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[標的] 2367 燿華 衛星飛躍 華麗轉身

看板Stock (股票)作者 (小淡)時間3月前 (2024/07/08 09:26), 編輯推噓73(77推 4噓 34→)
留言115則, 74人參與, 2月前最新討論串1/2 (看更多)
公司介紹一樣不多說附上連結 https://reurl.cc/xaR1zZ 本篇將以獲利能力做分析 前情提要： https://i.imgur.com/Dlwv5xp.png
今年開始受惠於低軌衛星第一大客戶的出貨 讓第二季的營收也來到歷年最高的位階 而第三季將會由第二大客戶接棒產能持續發展 而從公司派的說詞量能會逐漸放量到2025年 因此也隨之擴廠 預計3Q25會開始生產 因此能預期未來發展將蒸蒸日上 財務數據分析： https://reurl.cc/RqNvnr （大部分數據將延續四月數據做預測） https://i.imgur.com/ZyKo8qc.jpeg
從財報上來看 每季固定營業費用約略4.3億左右 因此可以估「平均月費用」是1.43億 根據4月自結來看 稅前淨利2.17億+1.43億 可以知道毛利是3.6 因此毛利率「19.8%」 稅前淨利2.17/股本67=0.32EPS（沒問題） OK進入正題 所以可以證實公司說的毛利率因低軌衛星提升 因此我們來粗算 以下假設： 1. 營收不再創高 6月營收同5月 2. 789月營收也相同5月（第二大客戶接棒） 3. 第4季營收整體下滑7% https://i.imgur.com/Qkfo4dp.jpeg
第二季： 51.84(收)*20%(毛)-4.3(費用)=6.06 6.06/67(股本)=0.904EPS 第三季： 50.61(收)*20%(毛)-4.3(費用)=5.82 5.82/68(股本)=0.868EPS 第四季： 47.06(收)*20%(毛)-4.3(費用)=5.11 5.11/67=0.76EPS 2024整年獲利：2.942EPS 而根據國泰期貨的預測25年將比24年成長30% 2025整年獲利：3.800EPS 根據燿華長年平均本益比15 短期目標：45 長期目標：60 以上是我個人中立分析（我覺得抓蠻保守的..） 如果營收後續開更高創新高可以拉高預算 --- 人權圖：55張等抬轎 https://i.imgur.com/r7prr0o.jpeg
https://i.imgur.com/90GlR9f.jpeg
免責說明 ： 以上所提供之投資建議及參考資料內容，不得作為任何交易之依據，使用者 依建議或資料內容進行任何投資行為所產生之風險及盈虧，未經自行了解判斷，而導致交 易損失風險，應自行負擔，本人不對使用者之投資決策負任何責任。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.240.86.113 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1720401991.A.530.html
推
07/08 09:29, 3月前 , 1F
現有的廠 產能有這麼大嗎......
07/08 09:29, 1F
推
07/08 09:32, 3月前 , 2F
華麗出貨
07/08 09:32, 2F
推
07/08 09:37, 3月前 , 3F
很妖...天天開高烙賽
07/08 09:37, 3F
推
07/08 09:37, 3月前 , 4F
華麗抓最後一隻勞鼠
07/08 09:37, 4F
推
07/08 09:37, 3月前 , 5F
PO完就出貨了
07/08 09:37, 5F
推
07/08 09:38, 3月前 , 6F
每天開高走低 習慣了
07/08 09:38, 6F
推
07/08 09:41, 3月前 , 7F
3根長長的上影線，妖股一支
07/08 09:41, 7F
→
07/08 09:45, 3月前 , 8F
等今天或明天開獎就知道電梯往哪邊走了
07/08 09:45, 8F
推
07/08 09:47, 3月前 , 9F
居然有人注意他...丸惹..
07/08 09:47, 9F
噓
07/08 09:48, 3月前 , 10F
成本遮起來
07/08 09:48, 10F
推
07/08 09:48, 3月前 , 11F
這隻散戶超多XD
07/08 09:48, 11F
推
07/08 09:49, 3月前 , 12F
2開頭的成本就看他每天演戲
07/08 09:49, 12F
噓
07/08 09:49, 3月前 , 13F
這個也在報 抓替死鬼概念
07/08 09:49, 13F
→
07/08 09:50, 3月前 , 14F
一堆人跟著投顧台買進XD
07/08 09:50, 14F
推
07/08 09:50, 3月前 , 15F
車有點重，麻煩低調
07/08 09:50, 15F
→
07/08 09:51, 3月前 , 16F
結果po完就彈上去了，ptt法人進場？？？？
07/08 09:51, 16F
→
07/08 09:52, 3月前 , 17F
5月底就有人貼過了 還在等他轉大人
07/08 09:52, 17F
推
07/08 09:54, 3月前 , 18F
ptt法人又要套了
07/08 09:54, 18F
噓
07/08 09:55, 3月前 , 19F
空起來 幫你加滿燃料
07/08 09:55, 19F
推
07/08 09:56, 3月前 , 20F
腰花不是王子復仇記之一嗎 哪有現在才注意
07/08 09:56, 20F
推
07/08 09:59, 3月前 , 21F
整理很久了啦 真的會上去 酸民大可不必
07/08 09:59, 21F
推
07/08 10:01, 3月前 , 22F
白馬王子準備轉大人了吧
07/08 10:01, 22F
推
07/08 10:01, 3月前 , 23F
今天走勢不太一樣 ..要攻前高了嗎？
07/08 10:01, 23F
推
07/08 10:03, 3月前 , 24F
開高就沖
07/08 10:03, 24F
推
07/08 10:04, 3月前 , 25F
我星期五被洗掉了
07/08 10:04, 25F
→
07/08 10:05, 3月前 , 26F
那麼多上引線 我才不信會上去
07/08 10:05, 26F
→
07/08 10:06, 3月前 , 27F
他漲好慢
07/08 10:06, 27F
→
07/08 10:06, 3月前 , 28F
被點名要轉身 準備轉身離開了
07/08 10:06, 28F
推
07/08 10:10, 3月前 , 29F
我本來持有幾十張，在大漲之前賣掉，森氣氣
07/08 10:10, 29F
→
07/08 10:12, 3月前 , 30F
你不賣就不會漲阿
07/08 10:12, 30F
→
07/08 10:22, 3月前 , 31F
轉身離開
07/08 10:22, 31F
推
07/08 10:26, 3月前 , 32F
妖華集團沒有弱者
07/08 10:26, 32F
→
07/08 10:28, 3月前 , 33F
要攻高了 我好怕
07/08 10:28, 33F
推
07/08 10:30, 3月前 , 34F
漲多久了 現在只是幫人抬轎而已==
07/08 10:30, 34F
推
07/08 10:32, 3月前 , 35F
26元放著等
07/08 10:32, 35F
推
07/08 10:32, 3月前 , 36F
上引線好多還是要創高
07/08 10:32, 36F
推
07/08 10:33, 3月前 , 37F
本來有200多張 都賣光了 魚尾沒吃到 真可惜
07/08 10:33, 37F
→
07/08 10:35, 3月前 , 38F
07/08 10:35, 38F
→
07/08 10:35, 3月前 , 39F
還在等 希望能翻倍
07/08 10:35, 39F
還有 36 則推文
推
07/08 11:01, 3月前 , 76F
竟然燈了
07/08 11:01, 76F
推
07/08 11:02, 3月前 , 77F
要跌了…
07/08 11:02, 77F
推
07/08 11:02, 3月前 , 78F
PTT法人一人一張帶量過前高了
07/08 11:02, 78F
→
07/08 11:03, 3月前 , 79F
華通先烙跑了
07/08 11:03, 79F
推
07/08 11:03, 3月前 , 80F
四大法人 外資 投信 自營商 PTT
07/08 11:03, 80F
推
07/08 11:04, 3月前 , 81F
上禮拜五被洗出場
07/08 11:04, 81F
推
07/08 11:07, 3月前 , 82F
這個量要買到漲停 誰出手的
07/08 11:07, 82F
推
07/08 11:08, 3月前 , 83F
他的量真的要超大才能漲停
07/08 11:08, 83F
推
07/08 11:09, 3月前 , 84F
12萬張 是……
07/08 11:09, 84F
→
07/08 11:10, 3月前 , 85F
為什麼不幫幫富喬...991815...995..
07/08 11:10, 85F
推
07/08 11:11, 3月前 , 86F
妖...躺平好久上星期演幾天今天噴爆
07/08 11:11, 86F
推
07/08 11:12, 3月前 , 87F
妖華股價才多少錢，12萬張連5000張台gg都買不到…
07/08 11:12, 87F
→
07/08 11:12, 3月前 , 88F
…
07/08 11:12, 88F
→
07/08 11:14, 3月前 , 89F
兩天20萬張
07/08 11:14, 89F
推
07/08 11:21, 3月前 , 90F
買了10張 趁熱賺
07/08 11:21, 90F
推
07/08 11:29, 3月前 , 91F
謝謝PTT法人鎖漲停，洗到破皮了
07/08 11:29, 91F
推
07/08 11:34, 3月前 , 92F
為什麼啟碁還是一灘死水= =
07/08 11:34, 92F
推
07/08 11:38, 2月前 , 93F
PTT法人買一堆果然很穩
07/08 11:38, 93F
推
07/08 11:45, 2月前 , 94F
07/08 11:45, 94F
→
07/08 11:45, 2月前 , 95F
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
07/08 11:45, 95F
推
07/08 11:48, 2月前 , 96F
樓上賺爛 羨慕
07/08 11:48, 96F
推
07/08 11:53, 2月前 , 97F
樓樓上大賺一個便當+珍奶，好羨慕
07/08 11:53, 97F
推
07/08 11:55, 2月前 , 98F
樓樓上賺到便當錢，羨慕~
07/08 11:55, 98F
→
07/08 11:56, 2月前 , 99F
ez
07/08 11:56, 99F
→
07/08 11:58, 2月前 , 100F
我想吃雞排 100怕噴噴
07/08 11:58, 100F
→
07/08 11:59, 2月前 , 101F
這麼會套
07/08 11:59, 101F
推
07/08 12:10, 2月前 , 102F
當沖賺0.1幹嘛.....
07/08 12:10, 102F
推
07/08 12:11, 2月前 , 103F
洗刷刷洗刷刷
07/08 12:11, 103F
推
07/08 12:14, 2月前 , 104F
傻傻的 樓上退佣就賺好幾千了
07/08 12:14, 104F
推
07/08 12:19, 2月前 , 105F
原來如此，在賺水錢的
07/08 12:19, 105F
→
07/08 12:35, 2月前 , 106F
現在大部分不都日退的嗎 當天損益多少就是多少
07/08 12:35, 106F
→
07/08 13:16, 2月前 , 107F
抓最後一個
07/08 13:16, 107F
推
07/08 13:18, 2月前 , 108F
感覺6月業績很好
07/08 13:18, 108F
推
07/08 13:19, 2月前 , 109F
亮燈
07/08 13:19, 109F
推
07/08 14:25, 2月前 , 110F
推文太好笑了吧
07/08 14:25, 110F
推
07/08 16:38, 2月前 , 111F
隔日沖
07/08 16:38, 111F
推
07/09 09:04, 2月前 , 112F
恭喜短期達標
07/09 09:04, 112F
→
07/09 13:36, 2月前 , 113F
屌
07/09 13:36, 113F
推
07/12 13:30, 2月前 , 114F
來這邊看看多少亡靈，科科
07/12 13:30, 114F
推
07/16 10:13, 2月前 , 115F
沒辦法 韭菜就是這麼多 嘻嘻
07/16 10:13, 115F
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