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[標的] MU 長期成長多

看板Stock (股票)作者 (水無月真夜)時間4年前 (2022/05/13 22:31), 4年前編輯推噓37(41推 4噓 32→)
留言77則, 44人參與, 4年前最新討論串1/3 (看更多)
1. 標的：MU 2. 分類：多 3. 分析/正文： 基本面 美光昨天Investor Day 提供長期營運展望 投影片非常多，有興趣的自己看 簡而言之 DRAM產業的Business Model未來會更加靠近晶圓代工而不是傳統的週期產業 更穩定的毛利率 更好的產能投資紀律 更有競爭力的成本與良率控制 (感謝美光工程師....不過美光比台積電來說其實是蠻爽蠻涼的吧) 美光美光 后里之光 長期財務模型 ~30% 營業利益率 Low 50s EBITDA margin ~35% 資本支出佔營收比 2021~2025 bit年化成長率 DRAM 15~20% NAND 20~25% (注意這個不是營收年化成長率，每bit價格會持續降低) 目前本益比不到10 技術面 反正一張線圖各自解讀，我就不細說了，自己看自己判斷吧 4. 進退場機制： 70以下無限收，長期投資不停損 看完美光的投影片，你會發現DRAM產業這次真的不一樣 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 138.199.21.49 (日本) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1652452318.A.984.html
推
05/13 22:36, 4年前 , 1F
看完黃崇仁 我也覺得力晶不一樣了
05/13 22:36, 1F
推
05/13 22:39, 4年前 , 2F
Mina zim發一下文吧
05/13 22:39, 2F
漲這麼多有什麼好發文的(攤手) 我這人很有良心 一向只在低點喊人作多，不會漲上去後才發文叫人追高抬轎 而且我不刪文，過去的標的文都留著讓人檢視 ※ 編輯: minazukimaya (138.199.21.49 日本), 05/13/2022 22:40:54
→
05/13 22:40, 4年前 , 3F
后里有麥當勞了~~穩定軍心!!! 井噴囉
05/13 22:40, 3F
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05/13 22:40, 4年前 , 4F
DRAM+ 友達喵喵 怎麼輸@@ = = 怎聽起來好可怕
05/13 22:40, 4F
推
05/13 22:42, 4年前 , 5F
那天55沒到很可惜 我可是在閒聊follow mina 的話餒
05/13 22:42, 5F
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05/13 22:45, 4年前 , 6F
哪次不一樣...
05/13 22:45, 6F
→
05/13 22:45, 4年前 , 7F
台股本益比不到8或5以下的一堆...航運更不用說了
05/13 22:45, 7F
台積電其實也有過本益比12~15的時代，也不算很久以前啦 關鍵差別還是在獲利能力和長期競爭力 ※ 編輯: minazukimaya (138.199.21.49 日本), 05/13/2022 22:50:24
推
05/13 22:51, 4年前 , 8F
Mina這次壓多少 zim有跟到
05/13 22:51, 8F
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05/13 22:53, 4年前 , 9F
恩...先不管它跟韓廠的競爭。記憶體擺脫循環的根據
05/13 22:53, 9F
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05/13 22:54, 4年前 , 10F
是什麼?? 有賴市場的考驗... 本質就跟邏輯的有差啊
05/13 22:54, 10F
看投影片和聽演講啊 美光官網就有，我都指出材料在哪裡了，不會還要我翻譯逐字稿吧 至於你信不信美光畫的餅，反正我是信了 你想要等到市場price in再進場也可以，但大概不會是70這個價格了 ※ 編輯: minazukimaya (138.199.21.49 日本), 05/13/2022 22:56:51
→
05/13 22:57, 4年前 , 11F
台積電相關的資訊和進程也很明確。如果以之後的eps
05/13 22:57, 11F
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05/13 22:57, 4年前 , 12F
來估其實本益比也超低...之前市場算是提前評價而已
05/13 22:57, 12F
推
05/13 22:58, 4年前 , 13F
喔是喔真的假的
05/13 22:58, 13F
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05/13 22:59, 4年前 , 14F
呃...我哪有要逐字稿...如果是簡單明確的邏輯，應該
05/13 22:59, 14F
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05/13 22:59, 4年前 , 15F
幾句話的重點就能說明了。
05/13 22:59, 15F
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05/13 23:01, 4年前 , 16F
如果聽起來有點意思，想深入的人就會去仔細看資料了
05/13 23:01, 16F
推
05/13 23:09, 4年前 , 17F
MU這一波跌很少
05/13 23:09, 17F
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05/13 23:11, 4年前 , 18F
市場長大很快 謝謝分享
05/13 23:11, 18F
推
05/13 23:15, 4年前 , 19F
美光近年變牛股，跟早年雲霄飛車差很多
05/13 23:15, 19F
→
05/13 23:16, 4年前 , 20F
PE低的跌不到哪去 Intel也很跌很少
05/13 23:16, 20F
推
05/13 23:29, 4年前 , 21F
去看看 感謝
05/13 23:29, 21F
推
05/13 23:32, 4年前 , 22F
三傑老師都講得很清楚了
05/13 23:32, 22F
→
05/13 23:36, 4年前 , 23F
zim好像每次進出都超準xd
05/13 23:36, 23F
噓
05/13 23:36, 4年前 , 24F
我也覺得美光講得很有道理 不過也不4捨摸大道理
05/13 23:36, 24F
→
05/13 23:38, 4年前 , 25F
只是現在這時間點講長期展望都沒啥意義
05/13 23:38, 25F
→
05/13 23:38, 4年前 , 26F
要說低點 倒不如說是大盤低點
05/13 23:38, 26F
推
05/13 23:38, 4年前 , 27F
樓上教主今天正能量滿滿
05/13 23:38, 27F
推
05/13 23:51, 4年前 , 28F
大盤如果回穩 還回再測一次65-70..這裡暫還不能算底
05/13 23:51, 28F
推
05/13 23:54, 4年前 , 29F
笑死員工認股一堆都唉唉叫了認真嗎
05/13 23:54, 29F
推
05/13 23:56, 4年前 , 30F
黃董比較舊的製程會收益嗎
05/13 23:56, 30F
推
05/14 00:00, 4年前 , 31F
Dram現在產業特性比LCD好多了，報價止跌的底線跟早
05/14 00:00, 31F
→
05/14 00:00, 4年前 , 32F
期不一樣
05/14 00:00, 32F
推
05/14 00:00, 4年前 , 33F
ESPP掛$100結果只漲到98..現在都跌到要賠本金了
05/14 00:00, 33F
推
05/14 00:19, 4年前 , 34F
外豬：寒冬
05/14 00:19, 34F
推
05/14 00:26, 4年前 , 35F
有哪家上市櫃公司的投影片看了會覺得前景不好的
05/14 00:26, 35F
推
05/14 00:40, 4年前 , 36F
嶺東將至～
05/14 00:40, 36F
推
05/14 00:42, 4年前 , 37F
MU 資產股 鐵底 60 不過不會漲多高
05/14 00:42, 37F
→
05/14 00:43, 4年前 , 38F
要像NV這樣狂噴猛噴 除非韓國陸沉 大概無可能
05/14 00:43, 38F
推
05/14 01:17, 4年前 , 39F
凜
05/14 01:17, 39F
推
05/14 02:19, 4年前 , 40F
大摩虎視眈眈
05/14 02:19, 40F
推
05/14 06:19, 4年前 , 41F
commondity經過這麼多年，就是無法脫離景氣循環，dr
05/14 06:19, 41F
→
05/14 06:19, 4年前 , 42F
am是，面板也是
05/14 06:19, 42F
推
05/14 07:09, 4年前 , 43F
拿記憶體比面板？真是懶Ｘ比雞Ｘ
05/14 07:09, 43F
→
05/14 07:25, 4年前 , 44F
空頭市場，還要作多？
05/14 07:25, 44F
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05/14 07:25, 4年前 , 45F
FED資金持續收水
05/14 07:25, 45F
推
05/14 07:31, 4年前 , 46F
mu我其實在等64以下，結果沒到就彈上去，這波我只
05/14 07:31, 46F
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05/14 07:31, 4年前 , 47F
看大盤做短期
05/14 07:31, 47F
噓
05/14 07:32, 4年前 , 48F
面板離消費者太近 dram主力都在cloud惹
05/14 07:32, 48F
推
05/14 07:38, 4年前 , 49F
dram當然比面板好，但還是脫離不了景氣循環
05/14 07:38, 49F
推
05/14 08:00, 4年前 , 50F
DRAM獲利循環 這次比過去長
05/14 08:00, 50F
推
05/14 09:26, 4年前 , 51F
喜瑪拉雅的重倉股
05/14 09:26, 51F
噓
05/14 09:39, 4年前 , 52F
cloud年增長>30%喇 pc手機衰退都沒這數字
05/14 09:39, 52F
→
05/14 09:39, 4年前 , 53F
而且未來美國勞動成本過高 企業必然會提升效率
05/14 09:39, 53F
推
05/14 09:39, 4年前 , 54F
怎麼看NAND
05/14 09:39, 54F
→
05/14 09:39, 4年前 , 55F
提升效率94要加大IT支出 商用筆電市場會很穩定
05/14 09:39, 55F
推
05/14 09:46, 4年前 , 56F
每個都說 自己不是循環每次循環都更兇
05/14 09:46, 56F
推
05/14 10:04, 4年前 , 57F
我等半年後
05/14 10:04, 57F
推
05/14 10:10, 4年前 , 58F
確實 但雲的需求有這麼多嗎 說不定幾年就佈完了
05/14 10:10, 58F
推
05/14 10:22, 4年前 , 59F
一年四冬記憶體
05/14 10:22, 59F
推
05/14 10:32, 4年前 , 60F
有鬼島的肝+超CP的薪，五年內噴上 150，不要不信
05/14 10:32, 60F
推
05/14 10:43, 4年前 , 61F
雲產業未來只會用上癮越用越多啦
05/14 10:43, 61F
推
05/14 11:25, 4年前 , 62F
商用筆電穩定？ 那蘇媽要繼續舒服了
05/14 11:25, 62F
→
05/14 11:28, 4年前 , 63F
怎麼感覺招招都打在Intel痛點
05/14 11:28, 63F
→
05/14 11:28, 4年前 , 64F
12代筆電續航倒退嚕
05/14 11:28, 64F
→
05/14 11:47, 4年前 , 65F
美國企業慣例商用筆電換機週期2.5~3年
05/14 11:47, 65F
→
05/14 11:47, 4年前 , 66F
疫情拖惹兩年 差不多整葛周期都擺滿惹
05/14 11:47, 66F
推
05/14 14:02, 4年前 , 67F
前陣子94元全出了 最近打算來買一點
05/14 14:02, 67F
推
05/14 15:46, 4年前 , 68F
航運這次也不一樣 嘻嘻
05/14 15:46, 68F
推
05/14 16:18, 4年前 , 69F
請問Mina大有考慮wolf嗎？
05/14 16:18, 69F
推
05/15 00:44, 4年前 , 70F
你這跟買2330差在哪 我是不懂啦
05/15 00:44, 70F
→
05/15 11:21, 4年前 , 71F
這波大調薪時代就MU不調，還說給的$$很有競爭力，這
05/15 11:21, 71F
→
05/15 11:21, 4年前 , 72F
樣的公司夠榨壓，可以買
05/15 11:21, 72F
推
05/15 12:17, 4年前 , 73F
美光薪水只輸GG一點，但可以滑手機屌打
05/15 12:17, 73F
推
05/15 13:16, 4年前 , 74F
光光不只輸GG一點了吧 快看不到車尾燈了
05/15 13:16, 74F
→
05/15 13:17, 4年前 , 75F
不過GG要先待滿兩年ㄎㄎ
05/15 13:17, 75F
噓
05/15 23:23, 4年前 , 76F
回某樓美光不是去年11月才調薪過十幾%嗎，還是每個
05/15 23:23, 76F
→
05/15 23:23, 4年前 , 77F
月都要調你才滿意
05/15 23:23, 77F
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