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[標的] 2377.TW 微星 長期多

看板Stock (股票)作者 (牙仙)時間4年前 (2022/03/10 17:30), 編輯推噓32(32推 0噓 18→)
留言50則, 36人參與, 4年前最新討論串1/1
1. 標的：2377.TW 微星 長期多 2. 分類：多 3. 分析/正文： (1)產業面 以顯示卡、主機版、跟競技型電腦為主的業務，於全球的高階電競筆電擁有約20%市占率， 為全球電競第一大品牌，電競電腦營收大概佔50%左右，相較於技嘉風險較為分散，沒有 都集中在板卡上，銷貨區域上歐、亞、美洲各占約三成，區域風險上也更為分散 今年美國專業PC評選媒體PCMag「Reader’s Choice」筆電品牌排行，微星以9.5分的歷年 新高總體滿意度分數，超越位居第二的蘋果（9.2）。可以看出微星品牌已打出來 所以如果以投資長期看待，有品牌護城河，且有市場定位清晰的高階電競的微星，會是比 較能夠安心持有的標的 (2)財務面 微星的業外收入很少，幾乎營收都來自於本業。 現在股價147，本益比8.3，比平均本益比12~14低不少，明顯低估，只是缺三個法國人來拉 近四季ROE高達39.31，至今已連續23個月營收成長，連續26年配發股利。 2021前三季EPS 15.43元，第四季在營收增加毛利率不減的狀況下應該不會低於5，全年EPS 至少20，以保守的盈餘分配率6成的狀況下，今年至少配12塊，換算今天股價147的殖利率 高達8%。估計公布配息金額後會有一波行情。 (3)籌碼面 最近的賣壓都是外豬小兒不識貨在賣，主力投信賣壓不明顯。董監籌碼維持在13.95%，尚 稱穩健，沒有出逃的樣態 (4)回測 以本金一千，每年年初投入一千的方式回測 2012年到現在2022年的話，年化報酬率微星是19.1%，技嘉16.1%，0050是7.9% 因為看K線可以看到很明顯2020之後微星開始向上暴衝，若不要算那段暴衝期，回測 2009~2019年化報酬率是16.9%，技嘉10.8%，0050是11% 也就是說這十年隨便時間投，大多數時間都是賺贏大盤的 試算網址：https://www.moneycome.in/tool/compound_interest?stkCode=2377 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填) 146.5 已進 210 突破前高考慮出 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.166.208.110 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1646904620.A.BFA.html
推
03/10 17:32, 4年前 , 1F
套在山頂
03/10 17:32, 1F
推
03/10 17:32, 4年前 , 2F
推 這檔來回作了好幾次 都有賺 但我不會現在買
03/10 17:32, 2F
推
03/10 17:35, 4年前 , 3F
顯卡利多已經快消失了，今年一定年減
03/10 17:35, 3F
推
03/10 17:38, 4年前 , 4F
營收基本面感覺還不錯，能不能維持要觀察
03/10 17:38, 4F
推
03/10 17:41, 4年前 , 5F
ROG的筆電比較吸引我
03/10 17:41, 5F
推
03/10 17:45, 4年前 , 6F
外資持股太高 價位又在疫情前相對高點 外資一直賣
03/10 17:45, 6F
推
03/10 17:46, 4年前 , 7F
技嘉殖利率也很高
03/10 17:46, 7F
→
03/10 17:47, 4年前 , 8F
一直爽 賣到營收衰退再買回 三大廠都這有這趨勢
03/10 17:47, 8F
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03/10 17:56, 4年前 , 9F
跌破年線買勝率很高，只是死魚很久了
03/10 17:56, 9F
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03/10 17:59, 4年前 , 10F
外資持股高的，盡量不要碰，外資是不會管現貨損益
03/10 17:59, 10F
推
03/10 18:01, 4年前 , 11F
樓上正解
03/10 18:01, 11F
推
03/10 18:02, 4年前 , 12F
這檔做過幾次還算順手，這檔要搭順風車 逆勢不要撿
03/10 18:02, 12F
推
03/10 18:05, 4年前 , 13F
穩穩的
03/10 18:05, 13F
推
03/10 18:22, 4年前 , 14F
你要確欸 微星主板跟顯卡成長都很有限 而且主板在WF
03/10 18:22, 14F
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03/10 18:22, 4年前 , 15F
H那時候該買的都買了
03/10 18:22, 15F
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03/10 18:22, 4年前 , 16F
而且顯卡甚至有可能負成長 以太幣PoS的關係
03/10 18:22, 16F
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03/10 18:30, 4年前 , 17F
三個法國人來拉? 哪三個法國人
03/10 18:30, 17F
推
03/10 18:33, 4年前 , 18F
整個族群都被透抽喊下去了
03/10 18:33, 18F
推
03/10 18:42, 4年前 , 19F
三個法國人不就三大法人
03/10 18:42, 19F
推
03/10 18:42, 4年前 , 20F
買微星不如買技嘉，殖利率eps和成長性都贏
03/10 18:42, 20F
推
03/10 18:47, 4年前 , 21F
抱歉但ROG實在太潮了
03/10 18:47, 21F
推
03/10 18:48, 4年前 , 22F
ROG 是宅吧哪裡潮 要潮都買蘋果的
03/10 18:48, 22F
推
03/10 18:59, 4年前 , 23F
147一張...995...
03/10 18:59, 23F
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03/10 19:00, 4年前 , 24F
是162...已經瘋了
03/10 19:00, 24F
推
03/10 19:02, 4年前 , 25F
技嘉還可以期待伺服器 我覺得發展性還是好一些
03/10 19:02, 25F
推
03/10 19:02, 4年前 , 26F
鏡電筆電讚
03/10 19:02, 26F
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03/10 19:04, 4年前 , 27F
電競-.-
03/10 19:04, 27F
推
03/10 19:06, 4年前 , 28F
比特幣又崩了 保重
03/10 19:06, 28F
推
03/10 19:11, 4年前 , 29F
前陣子本來鎖定要買微星電競筆電，看了一圈結果買
03/10 19:11, 29F
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03/10 19:11, 4年前 , 30F
了rog。微星電競似乎沒甚麼優勢了
03/10 19:11, 30F
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03/10 19:19, 4年前 , 31F
樓上是你不會挑吧 華碩那什麼垃圾三散熱系統
03/10 19:19, 31F
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03/10 19:20, 4年前 , 32F
微星強項就是散熱跟料的品質很敢給 只是這樣也導致
03/10 19:20, 32F
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03/10 19:20, 4年前 , 33F
他的筆電價格就是比較貴
03/10 19:20, 33F
推
03/10 19:47, 4年前 , 34F
加密貨幣崩顯卡就會崩
03/10 19:47, 34F
推
03/10 20:24, 4年前 , 35F
你要高配息技嘉微星華碩都可以，但若要以期待性來
03/10 20:24, 35F
→
03/10 20:24, 4年前 , 36F
說技嘉可能會優一點。
03/10 20:24, 36F
推
03/10 20:48, 4年前 , 37F
玩這支 不如選技嘉 微星股性超差 很難玩
03/10 20:48, 37F
→
03/10 20:49, 4年前 , 38F
這支大漲時1-2元 跌跟著跌 寧可買技嘉比較有起伏
03/10 20:49, 38F
→
03/10 20:50, 4年前 , 39F
這支就是差在 基本面完全沒問題 股性差 @@
03/10 20:50, 39F
→
03/10 20:55, 4年前 , 40F
有耐心長期的可以考慮
03/10 20:55, 40F
推
03/10 20:56, 4年前 , 41F
這檔看外資心情
03/10 20:56, 41F
推
03/10 21:13, 4年前 , 42F
149已上車，感謝分享
03/10 21:13, 42F
推
03/10 21:20, 4年前 , 43F
外資每天賣，散戶買完被套發文壯膽XD
03/10 21:20, 43F
推
03/10 21:22, 4年前 , 44F
台灣AMG！！！
03/10 21:22, 44F
推
03/10 21:22, 4年前 , 45F
漲沒他的份 跌的跟著跌
03/10 21:22, 45F
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03/10 23:02, 4年前 , 46F
不買台積電買這隻喔
03/10 23:02, 46F
推
03/10 23:23, 4年前 , 47F
要也是選技嘉，99技嘉
03/10 23:23, 47F
推
03/11 08:02, 4年前 , 48F
全球第一大電競？不把共碩的眼睛放眼裡
03/11 08:02, 48F
→
03/11 13:00, 4年前 , 49F
142 被狙擊了嗎
03/11 13:00, 49F
推
03/11 23:15, 4年前 , 50F
微星就是技嘉的天花板
03/11 23:15, 50F
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