[心得] 投資紀錄與績效計算表（美股）
大家好，
一個禮拜過去了，
收到很多反饋，所以修改了一些東西。
首先要特別感謝SsinAndy捐助了三個紙箱，
讓我能在公園裡度過寒冷的冬天。QQ
感謝你。
https://i.meee.com.tw/NSsZQPY.webp
這次更新的東西，
有做影片說明，可以參考下面這個影片：
https://youtu.be/emOcKlFtVBM
美股版本試做
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我先試做了一個美股的版本，
讓投資美股的板友也有版本可以用。
目前版本是美股台股分開兩個檔案，
之後應該會以複委託的形式在台股版本增加投資美股的功能。
檔案如下：
https://1drv.ms/x/s!Aisxce_wEASCgb9Y9E19aNrsTzQeaA
台股版本更新
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1. ETF交易稅。
感謝板友NicePeiYi的告知與討論，
之前ETF交易稅沒有特別設定成0.1％
現在把他修正，ETF、ETN、TDR等修正為0.1%
2. 零股最低手續費1元
之前收到滿多留言關於零股手續費最低一元的部分。
最一開始做這表的時候，還沒有這種優惠…所以沒做。
現在把他加進去了。同時也可以在Config那邊設定。
3. 區間績效大盤比較需手動輸入，改為自動計算跟0050比較
之前區間績效那邊，原本有個手動輸入大盤指數的部分，
現在也改成自動計算，只是比較對象改成0050，
反正沒有跟大盤差很多，自動計算比手動輸入實用多了。
台股版本連結：
https://1drv.ms/x/s!Aisxce_wEASCgb8Fq8uSUDRLOr_F6g
一些問題與未來改版方向
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1. EXCEL線上版問題
收到很多回饋，關於EXCEL線上版使用上的問題，
其中最多的是：
此活頁簿包含外部資料連線或不受支援的 BI 功能。
我後來發現，
EXCEL線上版不支援外部資料更新的功能，也就是說，
「今日交易資料」的表格不會自動更新。
也就是說，「未實現損益」用線上版時，不會自動用最新的交易資料計算現價。
這是有一些替代方案，
其中一個是自己手動更新那個「今日交易資料表」。
其實也很簡單，到下面網址把表格複製貼上到今日交易資料表就可以了。
https://stock.wespai.com/lists
另外一個解法是改用EXCEL內部自己的STOCKHISTORY函式查歷史股價。
但這就是EXCEL線上版的第二個問題……
STOCKHISTORY函式在線上版有很多BUG……
這次在製作美版的時候為了美版可以線上使用，
我得修改內部很多地方的程式……非常勞心勞力……
同樣的方程式，明明桌機版365用起來完全沒問題，
線上版用起來就是會出錯。
這部分屆時會影響我改版的方向，稍後說明。
2. 之後改版方向
由於線上版支援性不足的問題，
未來在製作跟美股相關的版本時，
不論是要做純美版、還是要做複委託版，
可能都會遇到桌機做出來沒問題，結果線上版使用有問題的情況。
變成是要維護兩個版本，而且自己也沒有在做美股……
對於製作這表格原本只是要自己用的我來說，
負擔有點大。
雖然複委託版本應該還是會做出來，
但是支援線上版的版本，可能就只能佛係更新了。
總之，這表格我還是會繼續更新。
如果有想要的功能，或是有什麼建議的話，
可以跟我說，Youtube留言我也會看。
想要收到改版通知的話，
可以追蹤Youtube頻道，我會把改版訊息放在那邊。
PTT的話，比較重要的改版才會發文，
不然改個小東西也PO文，感覺像是在洗文章。
所以像是這次台股版本的更新，就附在美股試做版本的文裡面。
一些小功能的改動的話，第一時間就PO在Youtube那邊就好了。
3. 更新版本的方法
做影片的時候忘記錄更新版本的方法了＝＝
日後再補做。
基本上也很簡單。
只要把LOG表的內容（手動輸入的部分）複製貼上到新表就好了。
反正都是自動計算，原始資料一樣，算出來就會一樣。
4. 總之再次感謝SsinAndy捐助我紙箱。
感覺身心靈在公園裡都暖和起來了～
※ 引述《A1pha ([αλφα])》之銘言：
: 大家好。快年底了，板上大家也開始要整理自己的年報了吧？
: 這邊分享一個我自己製作的EXCEL表，
: 只要填寫進出日期、操作項目、標的名稱、股數、價位，
: 即可自動計算已實現損益、未實現損益、以及投資績效、年化績效等。
: https://i.meee.com.tw/aRCg6Rr.png
: 這表我原本設計是用來計算自己的生涯績效的，
: 就是一邊進出、一邊紀錄這樣。
: 但是因為最近股市因為很難做，
: 所以多了一些時間，就添加了計算區間績效的功能。
: 而這個功能拿來算季報、年報、半年報之類的很適合，
: 就想說分享給大家用用看。
: EXCEL表的連結如下：
: https://1drv.ms/x/s!Aisxce_wEASCgb8Fq8uSUDRLOr_F6g
: 點進上面連結之後，左上的檔案-->建立複本
: 然後看你要下載本機使用，還是線上使用。
: https://i.meee.com.tw/LSCqfNM.jpg
: （由於用EXCEL 365編寫的，
: 下載用的話可能有版本問題，再自行斟酌）
: EXCEL檔第一頁有一個簡易使用說明，
: 簡單設定一下就可以使用了。
: https://i.meee.com.tw/aDad3s9.jpg
: 另外做了兩部影片來講這EXCEL表的使用方法。
: 詳細使用說明：
: https://youtu.be/rqLu7l__wWo
: 生涯成本計算方法：
: https://youtu.be/uwt83rVg2bM
: 希望這表對大家有用。
: 如果有什麼建議或是BUG歡迎跟我說。
: 謝謝！
: 更新：
: 感謝SsinAndy贊助了我三個紙箱，成為第一個贊助我紙箱的人QQ
: 太感謝了！
: https://i.meee.com.tw/ODN5TMw.png
: 更新：
: 感謝板友nicepeiyi提醒，ETF證交稅的部分被誤以0.3%計。
: 已經修正1.0.1版，把ETF證交稅改正為0.1%計。
: 謝謝！
--
話說2007年BraDLey被DFA到教士後，放話砲轟豆爺。
傳說於97年上任的豆爺是這回答的...
豆：
Guys like Milton BraDLey...What? So what?
Who are you? Who are you Milton BraDLey
to try to test Billy Beane a proven GM for 10 years?
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.166.26.22 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1734780978.A.5D7.html
※ 編輯: A1pha (118.166.26.22 臺灣), 12/21/2024 19:37:04
※ 編輯: A1pha (118.166.26.22 臺灣), 12/21/2024 19:38:13
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