[標的] 3305.TW 昇貿 多
標的：
3305.TW 昇貿
分類：多
分析/正文：
昇貿為臺灣上市公司唯一一間錫膏廠、全球第三大錫材供應商(18%)
根據網路資料可以知道其客戶有：
AI伺服器組裝：廣達(2382)、緯創(3231)及英業達(2356)
低軌衛星：SpaceX
車用：特斯拉
NB：聯想、HP
新建立的錫渣回收再利用的回收錫膏產線
因零碳排也獲APPLE注意，將合作手機充電器
微軟亦有意將XBOX內部焊錫全部改為回收錫膏
都是昇貿未來的利多因素
根據今年的營收
https://i.imgur.com/cnodzp0.jpeg
可以看到第二季各月營收相比去年是有顯著成長的
而錫價也在4月開始飆漲
https://i.imgur.com/W7GSB6j.jpeg
受益於24年Q1提高為2個月的低價庫存水準
昇貿第二季的毛利率會優於第一季
https://i.imgur.com/jJDMkcH.jpg
所以我根據Q1的毛利率及歷年的資料
粗略推算Q2的EPS至少會有1.11
再根據第三季傳統旺季加上越南廠開始量產
預估今年全年EPS至少會落在4塊
https://i.imgur.com/LFwakJw.jpeg
以昇貿近一年本益比落在20~40之間來推算
現在股價落在70連20倍本益比都沒有
是一個還算不錯的進場點
這幾天大盤下殺在68左右就會有買盤反彈回70
70左右應該是個相對安全的價位
進退場機制：
進場：70
停損：破63 或 8/5號公布Q2 EPS不如預期
停利：過80再慢慢找停利點
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.139.189.89 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1722243643.A.578.html
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不同產業、個股本益比本來就不同囉
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真的夠雞巴 要有當長期投資的打算
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※ 編輯: SatoTakeru (223.139.189.89 臺灣), 07/29/2024 17:22:46
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噓
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的確
我也想過自己是不是估的太高了
但6/20台新投顧的報告給出目標價100
打8折也有80
00733前幾天建倉在71~76間
有參考他們的價格、算起來勝率頗高才發文的
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※ 編輯: SatoTakeru (223.139.189.89 臺灣), 07/29/2024 18:53:06
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