[標的] 6583.TW 友松 多 影視業務打進Disney+
1. 標的： 6583.TW 友松 打進Disney+首波戲劇供應商
2. 分類： 多 基本面佳 長期看漲
3. 分析/正文：
(1)2021年1至10月營收持續成長，累計營收2.96億元，較去年同期成長75.04%，
今年上半年EPS1.58元，優於去年上半年，全年獲利可望超過去年EPS 5.56元，
今年EPS推估至少有6元以上，受惠於疫情因素，優質影視稀缺內容仍易被國內
外OTT買單，10月Disney+公告已購買友松IP劇《正義的算法》，由陳柏霖及郭
雪芺演出，預計明年上半年播出，且該劇進入第二季籌拍階段，將可貢獻明年
度高營收及獲利。
(2)考量該公司仍在興櫃階段，交易量相對低，多數投資人尚未瞭解公司價值，
股東仍以專業投資法人為主(前十大股東持股高達84%)，籌碼非常集中，可密
切觀察公司業務發展及上市櫃送件時程。
4.進退場機制:
目前本益比仍偏低，又有高現金殖利率基本盤，去年現金股利每股發放4.97元
，去年EPS為5.56元，若今年EPS為6元，假設現金股利可發放5元以上，以目前
48元價位現金殖利率超過10%，可再依照自行風險承受及買賣調整部位。
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