[標的] 3131弘塑 Cowos產能
標的:3131弘塑
分類:討論
正文:
小弟股市菜雞,想請問弘塑營收計算等相關問題
據TSMC 2023年11月 Cowos月產能15000片,2024年11月月產能35000片
其中每月產能增加100片,就需要一台濕製程設備,故推估今年須拉貨200台機台
市場推估 濕製程設備為辛耘與弘塑各半,但卻在今年業績沒顯示出來,根據先前法說會
提到今年營收大致與2022年37億略高一點,明年Cowos產量預計會來到75000片,則需
400台訂單,但公司提及目前年產能約100台,擴廠需等到3Q25後
產望2025年出貨只用原本年產能100台,預計2025年出貨100台機台
加上原本需配合的化學品用量,濕製程設備機台ASP約100~150萬美金,以100萬美金計算
機台貢獻32億,化學品貢獻17億,加上機台維護,這樣推估2025年營收約56.5億元
EPS 40元,目前PE 約38~42倍,但從安裝到驗收認列公司有說需6~9個月
請問版上大大,這樣推估過程有何遺漏的嗎?
進退場機制:
(非長期投資者,必須有停損機制。討論、心得類免填)
川普老爺對我們好 川普:好,還沒好透。
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這的確也是疑慮之一,目前是看到3131認列延後,不明所以。
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萬潤去問都說NDA,很硬。
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感謝前輩分享看法,弘塑還有一塊是3D封裝濕製程,小弟我也還在了解中。
*[1;37m推 tsmcCCW : 你以為WPH是死的嗎? 在DOE做Improve的是誰?GG A 11/28 16:45
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感謝前輩指點,這是我沒考慮到的點,TSMC肯定會以最佳化省成本去精進。
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※ 編輯: tagyourmom (49.216.42.82 臺灣), 11/28/2024 17:02:55
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