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[新聞] 南亞科法說會／看 DRAM 估2025年上半年觸底 消費需求第2季復甦

看板Stock (股票)作者 (12吋蘋果掛我電話了 )時間22小時前 (2025/01/13 20:13), 21小時前編輯推噓54(57推 3噓 27→)
留言87則, 72人參與, 16小時前最新討論串1/1
原文標題： 南亞科法說會／看 DRAM 估2025年上半年觸底 消費需求第2季復甦 原文連結： https://money.udn.com/money/story/5612/8487034?from=edn_subcatelist_cate 發布時間： 2025/01/13 15:41:10 記者署名： 經濟日報 記者尹慧中/台北即時報導 原文內容： 南亞科（2408）13日召開法說會並公布財報展望，其中提到DRAM市場可能在2025年上半年觸 底，並有機會於2025年第2季開始復甦，由於區域經濟受刺激方案可望改善，消費型需求可 望自2025年第2季開始擺脫疲弱轉好復甦。 整體市況方面，南亞科觀察，AI持續挹注雲端資料中心伺服器DRAM需求，邊緣AI運算將逐步 發展於終端應用（如：AI PC、AI手機、AI機器人等各種智慧電子產品）。至於一般型PC、 手機及消費型電子產品需求改善幅度有限。 供給方面，南亞科觀察，全年DRAM供給增加，新增產能持續提高HBM與DDR5占比。至於常規 DRAM產品 （DDR4/LPDDR4/DDR3）庫存持續去化中。 需求方面，南亞科提到，伺服器應用AI伺服器及一般伺服器需求都持續正面成長，手機：手 機業者庫存逐步回到正常水位，2025年上半年有機會改善供需平衡。PC：企業換機需求帶動 PC成長；AI PC將有助DRAM搭載量提升。消費型電子終端產品：區域經濟有機會受政策性刺 激方案而改善，消費型需求方面估可望自2025年第2季開始擺脫疲弱轉好復甦。 南亞科也提到，2024年第4季淨損新台幣15.74億元，每股虧損新台幣0.51元；2024年淨損新 台幣50.83億元，每股虧損新台幣1.64元。1B製程產能逐步提升，預估2025年位元產出占總 產出超過30%，其中16Gb DDR5 5600已於2024年第四季開始交貨，16Gb DDR5 6400目標於 2025年上半年推出，另外積極與策略夥伴合作拓展AI邊緣運算驅動的記憶體市場，預計於 2026年底推出新產品。 南亞科也提到，2024年位元銷售量與前年持平，2025年位元銷售量預期年成長20%以上。資 本支出2024年第4季資本支出為新台幣34億元；2024年資本支出為新台幣161億元，2025年資 本支出預計約為新台幣200億元尚待董事會核准。 心得/評論： 南亞科認為消費型需求自第二季開始擺脫疲弱， 經營層是不是已經忘記左岸的低價記憶體了？ 記憶體產業景氣各位覺得2025Q2將會有燕子來嗎？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.204.6.114 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1736770431.A.BA6.html
推
01/13 20:15, 22小時前 , 1F
GG
01/13 20:15, 1F
推
01/13 20:15, 22小時前 , 2F
好 樓下準備抄底
01/13 20:15, 2F
推
01/13 20:15, 22小時前 , 3F
Q2觸底 好喔那你先買
01/13 20:15, 3F
推
01/13 20:15, 22小時前 , 4F
好的，先賠一季
01/13 20:15, 4F
推
01/13 20:15, 22小時前 , 5F
每年都底
01/13 20:15, 5F
推
01/13 20:16, 22小時前 , 6F
上次說去年年底復甦，結果…
01/13 20:16, 6F
→
01/13 20:17, 22小時前 , 7F
記憶體好了啦
01/13 20:17, 7F
→
01/13 20:17, 22小時前 , 8F
no future
01/13 20:17, 8F
推
01/13 20:17, 22小時前 , 9F
01/13 20:17, 9F
→
01/13 20:18, 22小時前 , 10F
第2季開始隔壁就不產DRAM了嗎 要怎麼落底阿@@
01/13 20:18, 10F
推
01/13 20:21, 22小時前 , 11F
你先買 我看看就好
01/13 20:21, 11F
推
01/13 20:21, 22小時前 , 12F
好喔
01/13 20:21, 12F
→
01/13 20:22, 22小時前 , 13F
觸
01/13 20:22, 13F
推
01/13 20:23, 22小時前 , 14F
觸底之後 就是躺平.....
01/13 20:23, 14F
推
01/13 20:25, 22小時前 , 15F
穩了 穩死
01/13 20:25, 15F
推
01/13 20:26, 22小時前 , 16F
講幹話的總經理不先換掉.....
01/13 20:26, 16F
推
01/13 20:27, 22小時前 , 17F
要確內 不要像春燕一樣
01/13 20:27, 17F
推
01/13 20:30, 22小時前 , 18F
去年也是這樣說的 2024要觸底 底呢?
01/13 20:30, 18F
→
01/13 20:31, 22小時前 , 19F
個人經驗是絕對不要相信預估什麼時候復甦這種鬼話
01/13 20:31, 19F
→
01/13 20:31, 22小時前 , 20F
問就是隨便虎爛你的
01/13 20:31, 20F
推
01/13 20:31, 22小時前 , 21F
別再扯可望、有機會辣，敢不敢講最慘狀況笑死
01/13 20:31, 21F
→
01/13 20:32, 22小時前 , 22F
不然我也來預估 鴻海2030年有望復甦
01/13 20:32, 22F
→
01/13 20:32, 22小時前 , 23F
哪次不觸底?
01/13 20:32, 23F
推
01/13 20:32, 22小時前 , 24F
不會復甦了除非有HBM
01/13 20:32, 24F
→
01/13 20:33, 22小時前 , 25F
笑死人
01/13 20:33, 25F
噓
01/13 20:34, 22小時前 , 26F
講的好像第二季中國忽然不做記憶體一樣
01/13 20:34, 26F
推
01/13 20:35, 22小時前 , 27F
沒HBM 就是跟對岸互捅 不過人家拿槍你拿刀
01/13 20:35, 27F
→
01/13 20:36, 22小時前 , 28F
春神來了怎知道~梅花黃鶯報到~
01/13 20:36, 28F
→
01/13 20:36, 22小時前 , 29F
一直 cue 燕子幹嘛，天暖燕子是要回北方去的，
01/13 20:36, 29F
→
01/13 20:36, 22小時前 , 30F
燕子來是寒冬好嗎傻傻的
01/13 20:36, 30F
噓
01/13 20:37, 22小時前 , 31F
難 對岸都要輾平韓國 韓國沒辦法賠本賣
01/13 20:37, 31F
→
01/13 20:38, 22小時前 , 32F
被對岸鎖定 就只能吃屎 共產資源獨裁無敵
01/13 20:38, 32F
推
01/13 20:39, 22小時前 , 33F
再崩！
01/13 20:39, 33F
→
01/13 20:40, 21小時前 , 34F
穩被捲死
01/13 20:40, 34F
推
01/13 20:40, 21小時前 , 35F
金百達表示：
01/13 20:40, 35F
※ 編輯: macbook12 (123.204.6.114 臺灣), 01/13/2025 20:42:05
推
01/13 20:41, 21小時前 , 36F
現在除了高階製程相關和AI 網通有護體 其他都要被對
01/13 20:41, 36F
→
01/13 20:42, 21小時前 , 37F
岸玩死 就是賠錢賣賣到你倒
01/13 20:42, 37F
推
01/13 20:42, 21小時前 , 38F
還早 我才不買
01/13 20:42, 38F
→
01/13 20:43, 21小時前 , 39F
對岸連法國 德國玩死 不買車 不買包 不買菸酒精品
01/13 20:43, 39F
推
01/13 20:43, 21小時前 , 40F
還可以再跌三個月的意思
01/13 20:43, 40F
→
01/13 20:43, 21小時前 , 41F
15收
01/13 20:43, 41F
推
01/13 20:46, 21小時前 , 42F
觸底是下市的意思嗎
01/13 20:46, 42F
推
01/13 20:46, 21小時前 , 43F
不轉型就是被帶走
01/13 20:46, 43F
推
01/13 20:46, 21小時前 , 44F
記憶體春燕要來了嗎
01/13 20:46, 44F
推
01/13 20:47, 21小時前 , 45F
買入利基型記憶體概念股是我去年被騙最大筆的 停損
01/13 20:47, 45F
→
01/13 20:47, 21小時前 , 46F
則是去年最好的決定 完全沒有底
01/13 20:47, 46F
推
01/13 20:48, 21小時前 , 47F
我先看到報價漲幅10%再說
01/13 20:48, 47F
推
01/13 20:49, 21小時前 , 48F
去年初你也是這樣說的欸...
01/13 20:49, 48F
推
01/13 20:54, 21小時前 , 49F
去念一堆人被騙上車
01/13 20:54, 49F
推
01/13 21:00, 21小時前 , 50F
好，一篇一羹
01/13 21:00, 50F
推
01/13 21:00, 21小時前 , 51F
99記憶體…
01/13 21:00, 51F
推
01/13 21:01, 21小時前 , 52F
Dr. Lee 出來打球
01/13 21:01, 52F
推
01/13 21:02, 21小時前 , 53F
復甦也沒有南亞科的事吧 DDR5搞定沒
01/13 21:02, 53F
推
01/13 21:02, 21小時前 , 54F
Dram的技術門檻太低
01/13 21:02, 54F
推
01/13 21:08, 21小時前 , 55F
還想騙
01/13 21:08, 55F
推
01/13 21:09, 21小時前 , 56F
說的有點太樂觀了
01/13 21:09, 56F
推
01/13 21:10, 21小時前 , 57F
這公司還沒倒喔
01/13 21:10, 57F
推
01/13 21:11, 21小時前 , 58F
好 還沒跌完
01/13 21:11, 58F
推
01/13 21:12, 21小時前 , 59F
這我去年還前年就有聽過
01/13 21:12, 59F
推
01/13 21:15, 21小時前 , 60F
who cares
01/13 21:15, 60F
推
01/13 21:15, 21小時前 , 61F
我記得去年也是這樣說耶…
01/13 21:15, 61F
推
01/13 21:18, 21小時前 , 62F
觸底！春燕！dejavu！
01/13 21:18, 62F
推
01/13 21:19, 21小時前 , 63F
都要去跳了
01/13 21:19, 63F
推
01/13 21:20, 21小時前 , 64F
去年73買，57.4停損。幸好忍痛停損
01/13 21:20, 64F
推
01/13 21:24, 21小時前 , 65F
還是要避開呀
01/13 21:24, 65F
推
01/13 21:26, 21小時前 , 66F
去年我也有看定錨買3006 但是靠技術面 跑了 還有賺
01/13 21:26, 66F
→
01/13 21:29, 21小時前 , 67F
中國產能正要馬力全開 第二季落底？
01/13 21:29, 67F
→
01/13 21:31, 21小時前 , 68F
那個調研分析時也有考慮到中國產能的問題 結論還是
01/13 21:31, 68F
→
01/13 21:31, 21小時前 , 69F
看好 但結果是完全相反
01/13 21:31, 69F
推
01/13 21:37, 21小時前 , 70F
中國表示: 好的第二季產能全開 看誰贏
01/13 21:37, 70F
推
01/13 21:53, 20小時前 , 71F
好了啦 觸底幾次了
01/13 21:53, 71F
推
01/13 22:05, 20小時前 , 72F
這總經理去年說逐月營運愈來愈好，很會唬爛。
01/13 22:05, 72F
噓
01/13 22:23, 20小時前 , 73F
抄底{地板→地窖→地獄1~18層。}
01/13 22:23, 73F
推
01/13 22:24, 20小時前 , 74F
聽復甦不知道幾次了 一直破底 再騙啊
01/13 22:24, 74F
→
01/13 22:25, 20小時前 , 75F
這家高層也是唬爛嘴…
01/13 22:25, 75F
推
01/13 22:32, 20小時前 , 76F
定錨站長2024代表作
01/13 22:32, 76F
→
01/13 22:43, 19小時前 , 77F
跟南貓哥一樣 整天在觸底
01/13 22:43, 77F
推
01/13 22:48, 19小時前 , 78F
到底是抄底還是抄家
01/13 22:48, 78F
推
01/13 23:02, 19小時前 , 79F
好奇南亞科的貨有幾成客戶是在中國 如果很多的話
01/13 23:02, 79F
→
01/13 23:02, 19小時前 , 80F
後續可能不太妙
01/13 23:02, 80F
推
01/13 23:02, 19小時前 , 81F
還在騙～DDR5都做不出來～DDR4又沒競爭力
01/13 23:02, 81F
→
01/13 23:08, 19小時前 , 82F
春燕要來了嗎
01/13 23:08, 82F
→
01/13 23:15, 19小時前 , 83F
好了啦
01/13 23:15, 83F
推
01/13 23:56, 18小時前 , 84F
好了啦
01/13 23:56, 84F
→
01/14 01:08, 17小時前 , 85F
利空出盡
01/14 01:08, 85F
推
01/14 01:34, 17小時前 , 86F
南亞有做DDR5嗎
01/14 01:34, 86F
推
01/14 02:26, 16小時前 , 87F
還在騙
01/14 02:26, 87F
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