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Re: [新聞] 輝達Q2財報公布在即先從台灣找答案？一數據有驚人發現

看板Stock (股票)作者 (簡簡單單的傷過 就不算白)時間3月前 (2024/08/12 12:43), 3月前編輯推噓32(33推 1噓 46→)
留言80則, 34人參與, 3月前最新討論串3/4 (看更多)
原文恕刪 我自己從台積電營收 3奈米營收跟HPC營收推估一下NVDA的Q2營收 拋磚引玉以下看大家有沒有各種想法 數據請自己上台積電官網投資人查詢 2330 2024Q1營收 以美金計價 188.7億美金 2024Q2營收 以美金計價 208.2億美金 情境1: 輝達產品目前已5nm及其家族為主 約佔台積電AI營收一半 Q1營收占比37% 188.7*0.37*0.5=34.9 Q2營收占比35% 208.2*0.35*0.5=36.435 從smci來看 從毛利率從上一季15.5%暴跌至11.2% 11.2/15.5=0.722 我覺得不可能都這麼減少這麼多 我給個砍價9折 36.435/34.9=1.04 1.04/0.9=1.16 輝達上季營收2.6B 260*1.16=301.6=30.16B 情境2: 從台積電的HPC來看 約占台積電AI營收一半 Q1營收占比46% 188.7*0.46*0.5=43.401 Q2營收占比52% 208.2*052*0.5=54.132 54.132/43.401=1.247 1.24/0.9=1.386 260*1.386=360.36=36B 我基本上覺得情境2狀況機率極低 取中間值(301.6+360.36)/2=330.98 以上想法僅供參考 我個人覺得 大概會在30B左右上下 以上為拋磚引玉!謝謝收看! 從台積電營收來看 低標 30B 中位數 33B 高標 36B 我個人只要比低標高 就認為達標 低於低標 就會減碼 到中位數 我就繼續加碼!! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.243.86.178 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1723437802.A.5A5.html ※ 編輯: dragonjj (111.243.86.178 臺灣), 08/12/2024 12:44:52
推
08/12 12:46, 3月前 , 1F
台積電有漲價喔
08/12 12:46, 1F
推
08/12 12:47, 3月前 , 2F
漲價是明年開始
08/12 12:47, 2F
推
08/12 12:47, 3月前 , 3F
那個 所以你的結論輝達是成長還是衰退啊..
08/12 12:47, 3F
成長一定是成長阿 上季26B 這季財測是28B 那實際多少?不知道 這就是我預測這季財報 阿 現在是符合預期不夠的 要領先才行 還要領先很多不然就是跌!
→
08/12 12:48, 3月前 , 4F
漲價是明年的事情~~~
08/12 12:48, 4F
※ 編輯: dragonjj (111.243.86.178 臺灣), 08/12/2024 12:50:29 ※ 編輯: dragonjj (111.243.86.178 臺灣), 08/12/2024 12:52:29
推
08/12 12:52, 3月前 , 5F
不是說賭輸要捐錢?後續呢?
08/12 12:52, 5F
政治腦滾 我是來賺錢的!
→
08/12 12:53, 3月前 , 6F
沒成長200%, 華西街一定吹AI泡沬騙你票, 嚇甩磨
08/12 12:53, 6F
推
08/12 12:53, 3月前 , 7F
SMCI的毛利率沒有參考價值，看營收就好了
08/12 12:53, 7F
我認為參考價值大了耶!他是美國上市公司 輝達有單一定先找他 連他都受到毛利率 影響 何況台灣公司!
→
08/12 12:53, 3月前 , 8F
為什麼自己想一想
08/12 12:53, 8F
推
08/12 12:54, 3月前 , 9F
水手之前也在算營收 算eps 算晚後就咕嚕咕嚕了
08/12 12:54, 9F
可是我當水手衝浪賺了不少錢耶 問題就是何時出場 希望技嘉也賺錢
→
08/12 12:54, 3月前 , 10F
所以要預期華爾街的預期,先賣光.
08/12 12:54, 10F
推
08/12 12:55, 3月前 , 11F
2
08/12 12:55, 11F
→
08/12 12:55, 3月前 , 12F
我也覺應該會有30B~32B這範圍 @n@/ 下好離手
08/12 12:55, 12F
→
08/12 12:56, 3月前 , 13F
然後q3 指引可能上調到34B
08/12 12:56, 13F
→
08/12 12:57, 3月前 , 14F
更正 q3指引可能會32B~34B
08/12 12:57, 14F
當時候跌到93時候就小小加馬一下 還有十天 大家下好離手! ※ 編輯: dragonjj (111.243.86.178 臺灣), 08/12/2024 13:02:30
推
08/12 12:59, 3月前 , 15F
q3會更高
08/12 12:59, 15F
→
08/12 12:59, 3月前 , 16F
有人偷看答案嗎 台積電殺了
08/12 12:59, 16F
推
08/12 13:00, 3月前 , 17F
唯一救世機會剩下指引上調了 老黃拜託你了~~~~~
08/12 13:00, 17F
→
08/12 13:00, 3月前 , 18F
股價高點會在營收高點之前
08/12 13:00, 18F
推
08/12 13:01, 3月前 , 19F
可是台積Q2也是打贏財測當天也是跌
08/12 13:01, 19F
→
08/12 13:01, 3月前 , 20F
=_=美股是華西街說的算 台股是小兒說的算
08/12 13:01, 20F
→
08/12 13:02, 3月前 , 21F
但是NV可以是散戶說的算 @n@/
08/12 13:02, 21F
推
08/12 13:03, 3月前 , 22F
感謝分享算法
08/12 13:03, 22F
推
08/12 13:10, 3月前 , 23F
SMCI 搞不好沒廣達 鴻海出貨來的多
08/12 13:10, 23F
不用搞不好 就是沒有 鴻海最多 廣達次之 SMCI大概就是11% 季報就有透露出 為了搶單 降低毛利了! ※ 編輯: dragonjj (111.243.86.178 臺灣), 08/12/2024 13:13:10
→
08/12 13:12, 3月前 , 24F
SMCI Q2營收才53億鎂 廣達一個月就1200億了
08/12 13:12, 24F
→
08/12 13:13, 3月前 , 25F
廣達AI伺服器佔營收本已經超過50%
08/12 13:13, 25F
你要用同樣幣值去比拉! ※ 編輯: dragonjj (111.243.86.178 臺灣), 08/12/2024 13:14:12
→
08/12 13:14, 3月前 , 26F
smci上一季有說那時業績卡在零組件供應的問題
08/12 13:14, 26F
這也是同樣有趣的問題 應該要同樣所有供應鏈組裝廠都有一樣問題 UQD缺貨最大 現在漲停的4566 6805 3533 去了解一下
推
08/12 13:14, 3月前 , 27F
樓上我笑了
08/12 13:14, 27F
※ 編輯: dragonjj (111.243.86.178 臺灣), 08/12/2024 13:17:10
→
08/12 13:15, 3月前 , 28F
這一季比上一季業績是跳升一截
08/12 13:15, 28F
→
08/12 13:16, 3月前 , 29F
意思是不能單看一家的營收，也可能是那一家自己問題
08/12 13:16, 29F
推
08/12 13:17, 3月前 , 30F
我知道阿 所以才有鎂這單位
08/12 13:17, 30F
推
08/12 13:19, 3月前 , 31F
但美國散熱大廠vrt股價就躺在那邊
08/12 13:19, 31F
回調三成 你也看一下3017 3324回調多少 更慘吧! ※ 編輯: dragonjj (111.243.86.178 臺灣), 08/12/2024 13:22:12
→
08/12 13:21, 3月前 , 32F
底下供應鏈沒意外股價都很難創新高惹
08/12 13:21, 32F
→
08/12 13:21, 3月前 , 33F
已經進入殺價搶單流血模式
08/12 13:21, 33F
推
08/12 13:24, 3月前 , 34F
誰叫對手是台廠 以前蘋果單也是這樣
08/12 13:24, 34F
噓
08/12 13:24, 3月前 , 35F
老黃自己毛利也是開始掉惹 不過那是因為供給上來
08/12 13:24, 35F
我覺得最賤的就是老黃為了維持毛利 每年推出新產品 刀法切了再切 COST DOWN組裝廠 毛利我覺得算是會維持當然會掉 但是供應鏈掉更多! ※ 編輯: dragonjj (111.243.86.178 臺灣), 08/12/2024 13:26:29
→
08/12 13:25, 3月前 , 36F
現在大概看獲利能力就好 沒意外ai類只剩黃BG
08/12 13:25, 36F
老黃博通古歌?股歌最近 anti trust超慘 有沒有可能重蹈微軟當年覆轍?
推
08/12 13:26, 3月前 , 37F
要賭就賭台積電跟輝達就好了
08/12 13:26, 37F
→
08/12 13:27, 3月前 , 38F
供應鏈就要看法人要不要吵 貿聯 川湖 股價也可以噴
08/12 13:27, 38F
川湖營收好的誇張一年有60 你想要給幾倍本益比?當初就是怕了 少在低點加馬 可惜! ※ 編輯: dragonjj (111.243.86.178 臺灣), 08/12/2024 13:30:45 ※ 編輯: dragonjj (111.243.86.178 臺灣), 08/12/2024 13:32:04
→
08/12 13:32, 3月前 , 39F
G是台積電啦，手機也是GG股價唯一有跟著蘋果一路漲
08/12 13:32, 39F
→
08/12 13:32, 3月前 , 40F
的，其他供應鏈死水一灘
08/12 13:32, 40F
好的看來的確是! ※ 編輯: dragonjj (111.243.86.178 臺灣), 08/12/2024 13:33:34
推
08/12 13:34, 3月前 , 41F
30B你以為華西街現在還會讓老黃在這個價嗎？
08/12 13:34, 41F
→
08/12 13:34, 3月前 , 42F
G是台GG，估狗在教主眼中屬糞股等級
08/12 13:34, 42F
→
08/12 13:39, 3月前 , 43F
你不覺得你這樣猜，還兩個加一加除以2，不如就直接
08/12 13:39, 43F
→
08/12 13:39, 3月前 , 44F
看好就買比較省心嗎 還是你以為這樣就是在認真做
08/12 13:39, 44F
→
08/12 13:39, 3月前 , 45F
功課分析啊
08/12 13:39, 45F
你有買輝達嗎?有的話你的想法是啥?看好就買 看壞就賣 乾脆值點數好了如何? 你如果覺得不喜歡 可以不要看阿 分享想法你可以不認同 就自己說個道理出來啊 no idea is a bad idea ! 左轉不送 滾! 查詢一下ID 股版一篇文章都沒有的在那邊叫 有本事貼個對帳單看你賺多少 想法多厲害啦 笑死我 建議你不要買輝達 不然跟我反向做空好了 你對我錯的話 你賺大錢喔! ※ 編輯: dragonjj (111.243.86.178 臺灣), 08/12/2024 13:47:28
推
08/12 13:46, 3月前 , 46F
輝達財報前都大幅回檔過 華西街也不是神啦
08/12 13:46, 46F
推
08/12 13:47, 3月前 , 47F
想不到都到了2024了還有人懷疑老黃的刀法
08/12 13:47, 47F
※ 編輯: dragonjj (111.243.86.178 臺灣), 08/12/2024 13:49:30
→
08/12 13:48, 3月前 , 48F
是不是都沒看過老黃在顯卡上的刀法阿，有人還在懷
08/12 13:48, 48F
→
08/12 13:48, 3月前 , 49F
疑AI晶片上老黃的刀法
08/12 13:48, 49F
推
08/12 13:52, 3月前 , 50F
輝達算好猜的啦 真的是看台積 鴻海 廣達營收創新高
08/12 13:52, 50F
→
08/12 13:52, 3月前 , 51F
我就直接砸90% 資金了
08/12 13:52, 51F
推
08/12 13:53, 3月前 , 52F
財報前回檔必然趨勢，不然價差怎拉開，不是只有漲
08/12 13:53, 52F
→
08/12 13:53, 3月前 , 53F
可以賺，Graniteshares 2x Short NVDA Daily ETF (
08/12 13:53, 53F
→
08/12 13:53, 3月前 , 54F
NVD)下行照樣可以押注賺價差，機構目前靠著AI大波
08/12 13:53, 54F
→
08/12 13:53, 3月前 , 55F
動兩邊賺到流油，不論未來輝達多強，財報前肯定一
08/12 13:53, 55F
→
08/12 13:53, 3月前 , 56F
堆鬼故事，目的就是要拉大波動
08/12 13:53, 56F
→
08/12 13:53, 3月前 , 57F
上次來夜市就是來殺價選妃的啊 蘋果都演過了
08/12 13:53, 57F
推
08/12 14:00, 3月前 , 58F
液冷機櫃好幾家供應，SMCI應該是被殺價所以毛利掉
08/12 14:00, 58F
推
08/12 14:03, 3月前 , 59F
賣在120 500股 科科 看戲
08/12 14:03, 59F
推
08/12 14:03, 3月前 , 60F
廣達AI部份三位數成長，真的會超乎預期，先看180鎂
08/12 14:03, 60F
→
08/12 14:04, 3月前 , 61F
我就不信會漲回去
08/12 14:04, 61F
→
08/12 14:04, 3月前 , 62F
尖牙骨沒看過一天30%
08/12 14:04, 62F
推
08/12 14:05, 3月前 , 63F
SMCI 正在囤貨，上次一波操作接下來噴到1000多，
08/12 14:05, 63F
→
08/12 14:08, 3月前 , 64F
老黃這皮衣刀客 從小看到大
08/12 14:08, 64F
推
08/12 14:14, 3月前 , 65F
有分析就先推
08/12 14:14, 65F
※ 編輯: dragonjj (111.243.86.178 臺灣), 08/12/2024 14:18:45
推
08/12 14:20, 3月前 , 66F
至少有寫出以數字推估的個人主觀判斷方式，比一些隨
08/12 14:20, 66F
→
08/12 14:20, 3月前 , 67F
便吹的好太多了，推一個。
08/12 14:20, 67F
推
08/12 14:28, 3月前 , 68F
你知道 我知道 他知道 誰要被割？
08/12 14:28, 68F
推
08/12 15:57, 3月前 , 69F
從各供應鏈推算，絕對超過30B , Q3 guidance 也會
08/12 15:57, 69F
→
08/12 15:57, 3月前 , 70F
調高
08/12 15:57, 70F
→
08/12 15:58, 3月前 , 71F
我估大概在32-33B左右
08/12 15:58, 71F
→
08/12 15:58, 3月前 , 72F
不過我猜市場主要在意毛利
08/12 15:58, 72F
推
08/12 16:26, 3月前 , 73F
再說一次，SMCI毛利率對N來說完全沒有參考價值
08/12 16:26, 73F
→
08/12 16:27, 3月前 , 74F
對台廠當然是指標，ODM基本上要回到年初榮景已經是
08/12 16:27, 74F
→
08/12 16:27, 3月前 , 75F
不可能了
08/12 16:27, 75F
→
08/12 16:28, 3月前 , 76F
N的股價要看上游端跟各巨頭Capex，還有最重要但很
08/12 16:28, 76F
→
08/12 16:28, 3月前 , 77F
不很透明的國家主權
08/12 16:28, 77F
→
08/12 20:14, 3月前 , 78F
q2沒意外 毛利率會上80%
08/12 20:14, 78F
推
08/12 21:01, 3月前 , 79F
樓上的根據是？
08/12 21:01, 79F
推
08/12 23:08, 3月前 , 80F
真的80%一定再飆翻天
08/12 23:08, 80F
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