3y7Am.jpg
10/22 02:05, 71F
→
10/22 02:11, 4年前 , 72F
偷偷跟你講個秘密 414那篇出來的那天
10/22 02:11, 72F
→
10/22 02:11, 4年前 , 73F
大摩也是買超
10/22 02:11, 73F
推
10/22 04:43, 4年前 , 74F
股版好多機器人 史丹利早上不開台就是在操盤
10/22 04:43, 74F
推
10/22 06:09, 4年前 , 75F
哭啊
10/22 06:09, 75F
推
10/22 08:00, 4年前 , 76F
哭啊
10/22 08:00, 76F
推
10/22 08:42, 4年前 , 77F
哭阿
10/22 08:42, 77F
推
10/22 08:54, 4年前 , 78F
太無情了史丹力XD
10/22 08:54, 78F
推
10/22 09:13, 4年前 , 79F
哭啊
10/22 09:13, 79F
→
10/22 09:24, 4年前 , 80F
成長股誰還跟你用過去區間 拜託
10/22 09:24, 80F
→
10/22 09:24, 4年前 , 81F
用過去區間抓股價的永遠只能抓到過氣的傳產股
10/22 09:24, 81F
→
10/22 09:25, 4年前 , 82F
運氣好才能賽到十年一遇的缺貨轉機
10/22 09:25, 82F
噓
10/22 10:13, 4年前 , 83F
垃圾滷肉
10/22 10:13, 83F
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