PTT職涯區 / Stock (股票)

Re: [新聞] 輝達最新AI晶片驚傳設計瑕疵　外媒爆出貨將延後3個月或更久

看板Stock (股票)作者 (嘴砲無雙)時間1月前 (2024/08/04 15:04), 1月前編輯推噓81(86推 5噓 101→)
留言192則, 68人參與, 1月前最新討論串5/5 (看更多)
※ 引述《a000000000 (比古A十郎)》之銘言： : ※ 引述《a0931040970a (阿福仔)》之銘言： : : 7/15，臺灣某家機構（不點名）報告GB200 Bianca存在過熱問題…這是我知道最早的，但 : : 消息小範圍傳播還可以往前推 : : 7/17，UBS報告，如果不能解決Bianca過熱問題，那麼GB200 NVL36的發貨可能會延遲；JP : : M報告，認爲主板潛在過熱和高電壓問題不是新問題，不預期Bianca主板生產會有實質性 : : 推遲。 : : 7/22，傳出GB200機櫃液冷系統泄漏問題 : : 7/31，摩根斯丹利報告，提到GB200機架面臨HBM3e/CoWoS/冷卻3大問題，但依舊將英偉達 : : 列爲“首選” : : 8/1，臺灣供應鏈傳出CoWoS產能問題，B100取消，切到B200，但B200存在延遲 : : 8/2，郭明錤發推，對潛在影響GB200 NVL36/72的短期因素進行了分析 : : 8/3，The Information確認Blackwell上市時間可能會延遲三個月或更長時間；英偉達發 : : 言人沒有對有關延遲發表評論，表示“生產計劃將在今年晚些時候按計劃增加” : : 新聞在很久以前就發生了，刻意在週末推出來就是要引發多殺多的恐慌新聞，週一不要砍 : : 阿呆 信老黃得永生。外資就是要用這新聞殺死多軍，41500空單爆賺，週一大家融資槓桿 : : 開下去軋爆小兒 : 我聽來的消息 : 這時候問老黃那邊的人大概很難摸到問題在哪 : 因為問題高機率是瞎掰的 : CSP那邊的人的講法 : 現實是CSP覺得h100->b100換代成本太高 : 晚點再換直上B200比較有意義 : 也可以說底類還取消啥的也不能算空穴來風 : 不過這些計畫應該老早就決定惹 : 現在炒這不知道在幹嘛 : 另外一葛小觀察 : 本來老黃在想搞每年換代這種套路 : 我就覺得這傢伙真的是從礦潮時代學到一堆陰招 : 當時挖礦 : 只要顯卡換代 挖礦能力暴增->算力暴增->礦廠軍備競賽 : 現在AI算力也有點類似這種概念 有點 : 因為應用層都在算token cost決定定價 : 換代=>token cost暴降=成本下降 : 尼不跟上 94看對手把價格往下壓搶光市場 : 不過這事看惹一年半載 : CSP其實動作&活力真的屌輸當年各路礦廠 : 光CSP整天操壞GPU這事就很誇張惹 : 顯然這幫人花在研究避免顯卡被操壞這事的程度遠比不上個體戶礦廠 : 畢竟是大型企業組織 : 然後底下領薪水的各路工程師當然不可能跟尼那樣衝換代 : 結果就變成老黃想衝 CSP只想慢慢來 : 不知道哪天會不會二手市場 : 看到女用H100 : 女用B100 : 喔幹 : 尼這逼還可以女用喔 週末閒聊, CSP 幾個主要大廠就是微軟, AMZN, 谷歌, Oracle/IBM, 阿里巴巴, AMZN 跟谷歌一直都有自己的研發團隊研發AI晶片, 其中又以谷歌的TPU最有名, 谷歌CSP 對外提供NVDA GPU 與TPU兩種選項, 但是對內的話, 大部分是要求用TPU, 真的不行或是用量太小才會用NVDA GPU, 用量太小的定義就是tape out生產TPU的成本大於買NVDA GPU, 像是search, youtube 甚至AI research這種用量超大的, 幾乎都是用自家的TPU 成本較省 AMZN 的情況應該也是差不多, 內部使用應該還是以自家生產的晶片為主, 只有對外的AWS才會有較大的NVDA GPU 用量(客戶需求), 至於Oracle/IBM, 阿里巴巴這些較小的CSP就不討論了, 不過我相信Oracle/IBM, 阿里巴巴都是用NVDA GPU, 我主要想說的微軟與OpenAI, 其實你有在follow就會知道, 微軟與OpenAI一直是AMD 最大的AI晶片客戶, 也是與AMD AI晶片研發合作最密切的公司, 當然以目前AMD AI晶片的產量是完全無法符合微軟與OpenAI的需求, 所以, 微軟跟OpenAI 才是市場上真正購買NVDA GPU最大的客戶 再加上之前蘋果的AI手機要跟OpenAI合作的新聞, 我當時認為這會導致NVDA GPU的需求大幅增加, AAPL -> OpenAI -> NVDA GPU, 結果前幾天的新聞讓我驚訝的下巴掉下來, 原來蘋果的AI模型是跑在谷歌的TPU上面, 而且那顆TPU的規格還是那麼的熟悉, 真是保密到家, 所以我的猜測又再一次的猜錯了, 不是用NVDA GPU, 居然是用谷歌TPU 我只是就所有的新聞做整理, 版上都拿找到, 結論自己解讀 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 76.103.225.6 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1722755046.A.50A.html
推
08/04 15:05, 1月前 , 1F
請問這些是不是都是台積電代工？
08/04 15:05, 1F
推
08/04 15:05, 1月前 , 2F
所以台積電跌屁
08/04 15:05, 2F
推
08/04 15:08, 1月前 , 3F
結論是鴻海跌停
08/04 15:08, 3F
推
08/04 15:08, 1月前 , 4F
99老黃
08/04 15:08, 4F
→
08/04 15:08, 1月前 , 5F
好險我沒有買老黃
08/04 15:08, 5F
推
08/04 15:09, 1月前 , 6F
蘋果Ai成功嗎
08/04 15:09, 6F
蘋果會重新定義AI
推
08/04 15:10, 1月前 , 7F
九陽神功：他橫由他橫，我自明月照大江
08/04 15:10, 7F
推
08/04 15:12, 1月前 , 8F
蘋果跟輝達之前有嫌隙 不用輝達不是早知嗎
08/04 15:12, 8F
其實是蘋果跟OpenAI的合作, 原本以為OpenAI會用NVDA, 但是新聞看來不是這樣
推
08/04 15:13, 1月前 , 9F
請 AMZN 99 世芯-KY AMZN你自己也有買啊!
08/04 15:13, 9F
→
08/04 15:14, 1月前 , 10F
博土真是三句不離鴻海。
08/04 15:14, 10F
推
08/04 15:14, 1月前 , 11F
反正就是大家不可能讓老黃這麼爽
08/04 15:14, 11F
※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 08/04/2024 15:16:59
→
08/04 15:16, 1月前 , 12F
大家都知道不能被老黃綁住 老黃也只能趁現在能撈盡
08/04 15:16, 12F
→
08/04 15:16, 1月前 , 13F
量撈
08/04 15:16, 13F
推
08/04 15:16, 1月前 , 14F
Cuda 被繞過去了？
08/04 15:16, 14F
推
08/04 15:16, 1月前 , 15F
不過說不定google的那顆被B200電爆，最後還是要回
08/04 15:16, 15F
→
08/04 15:16, 1月前 , 16F
去買老黃
08/04 15:16, 16F
推
08/04 15:16, 1月前 , 17F
代工勝利
08/04 15:16, 17F
→
08/04 15:17, 1月前 , 18F
做鏟子的gg笑而不語
08/04 15:17, 18F
→
08/04 15:17, 1月前 , 19F
水果也沒有要認真玩AI，先試水溫而已
08/04 15:17, 19F
→
08/04 15:17, 1月前 , 20F
老黃包圍網已經形成 老黃卒業預定
08/04 15:17, 20F
推
08/04 15:17, 1月前 , 21F
馬教主買很多
08/04 15:17, 21F
推
08/04 15:17, 1月前 , 22F
結論: 還是要找台積電代工 台股繼續噴
08/04 15:17, 22F
→
08/04 15:18, 1月前 , 23F
intel直接殞落，CC Wei應該笑到肚子痛
08/04 15:18, 23F
→
08/04 15:18, 1月前 , 24F
馬教主這麼精打細算的人，也不可能讓老黃這麼爽的
08/04 15:18, 24F
馬教主買的NVDA GPU 一堆都躺在倉庫裡頭連開箱都沒有, 他自己的X上面說的, 他囤了一堆NVDA GPU在倉庫, 至於為何他會買這麼多NVDA GPU, 我之前說過一個理論 被大家罵爆的理論, 如果你說你要做AI 但是沒有買 NVDA GPU, 就表示你是AI 魯蛇, 華爾街不喜歡會股價大跌, 之前台灣法說會也應證了我的說法, 一堆阿貓阿狗都說他們在做AI 有買NVDA GPU, 甚至連蓋房子跟賣水泥賣石油的都在喊AI, NVDA GPU, 你版上搜尋關鍵字都能找到新聞 在更後面的話我就不說了 ※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 08/04/2024 15:23:50
推
08/04 15:22, 1月前 , 25F
水果的運用要TPU跑比較合適也快阿
08/04 15:22, 25F
→
08/04 15:22, 1月前 , 26F
對啊，結論就是不能讓老黃一個人爽
08/04 15:22, 26F
→
08/04 15:22, 1月前 , 27F
AAPL都要跟openAI合作的 代表真的解決不了的再外包
08/04 15:22, 27F
推
08/04 15:23, 1月前 , 28F
推 蘋果會重新定義AI
08/04 15:23, 28F
推
08/04 15:27, 1月前 , 29F
老馬X講的你當屁話就好了，買一堆GPU放在倉庫裡面
08/04 15:27, 29F
→
08/04 15:27, 1月前 , 30F
不用，股東會就被股東幹爆了啦，資本支出放在倉庫
08/04 15:27, 30F
→
08/04 15:27, 1月前 , 31F
直接被電翻
08/04 15:27, 31F
推
08/04 15:27, 1月前 , 32F
GG:他奶奶的還不都是我做的，跌個屁啊
08/04 15:27, 32F
推
08/04 15:28, 1月前 , 33F
GG：你們在吵甚麼，還不是要跟我下單
08/04 15:28, 33F
推
08/04 15:29, 1月前 , 34F
我不認為google的NTU能發展得這麼快 可以跟NVDA比
08/04 15:29, 34F
→
08/04 15:29, 1月前 , 35F
老馬前幾小時才發文說正在用 100K H100/H200耶
08/04 15:29, 35F
還有 117 則推文
還有 5 段內文
推
08/04 16:38, 1月前 , 153F
川普倒不一定穩上
08/04 16:38, 153F
→
08/04 16:39, 1月前 , 154F
目前看來真的追不上，而且這還只是購入成本，後續
08/04 16:39, 154F
→
08/04 16:39, 1月前 , 155F
營運的水電土地成本會拉得更遠，老黃說買越多省越
08/04 16:39, 155F
→
08/04 16:39, 1月前 , 156F
多真的不是開玩笑，只是其他巨頭再努力反擊而已
08/04 16:39, 156F
噓
08/04 16:40, 1月前 , 157F
99 鴻海 99融資仔
08/04 16:40, 157F
→
08/04 16:41, 1月前 , 158F
開始算誰用誰的 有沒有水手運價即視感？
08/04 16:41, 158F
推
08/04 16:41, 1月前 , 159F
兩、三年內老黃就是無敵的，想爭第一就乖乖給他賺
08/04 16:41, 159F
推
08/04 16:42, 1月前 , 160F
尼各位現在敢不敢買進NV啊，看起來很好，但是大家
08/04 16:42, 160F
→
08/04 16:42, 1月前 , 161F
都在倒
08/04 16:42, 161F
推
08/04 16:42, 1月前 , 162F
相信黃董，年底就懂！
08/04 16:42, 162F
推
08/04 16:47, 1月前 , 163F
搞GG有什麼好處 搞不掉不是更慘 商人逐利當然是雙方
08/04 16:47, 163F
→
08/04 16:47, 1月前 , 164F
都賺才比較好
08/04 16:47, 164F
推
08/04 16:47, 1月前 , 165F
蘋果跟輝達的Beef有沒有可能消失？要賺大家一起賺
08/04 16:47, 165F
推
08/04 16:48, 1月前 , 166F
純就CSP角度來看 這篇應該不會錯太多
08/04 16:48, 166F
推
08/04 16:50, 1月前 , 167F
請問有沒有人要喝羊奶QQ
08/04 16:50, 167F
推
08/04 16:52, 1月前 , 168F
誠心發問所以結論是啥？
08/04 16:52, 168F
推
08/04 16:54, 1月前 , 169F
google 的tensorflow幾十年前就開始玩了，這幾年才
08/04 16:54, 169F
→
08/04 16:54, 1月前 , 170F
有個gpt還是微軟的
08/04 16:54, 170F
→
08/04 16:55, 1月前 , 171F
是什麼原因突然有這種轉變
08/04 16:55, 171F
推
08/04 16:55, 1月前 , 172F
蘋果就不想被輝達掐著 反正現在是輝達需要蘋果
08/04 16:55, 172F
推
08/04 16:57, 1月前 , 173F
GG: 看我幹嘛
08/04 16:57, 173F
→
08/04 16:57, 1月前 , 174F
畢竟ToC 最後還是得靠果粉
08/04 16:57, 174F
推
08/04 17:04, 1月前 , 175F
下訂晶片的罰金不多，也可能取消啊。
08/04 17:04, 175F
推
08/04 17:16, 1月前 , 176F
微軟也有自製IC啊，Maia,自己不用嗎？
08/04 17:16, 176F
噓
08/04 17:30, 1月前 , 177F
08/04 17:30, 177F
→
08/04 17:30, 1月前 , 178F
GG : 他媽的砍我股價幹麻啦QQ
08/04 17:30, 178F
推
08/04 17:33, 1月前 , 179F
08/04 17:33, 179F
推
08/04 17:42, 1月前 , 180F
結論 買GG就好
08/04 17:42, 180F
推
08/04 17:53, 1月前 , 181F
蘋果還不是要外接到open AI 那就還是NV
08/04 17:53, 181F
噓
08/04 18:09, 1月前 , 182F
說了半天 結論是你猜錯了 那你幹嘛說
08/04 18:09, 182F
推
08/04 19:07, 1月前 , 183F
老馬講幹話還真的有人當真XDDD，他說過的幹話多了去
08/04 19:07, 183F
→
08/04 19:07, 1月前 , 184F
，你也太較真了
08/04 19:07, 184F
推
08/04 20:29, 1月前 , 185F
apple就是買雲計算，不需要nv gpu等級就用便宜的
08/04 20:29, 185F
推
08/04 23:58, 1月前 , 186F
純推蘋果重新定義AI
08/04 23:58, 186F
→
08/04 23:59, 1月前 , 187F
美國臉著陸板上釘釘
08/04 23:59, 187F
推
08/05 01:45, 1月前 , 188F
大家表面上都說沒有買不想用 問題是市場上就不是這
08/05 01:45, 188F
→
08/05 01:45, 1月前 , 189F
樣 尤其老馬就是常常跟你說我都沒讀書每天玩遊戲
08/05 01:45, 189F
→
08/05 01:45, 1月前 , 190F
可是私底下都讀書到半夜
08/05 01:45, 190F
推
08/05 02:09, 1月前 , 191F
有人知道core weave 近情嗎，感覺是老黃的備案，過
08/05 02:09, 191F
→
08/05 02:09, 1月前 , 192F
幾年大家搞自製，他也能自用庫存，自己搞csp
08/05 02:09, 192F
‣ 更多 waitrop 的文章
文章代碼(AID): #1choVcKA (Stock)
Stock 近期熱門文章
23
81
[標的] 大盤
[ Stock ]
aitt
7小時前, 09/23
更多 近期熱門文章 >>
PTT職涯區 即時熱門文章
更多 即時熱門文章 >>
‣ 更多 waitrop 的文章
文章代碼(AID): #1choVcKA (Stock)