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Re: [新聞] 輝達Q2財報公布在即先從台灣找答案？一數據有驚人發現

看板Stock (股票)作者 (Channel Coding)時間3月前 (2024/08/12 01:05), 3月前編輯推噓40(43推 3噓 93→)
留言139則, 35人參與, 3月前最新討論串2/4 (看更多)
現在大家都很聰明 都是從別財報往回推 老黃Q2 預估營收是28.4B 我自己想到的方式大概有幾種 1. AI上游各各玩家資本支出 下面資本支出如果轉成單季 那下一季AI支出估算如下 Meta 整年40B-> 一季算10B MS 財報這季支出-> 13.9B AMZN 去年六個月 30.5 -> 一季算15B ELON:謠言this year 3~4B購買老黃 -> 算1B吧 狗家 AI Spending -> recent quarter 13B (非老黃體系 受益者TSMC/HBM相關) 上面這樣很不精確的算下來 跟老黃有關的 10+13.8 +15+1 = 39.8B 變數是39.7B總支出也許有些是其他設備相關 跟老黃無關 所以老黃拿幾成 未知 但上述大廠從Q1 AI支本支出 到Q2都有往上調整 https://reurl.cc/pvma5b 總結: 39.8B -----> 老黃目標營收28.4B 2.HBM收入 (個人比較喜歡這個 因為HBM是所有裡面相對 直接到老黃的) 目前HBM三星的還沒有供應 (據說要明年?)只有海力士跟MU 目前看到量來說 海力士接近吃下老黃八到九成 海力士 Q4財報 (01/25/2024) Renvue: 11.31T Won Operaing Profit: 0.346T Won (346B Won) Net Profit: 1.38 T loss Q1財報 (04/25/2024) Revenue: 12.43T Won Operating Profit: 2.886T Won Net Profit: 1.917T Won Q2財報 (07/24/2024) Revenue:16.4233 Operating Profit:5.4685 Won Net Profit: 4.12T Note: The company said that continuous rise in overall prices of DRAM and NAND products with strong demand for AI memories including HBM led to 32% increase in revenues compared to the previous quarter) NVDA 對照 SK Hynix 2023 11/21 Earning 18B 2024 02/21 Earning 22B 11T Won 2024 05/22 Earning 26B 12T Won 2024 08/28 Target 28.4B 16T Won (營收增加32%來自AI相關和其餘記憶體) 28.4B是 上一季財報7%漲幅 而海力士財報漲幅32% 扣除其餘記憶體 HBM漲幅大於7%? 其餘變數 財報延後效應和會計認收方式 -------------------------------------------------------------- 3. Cowos台廠設備財報反推 =_= 台廠的設備財報 月營收會計方式 變數太多 放棄反推 留給下一位大大嘗試 但台股設備廠Cowos收入和擴廠 可以適用用海力士反推 4. 台積電財報反推 留給下一位大大強者反推 5. 台廠各家供應鏈財報+SMCI 反推(難度最高) Note:鴻海法說會日期 08/14 多拉a夢08 交給你了 =_= 偶這個不會算 ※ 引述《dosiris (希望大家開心)》之銘言： : 原文標題： : 輝達Q2財報公布在即先從台灣找答案？一數據有驚人發現 : 原文連結： : https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4764658 : 發布時間： : 2024/08/11 07:14 : 記者署名： : 原文內容： : 輝達（NVIDIA）本月底將發布第2財季（截至7月底）財報，富國銀行分析師在研究台灣的 : 出口數據卻發現，台灣的自動化資料處理（automatic data processing）設備出口數據 : ，向來與輝達的資料中心事業營收有關聯，可能會影響到輝達財報。 : 《TheStreet》報導，今年5月，輝達執行長黃仁勳表示，下一場工業革命已經開始，並指 : 出，人工智慧（AI）將給幾乎各行各業帶來顯而易見的生產力增長。 : 但近幾日外媒報導，輝達眾所矚目的Blackwell系列GPU，卻傳出存在設計缺陷，推出時間 : 可能將延遲約3個月，預計將影響包括Meta、微軟、Google等客戶。 : 第1季輝達其資料中心營收為226億美元（約新台幣7333億元），年增427%、季增23%。隨 : 著華爾街財報季進入尾聲，輝達也將於月底公布第2季財報。 : 富國銀行分析師最近從台灣出口統計數據中，發現一個驚人的事情。分析師強調，台灣的 : 自動化資料處理設備出口數據，向來與輝達的資料中心事業營收有關聯性。 : 台積電是全球晶圓最大代工廠、輝達最大供應商，而台灣又是台積電（2330）的主要所在 : 地。富國銀行表示，7月份台灣的自動化數據處理設備出口總額約為90.6億美元（約新台 : 幣2939億元），年增85.5%、月增36%，5月和6月的出口量分別較去年同期成長324%和135% : 。 : 文章指出，雖然7月數據反映出與5、6月強勁上升有放緩趨勢，但投資者可能更關心的可 : 能是截至7月的3個月數據。7月出口數據公布後，這使截至7月的三個月出口總額達到 : 212.5億美元（約新台幣6895億元），年增141%、季減4.6%。 : 就拿台灣的自動化資料處理設備出口數據和輝達資料中心事業營收歷來的相關性來看，這 : 意味著輝達2025會計年度第二季資料中心營收預估約為230億美元（約新台幣7463億元） : ，低於富國銀行預估的246億美元（約新台幣7982億元）和華爾街預估的約250億美元（約 : 新台幣8112億）。 : 心得/評論： : 富國銀行的研究發現，台灣的自動化資料處理設備出口數據，與輝達的資料中心事業營收高度正相關。因為截至七月為止的此項數據呈現季減，意味輝達的第二季財報應不會超乎預期。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 24.4.211.194 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1723395942.A.E13.html
推
08/12 01:07, 3月前 , 1F
還有一種方式 看我掐指一算
08/12 01:07, 1F
推
08/12 01:08, 3月前 , 2F
幾好財報啊
08/12 01:08, 2F
推
08/12 01:09, 3月前 , 3F
算那個沒用，還是要看華爾街怎麼解讀
08/12 01:09, 3F
→
08/12 01:10, 3月前 , 4F
掐指一算 28日就會有答案
08/12 01:10, 4F
推
08/12 01:11, 3月前 , 5F
現在進去抄底，28號開出來不好真的會哭，還是乖乖
08/12 01:11, 5F
→
08/12 01:11, 3月前 , 6F
買台積，怎麼樣還有iphone16換機潮可以吃
08/12 01:11, 6F
推
08/12 01:11, 3月前 , 7F
謝謝，99nvdl 99mu
08/12 01:11, 7F
推
08/12 01:11, 3月前 , 8F
不是說因為產線去弄HBM所以DDR報價往上? 但這我不確
08/12 01:11, 8F
推
08/12 01:12, 3月前 , 9F
展望很重要，財報好也要搭配展望，如果老黃說未來
08/12 01:12, 9F
→
08/12 01:12, 3月前 , 10F
強進，那肯定不會跌，因為你股票又下跌，下次財報
08/12 01:12, 10F
→
08/12 01:12, 3月前 , 11F
又好，不就又在漲回來
08/12 01:12, 11F
我個人覺得看AI資本支出最準 所有檯面上玩家Q2全面往上調支出 這等於變相幫助NV展望
→
08/12 01:12, 3月前 , 12F
還看得到LD大好感動
08/12 01:12, 12F
→
08/12 01:12, 3月前 , 13F
老黃：先去台灣吹一波
08/12 01:12, 13F
→
08/12 01:13, 3月前 , 14F
用緯穎5~7月去推 資料中心可能會有26B以上
08/12 01:13, 14F
推
08/12 01:14, 3月前 , 15F
華西街分析師預估多少
08/12 01:14, 15F
→
08/12 01:14, 3月前 , 16F
原po和obov最近都在啊，只是推文居多，少po文而已
08/12 01:14, 16F
→
08/12 01:14, 3月前 , 17F
上篇說華西街估25B
08/12 01:14, 17F
→
08/12 01:15, 3月前 , 18F
26B的話，現在去買NVDA跟NVDL感覺有大秘寶
08/12 01:15, 18F
→
08/12 01:16, 3月前 , 19F
如果開出28B的鬼神數字，真的大秘寶
08/12 01:16, 19F
推
08/12 01:17, 3月前 , 20F
只是各巨頭這麼龐大的資本支出，沒有回報能夠撐多
08/12 01:17, 20F
→
08/12 01:17, 3月前 , 21F
久，華西街能夠有多久的耐心
08/12 01:17, 21F
推
08/12 01:18, 3月前 , 22F
這邊28B是指總營收
08/12 01:18, 22F
推
08/12 01:18, 3月前 , 23F
神鬼數字應該是30B，NV等著噴爆。如果只開平財測...
08/12 01:18, 23F
我韭菜非常不負責的猜測是NV 31B~32B =_= 開獎猜錯後不要噓我 這數字就是亂猜的
推
08/12 01:20, 3月前 , 24F
30B好像不無可能喔 準備退貨玉蘭花了
08/12 01:20, 24F
→
08/12 01:20, 3月前 , 25F
過去幾季老黃開出來幾乎都+2B等級的財報，噴爛
08/12 01:20, 25F
→
08/12 01:21, 3月前 , 26F
31~32B 難怪裴要買一萬股
08/12 01:21, 26F
推
08/12 01:22, 3月前 , 27F
這個夢感覺不錯，買個30萬NT的NV玩玩不錯
08/12 01:22, 27F
→
08/12 01:22, 3月前 , 28F
我個人是看衰，大概跟財測差不多28B上下。不然下一
08/12 01:22, 28F
偶想看毛利率是不是還是高點 老黃都在玩弄供應鏈 估計收益應該很高..
→
08/12 01:22, 3月前 , 29F
季老黃要挑戰的財測更恐怖...
08/12 01:22, 29F
推
08/12 01:23, 3月前 , 30F
大家好晚睡
08/12 01:23, 30F
→
08/12 01:23, 3月前 , 31F
100股玩玩？
08/12 01:23, 31F
→
08/12 01:24, 3月前 , 32F
Q3目前財測是31.4B，提前一季達標的話...要喊到多少
08/12 01:24, 32F
→
08/12 01:25, 3月前 , 33F
但是連我們都會算，沒道理華西街大戶不會算XD
08/12 01:25, 33F
→
08/12 01:25, 3月前 , 34F
不過這都個人想法啦...
08/12 01:25, 34F
這篇就很不嚴謹 但至少某種程度能用其他營收來嘗試推敲 QnQ 偶也很害怕做錯邊 屋
推
08/12 01:30, 3月前 , 35F
我沒買輝達 沒動力
08/12 01:30, 35F
還有 64 則推文
還有 3 段內文
→
08/12 08:53, 3月前 , 100F
不過魚身是真的快結束了 這位階要上車 就要跑得快
08/12 08:53, 100F
推
08/12 08:57, 3月前 , 101F
偷學卻一點料也沒有，再說一次，單一效能，跟串1萬
08/12 08:57, 101F
→
08/12 08:57, 3月前 , 102F
、10萬顆能夠發揮的效能完全不同領域，組成櫃後又是
08/12 08:57, 102F
→
08/12 08:57, 3月前 , 103F
一堆bug要處理；簡報專家、畫餅大媽、自研根本沒得
08/12 08:57, 103F
→
08/12 08:57, 3月前 , 104F
比
08/12 08:57, 104F
推
08/12 09:07, 3月前 , 105F
AI晶片可以吃五年但是輝達有沒有對手很重要，古哥亞
08/12 09:07, 105F
→
08/12 09:07, 3月前 , 106F
馬遜都在發展晶片和應用函式庫
08/12 09:07, 106F
→
08/12 09:08, 3月前 , 107F
就看古哥和亞馬遜什麼時候追上輝達，還有AMD差點忘
08/12 09:08, 107F
→
08/12 09:08, 3月前 , 108F
了
08/12 09:08, 108F
→
08/12 09:12, 3月前 , 109F
我可以跟樓上說 amd目前真的可以不用看了
08/12 09:12, 109F
→
08/12 09:12, 3月前 , 110F
但不要問我為啥知道
08/12 09:12, 110F
推
08/12 10:07, 3月前 , 111F
Q2財報應該早就算完 一堆人有內褲線的早就知道了
08/12 10:07, 111F
→
08/12 10:16, 3月前 , 112F
6669有傳統server而且ASIC NVDA可能還沒量 怎麼推
08/12 10:16, 112F
推
08/12 10:29, 3月前 , 113F
華西街現在只care 年底GPT5 strawberry 有沒有如期
08/12 10:29, 113F
→
08/12 10:29, 3月前 , 114F
推出而已
08/12 10:29, 114F
推
08/12 10:29, 3月前 , 115F
有內褲線的話，輝達股價還在這就代表合乎預期….
08/12 10:29, 115F
→
08/12 10:30, 3月前 , 116F
只有下一個更強大的model出現，才能讓csp在經濟衰
08/12 10:30, 116F
→
08/12 10:30, 3月前 , 117F
退的假設下，不放緩資本支出
08/12 10:30, 117F
→
08/12 10:36, 3月前 , 118F
狗家已經追上去GPT4 openai最近有隱憂
08/12 10:36, 118F
→
08/12 10:37, 3月前 , 119F
其餘Anthropic新創可能會接棒
08/12 10:37, 119F
推
08/12 10:43, 3月前 , 120F
感謝，本文和推文含金量高
08/12 10:43, 120F
推
08/12 11:06, 3月前 , 121F
我倒是覺得AMD可以看一下 只是本益比不要給這麼高
08/12 11:06, 121F
→
08/12 11:06, 3月前 , 122F
intel跌倒 amd吃飽 伺服器跟筆電桌電現在誰敢買
08/12 11:06, 122F
→
08/12 11:07, 3月前 , 123F
intel 全都買amd AI營收比財測給的好一點點 就是利
08/12 11:07, 123F
→
08/12 11:07, 3月前 , 124F
多 白話點獎 就是爛到爆 有點亮點就上去了
08/12 11:07, 124F
→
08/12 11:08, 3月前 , 125F
然後AMZN有自己的 自言AI gpu googlE還是有買NVDA
08/12 11:08, 125F
→
08/12 11:08, 3月前 , 126F
GPU 甚至我覺得apple也有少量購買NVDA 所以你全部
08/12 11:08, 126F
→
08/12 11:09, 3月前 , 127F
加它們的營收不準 看台積電最準!
08/12 11:09, 127F
推
08/12 12:29, 3月前 , 128F
感謝樓上分享 我倒沒有想到可以換i買a XDD
08/12 12:29, 128F
→
08/12 12:29, 3月前 , 129F
雖然我自己老早捉雞都只買amd了
08/12 12:29, 129F
噓
08/12 12:32, 3月前 , 130F
算這些短期的東西到底幹嘛
08/12 12:32, 130F
→
08/12 12:33, 3月前 , 131F
就算NV營收略低於市場預期 但未來一年Fed降息造成
08/12 12:33, 131F
→
08/12 12:33, 3月前 , 132F
的PE擴張遠遠大於這些小鼻子小眼睛
08/12 12:33, 132F
→
08/12 12:35, 3月前 , 133F
以NV的題材性 未來寬鬆週期的本夢比 我不敢說有多
08/12 12:35, 133F
→
08/12 12:35, 3月前 , 134F
強啦 最起碼碾壓老馬的阿特本夢比應該是基本盤
08/12 12:35, 134F
→
08/12 12:37, 3月前 , 135F
看看阿特的本夢比有多高再去算算相同本夢比NV在哪
08/12 12:37, 135F
→
08/12 12:37, 3月前 , 136F
裡 你還會算這些小鼻子小眼睛嗎
08/12 12:37, 136F
推
08/12 12:41, 3月前 , 137F
甚至更進階一點吹成2020年剛起飛時的阿特本夢比 都
08/12 12:41, 137F
→
08/12 12:41, 3月前 , 138F
不知道會到哪裡了
08/12 12:41, 138F
→
08/12 13:28, 3月前 , 139F
有人就是玩短的啊 玩中長的就當吃瓜看戲
08/12 13:28, 139F
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