[標的] 3131弘塑 Cowos產能

看板Stock (股票)作者 (tagyourdad)時間4周前 (2024/11/28 12:18), 4周前編輯推噓27(29220)
留言51則, 35人參與, 4周前最新討論串1/1
標的:3131弘塑 分類:討論 正文: 小弟股市菜雞,想請問弘塑營收計算等相關問題 據TSMC 2023年11月 Cowos月產能15000片,2024年11月月產能35000片 其中每月產能增加100片,就需要一台濕製程設備,故推估今年須拉貨200台機台 市場推估 濕製程設備為辛耘與弘塑各半,但卻在今年業績沒顯示出來,根據先前法說會 提到今年營收大致與2022年37億略高一點,明年Cowos產量預計會來到75000片,則需 400台訂單,但公司提及目前年產能約100台,擴廠需等到3Q25後 產望2025年出貨只用原本年產能100台,預計2025年出貨100台機台 加上原本需配合的化學品用量,濕製程設備機台ASP約100~150萬美金,以100萬美金計算 機台貢獻32億,化學品貢獻17億,加上機台維護,這樣推估2025年營收約56.5億元 EPS 40元,目前PE 約38~42倍,但從安裝到驗收認列公司有說需6~9個月 請問版上大大,這樣推估過程有何遺漏的嗎? 進退場機制: (非長期投資者,必須有停損機制。討論、心得類免填) 川普老爺對我們好 川普:好,還沒好透。 -- -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.42.82 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1732767480.A.89D.html

11/28 12:21, 4周前 , 1F
什麼基本麵都不要看 頭頭低 還敢買
11/28 12:21, 1F

11/28 12:26, 4周前 , 2F
你就繼續買 嘿嘿
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11/28 12:27, 4周前 , 3F
台g 都快死了
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11/28 12:33, 4周前 , 4F
這隻700到2000......
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11/28 12:38, 4周前 , 5F
還想玩設備啊
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11/28 12:40, 4周前 , 6F
有多好都已經反應過了
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11/28 12:40, 4周前 , 7F
千算萬算比不上 三普一句話
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11/28 12:41, 4周前 , 8F
GG去美國 你週邊產業鍊怎麼玩呢
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11/28 12:42, 4周前 , 9F
跟著過去啊想要賺台gg還不想過去啊
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11/28 12:50, 4周前 , 10F
基本面不如一碗泡麵
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11/28 12:50, 4周前 , 11F
11/28 12:50, 11F

11/28 12:58, 4周前 , 12F
就吹的嘛 這你也信
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11/28 13:01, 4周前 , 13F
不重要 這隻那麼貴還要買喔
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11/28 13:02, 4周前 , 14F
漲三倍反應到幾年去了?
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11/28 13:08, 4周前 , 15F
本益比都60倍以上了 還想怎樣
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11/28 13:11, 4周前 , 16F
以前才兩百多 都漲快十倍了 現在才想到==
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11/28 13:22, 4周前 , 17F
這支看到的時候600多 現在已經不敢買惹
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11/28 13:23, 4周前 , 18F
Cowos 已經炒完了啦
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11/28 13:32, 4周前 , 19F
坐等2500
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11/28 13:39, 4周前 , 20F
明年94eps很好看但股價很低的時候了
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11/28 13:56, 4周前 , 21F
我不太相信 一台設備只能支持 100 wpm 的產能
11/28 13:56, 21F
這的確也是疑慮之一,目前是看到3131認列延後,不明所以。

11/28 14:24, 4周前 , 22F
安啦 上看3000 隨便買隨便賺
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11/28 14:24, 4周前 , 23F
無腦多 反正有黑手和內資會罩
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11/28 14:28, 4周前 , 24F
cowos出貨,股價也順便出貨
11/28 14:28, 24F

11/28 14:35, 4周前 , 25F
過了做夢期 你算得出來的時候就沒戲了
11/28 14:35, 25F

11/28 14:37, 4周前 , 26F
cowos到明年業績一定都是大好,這沒有問題,但這就
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11/28 14:37, 4周前 , 27F
是在炒股,沒有合理本益比,全看市場資金和氛圍
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11/28 14:51, 4周前 , 28F
Cowos快結束了
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11/28 15:00, 4周前 , 29F
明年是foplp題材,但是兩大晶圓廠目前倒地不起
11/28 15:00, 29F

11/28 15:01, 4周前 , 30F
設備購買延後
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11/28 15:10, 4周前 , 31F
台股設備股很多現在都超貴= =
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11/28 15:10, 4周前 , 32F
pe都反映未來惹
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11/28 15:16, 4周前 , 33F
明年40元跟大多數看法差不多,但股價之前推太高了
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11/28 15:16, 4周前 , 34F
,2000已經是2025的50倍PE
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11/28 15:18, 4周前 , 35F
化學藥品可以估高一點跟機台比較大概是六比四設備
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11/28 15:18, 4周前 , 36F
上去藥品也要上去
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11/28 15:25, 4周前 , 37F
我已經放棄法師和弘塑 只賭萬潤
11/28 15:25, 37F
萬潤去問都說NDA,很硬。

11/28 16:02, 4周前 , 38F
主要是不管賺多少都要看法人給多少pe,根本是猜猜
11/28 16:02, 38F

11/28 16:02, 4周前 , 39F
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11/28 16:11, 4周前 , 40F
去看合約負債和eps 我自己解讀是只剩萬潤安全 其它
11/28 16:11, 40F

11/28 16:11, 4周前 , 41F
兩家就是短期飽和
11/28 16:11, 41F

11/28 16:13, 4周前 , 42F
股價超出成長期 且我後期覺機台分兩家賺 可能成長
11/28 16:13, 42F

11/28 16:13, 4周前 , 43F
空間也有局限
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11/28 16:15, 4周前 , 44F
法師我玩三次波段從330玩到500. 現在就只專攻萬潤波
11/28 16:15, 44F

11/28 16:15, 4周前 , 45F
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11/28 16:19, 4周前 , 46F
我是用合約負債用百分比成長推算 覺另兩家短期飽和
11/28 16:19, 46F

11/28 16:19, 4周前 , 47F
股價上去空間不大
11/28 16:19, 47F
感謝前輩分享看法,弘塑還有一塊是3D封裝濕製程,小弟我也還在了解中。 *[1;37m推 tsmcCCW : 你以為WPH是死的嗎? 在DOE做Improve的是誰?GG A 11/28 16:45

11/28 16:45, 4周前 , 48F
POD拉那麼多人你覺得是會要多買機台還是做optimiz
11/28 16:45, 48F

11/28 16:45, 4周前 , 49F
ation?
11/28 16:45, 49F
感謝前輩指點,這是我沒考慮到的點,TSMC肯定會以最佳化省成本去精進。

11/28 16:52, 4周前 , 50F
扛瓦斯果然能釣到LD大
11/28 16:52, 50F
※ 編輯: tagyourmom (49.216.42.82 臺灣), 11/28/2024 17:02:55

11/28 18:13, 4周前 , 51F
未來股價 cowos = 重電
11/28 18:13, 51F
文章代碼(AID): #1dH-xuYT (Stock)
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