[新聞] 第四季 NAND Flash 合約價反轉下跌 3%~8%

看板Stock (股票)作者Kevinsun (阿肥)時間2月前 (2024/10/15 16:46)推噓23(23推 0噓 18→)

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原文標題：原廠增加投產、終端需求疲軟，第四季 NAND Flash 合約價反轉下跌 3%~8% 原文連結： https://technews.tw/2024/10/15/q4-nand-flash-price/ 發布時間： 2024 年 10 月 15 日 14:11 記者署名： TechNews 原文內容： TrendForce 最新調查，NAND Flash 產品受下半年旺季不旺影響，晶圓合約價第三季先下跌，第四季跌幅擴大至 10% 以上。模組產品部分，除了企業 SSD 因訂單動能支撐，有望第四季小漲 0~5%；PC SSD 及 UFS 因買家終端產品銷售不如預期，採購策略更保守。 TrendForce 預估，第四季 NAND Flash 產品整體合約價出現季減 3%~8%。消費級SSD價格估季減5%~10% 從需求角度分析，即使廠商積極推出AI PC，但通膨和AI實用性不足等，未出現明顯換機潮。供給部分，數家原廠稼動率第三季恢復滿載，加上其他供應商推動製程升級，產能小幅增加。然除了伺服器端需求穩定，消費性市場疲軟難支撐漲價。現貨和通路市場價格與 OEM合約價差距擴大，也導致原廠調價受阻。TrendForce預估PC消費級SSD合約價第四季季減5%~10%。企業級SSD價格漲勢縮減，季增0~5% 因部分企業級客戶延後建置AI伺服器，第四季伺服器OEM訂單量明顯下調，加上CSP採購高峰已過，整體採購容量較第三季下滑。此外，智慧手機和筆電客戶因採去化庫存策略， NAND Flash訂單保守，但原廠持續增產，導致供過於求。 TrendForce表示，企業級SSD訂單動能及單價優於其他NAND Flash產品，供應商積極搶單並提升位元出貨量，策略抑制價格成長。預估第四季合約價大幅收斂，僅季增0~5%。 eMMC議價有利買方，價格估季減8%~13% 主要帶動需求的智慧手機第三季市況未好轉，加上手機廠商積極去化eMMC庫存和技術性抵制漲價，未出現明顯交易量。第四季中國品牌推出新機、iPhone 16系列和華為三摺機上市，看似為eMMC市場注入新動能，然買方為避免再有庫存過高壓力，採取更謹慎備貨策略。TrendForce表示，經過第三季買賣雙方價格僵持，原廠庫存增加，模組廠和現貨市場貨源充足，議價天平傾向買方，第四季合約價季減8%~13%。 UFS價格估季減8%~13% UFS主要應用高階和旗艦智慧手機，市況與eMMC相同。整體經濟成長趨緩導致換新機頻率從不到兩年延長至三年，以及未有殺手級應用出現，第四季需求不會明顯改變。UFS產品有原廠和模組廠競爭供貨，因買氣平淡，原廠為避免堆積庫存和達成業績目標，第四季必須讓步價格，預估合約價季減8%~13%。 NAND Flash晶圓估季減10%~15% 今年零售端消費級SSD、記憶卡和隨身碟需求低迷，歐美地區返校季和節慶效應不彰，加上中國經濟情況不振，導致雙十一購物節買氣預測衰退，第四季NAND Flash晶圓需求恐雪上加霜。 TrendForce指出，模組廠庫存過高和部分原廠削價競爭，第四季NAND Flash晶圓合約價將出現較大幅度衰退，季減10%~15%，且不排除擴大。心得/評論：看來記憶體真的一年有好幾個寒冬氣候真的異常了本來以為群聯有機會脫離景氣循環股可是9月財報屬實不太好潘sir的aiDAPTIV+看來也沒有明顯的效益 99 8299 ※必需填寫滿30正體中文字，無意義者板規處分 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.166.50 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1728981982.A.F33.html

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