Re: [心得] 日本熊本有台積電第三廠了？

看板Stock (股票)作者truelove356 (truelove)時間3月前 (2024/08/19 12:59)推噓6(11推 5噓 22→)

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日本為了達成先進半導體國產化目標，聯合了豐田、NTT、索尼等企業成立「Rapidus」，並於北海道的千歲地區建設全新工廠，預計今年（2024年）下半年完工。日相岸田也在7 月24日前往當地，視察廠區建設最新進度。 Rapidus會長東哲郎：「在全世界的注目當中，我們正以明年（2025年）春天投產為目標全力衝刺。」中國由上到下 ic設計到半導體製造封裝及原材全面國產化避免被卡脖子日本拿到熊本廠也開始要整合全面國產化 2022的新聞是只會過去成熟製程28 22之類的後來大家也知道3 4nm要加速過去了從原材到設備日本基礎功>>>台灣大戰略的角度日本國產化就不必花太多軍費保護台灣了每次看到這些輸出技術勞力的台勞們做好精美投影片以最快速度用心教這些人不知道該說?? 熊本遇到日本年假和黃金週全廠都是台灣人在工作遇到台灣農曆年假還是台灣人在裡面工作 sony來的大老直接跟台籍說叫你們台灣人去做然後熊本廠日籍準時下班台籍天天加班 ※ 引述《rosemary0401 (rosemary)》之銘言： : ※ 引述《s0831720 (閃光去死)》之銘言： : : 日本熊本縣知事去訪台積電不知道大家怎麼看？ : : 相較美國，日本真的很用力再推半導體 : : 我自己是看好日本半導體前陣子有申購00954 : : 我覺得這檔有利多消息 : : 美中競爭，日本發展半導體戰略 : : 再來台積電加開新廠也是訊號 : : 趁這波在半導體逢低買進感覺也是不錯的選擇 : : 最近剛好日股回檔 : : 老實講8月股災發生也不是全然不好吧 : : 感覺下跌這一波也是除掉一些泡沫 : : 現在佈局是好時機 : : 申購的時候剛好回檔但最近又慢慢回來 : : 在考慮8/20掛牌要再加碼 : : 不知道大家怎麼看？ : 最近在研究日本半導體，發表一點自己的看法，來給大家批判。 : 我認為台積電在熊本的JASM第三廠，是很關鍵的一廠。 : 印象中消息最早是由Bloomberg在去年(2023)報導的台積電考慮在熊本生產3奈米的晶片 : [5]。這件事情確由美媒來披露，而且是先進製程的3奈米，確實耐人尋味。 : 為什麼呢？ : 因為台積電當初到海外生產(美國，日本，德國)是為了降低地緣政治的風險，為當地的客 : 戶服務。但台積電在日本沒有3奈米的客戶。而且熊本三廠由Bloomberg來釋出消息，讓人 : 不禁聯想可能是美國廠的進度延後，美國政府因而啟用『友岸外包』的緣故。如果真如報 : 導內說的那樣，那麼JASM將不只為日本在地的客戶生產晶片。連美國3奈米客戶(e.g., 蘋 : 果，輝達，高通，超微)的晶片，也可能會由JASM來生產。 : 再來，既然是3奈米的先進製程，那麼先進封裝CoWoS極有可能也會引進日本。因為JASM在 : 日本生產完後，再運回台灣封裝，不符合成本與效率。再加上之前確實有新聞說台積電考 : 慮把CoWoS引進日本 [4]。所以先進封裝CoWoS引進日本可能也只是時間上的問題。(也許 : JASM 的第4廠會是先進封裝廠？) : 所以說在熊本的JASM第三廠，是很關鍵的一廠。 : 台積電海外產能的佔比，希望在2028年能達到達到2成。[3] : 安全與新興技術中心(CSET) 的一份報告指出，在1990年至2020年期間全球共建設了635座 : 晶圓廠，從建設到投產的平均時間為682天。其中，日本最快為584天，韓國緊隨其後為 : 620天。歐洲和中東地區的天數大致持平，為690天。美國倒數為736天，遠慢於全球平均 : 速度 [2] : 在美國廠進度落後，成本過高的情況下，對台積電來說，海外的產能大部分到JASM來生產 : ，會是一個比較好的選擇。所以台積電要在2028年達到這個海外產能的佔比2成的目標， : 在日本就絕對不只目前已經確定的JASM第一廠與第二廠。 : 如果我們再配合其他的新聞來看，經濟部長規劃赴九州設半導體工業區， [8] 在熊本打 : 造日本竹科，應該是現在進行式，所以熊本的JASM第三廠有很大的機率會建成。我認為， : 比較需要關注的是之後對外公佈的細節，是否像之前報導揭露的一樣是3nm，以及是否會 : 正式公佈先進封裝CoWoS引進。 : 對日本半導體上游的影響 : 台積電熊本一廠目前在地採購僅25％，因此魏哲家在致詞時說，熊本一廠預計於2030年， : 達到在地採購率6成之上，共同振興日本半導體。 [1] : 這對日系的設備與材料來說是好消息，日本的設備與材料本來就是在世界上有一席之地。 : https://i.imgur.com/fm4BZtg.jpeg

: JASM在地採購率一但提高，很機會帶動日本廠商的進一步升級；但這不是一蹴可幾，還需 : 要2-3年才看得出來。 : 因為台積電過去確實有帶動上游設備廠商提升技術地位的案例；比方說，現在的 Lam : Research 是全球刻蝕機台的龍頭。但在 2000 年前，應用材料才是刻蝕機台的龍頭。當 : 整個產業進入 12 寸晶圓後，應用材料摔了大跤。當時最早開始建設 12 寸晶圓廠的業 : 者是英特爾、英飛淩、三星等 IDM 大廠，台積電在當時的規模還不算大，且對於 8 寸 : 轉 12 寸晶圓廠的步伐較為保守。每一次的技術、規格等歷史轉折點，都反映著權力板 : 塊的移轉。應用材料在全球 8 寸轉 12 寸晶圓的過程中，刻蝕機台的勢力意外掉隊，龍 : 頭地位拱手讓給 Lam Research。後來，應用材料又花了很多年時間，才逐漸搶回一些刻 : 蝕機台的市占率。 : 因為台積電從 8 寸轉 12 寸時雖然不是領軍者，但台積電看中這是一個世代勢力的轉換 : ，因此非常積極蓋 12 寸廠，但當時的應用材料並沒有非常積極配合台積電。最後，台積 : 電在全球半導體市場崛起，也把 Lam Research 的刻蝕機台勢力帶了上來。 [7] : 比方說現在的佳能，目前賣的曝光機都是落後於市場兩個世代的KrF和iline的技術路線： : https://i.imgur.com/k0GzAqN.png

: 佳能的ArF乾式曝光機雖然一度實現了産品化但未能捕捉客戶需求而退出，目前也開始考 : 慮重新涉足。[6] 這表示佳能其實是有技術可以做到ArF乾式曝光機，但過去因不具備市 : 場競爭力，轉而退守KrF和iline技術路線的曝光機。也許是最近來的訂單比較多，經費比 : 較充足，讓他們更有底氣可以重新開始ArF乾式光刻機的生產線。 : 當然，這不僅是佳能，我們確實可以期待，將來很多日本的設備與材料廠商會進一步地升 : 級。 : Reference: : [1] https://reurl.cc/Llmepx : [2] https://wallstreetcn.com/articles/3708689 : [3] https://money.udn.com/money/story/5612/8069560 : [4] https://udn.com/news/story/7240/7838079 : [5] https://reurl.cc/ZVA8rV : [6] : https://zh.cn.nikkei.com/columnviewpoint/column/55585-2024-05-17-05-00-21.html : [7] http://www.casmita.com/news/202104/08/3950.html : [8] https://www.cna.com.tw/news/afe/202405300343.aspx -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 211.20.110.166 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1724043563.A.FE8.html

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