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[新聞] 輝達 GB300設計變更 法人估出貨可能遞延至第4季

看板Stock (股票)作者 (弗朗西爾我婆)時間2月前 (2025/04/21 14:13), 2月前編輯推噓94(101推 7噓 77→)
留言185則, 115人參與, 2月前最新討論串1/3 (看更多)
原文標題： 輝達 GB300設計變更 法人估出貨可能遞延至第4季 原文連結： https://money.udn.com/money/story/5612/8686599 發布時間： 2025/04/20 14:44:40 記者署名： 記者周克威 原文內容： 市場傳出，輝達（NVIDIA）GB300因Socket架構影響傳輸，因此將改回與GB200架構相同設 計，分析師表示，此次變更對水冷散熱影響最大為快速接頭使用量減少，並因設計變更， 水冷板模組與相關零組件需重新驗證，預期GB300推出時程將由今年第3季遞延至第4季。 法人機構表示，為方便維修更換，原GB300將B300導入Socket設計，GPU、CPU的水冷板各 自串接，GB300每個Compute Tray使用12組快速接頭，與2個快速接頭模組；但因Socket架 構影響傳輸，因此，GB300將改回與GB200架構相同設計。GB200設計為每個Compute Tray 使用4組快速接頭，與2個快速接頭模組。 快速接頭模組由浮動連接器與快速接頭的公頭組成，快速接頭模組主要由浮動連接器廠商 組裝上快速接頭後，出貨給水冷板模組廠商。因設計變更，水冷板模組與相關零組件需重 新驗證，預期GB300推出時程將遞延至第4季。 分析師表示，此次設計變更對水冷散熱影響最大為快速接頭使用量減少。CSP廠商在GB200 的快速接頭指定歐、美供應商，預期GB300仍將指定部分歐、美供應商，部分開放給水冷 板模組廠商選擇。 台灣主要水冷板模組廠商目前亦跨入快速接頭領域，如奇鋐（3017）由同集團的富世達供 應、Cooler Master，雙鴻也已推出快速接頭產品。在客戶不指定快速接頭供應商下，將 優先使用自有產品。在市場規模不如預期，對於其他新切入快速接頭且無水冷板模組產品 的廠商，拓展業務較為不利。 心得/評論： 原本使用12組快速接頭 改成只使用4組快速接頭 3倍... 差了3倍 有夠慘 https://i.imgur.com/U0QPQyB.jpeg
奇鋐 https://i.imgur.com/VBdgUkn.jpeg
子公司富世達 奇鋐還有撐 富世達撐都不撐 投信狂砍 還有5千張要砍 直接下地獄 https://i.imgur.com/kDnwkmO.jpeg
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.220.173.25 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1745216017.A.BEE.html
推
04/21 14:15, 2月前 , 1F
又來囉 延遲出貨
04/21 14:15, 1F
已經不是延遲出貨的問題了 快接頭數量砍67%耶
→
04/21 14:15, 2月前 , 2F
投信富世達認賠全出場QQ
04/21 14:15, 2F
→
04/21 14:15, 2月前 , 3F
現在沒空
04/21 14:15, 3F
※ 編輯: rz2x (61.220.173.25 臺灣), 04/21/2025 14:17:11
推
04/21 14:15, 2月前 , 4F
新聞終於出了 差不多了
04/21 14:15, 4F
→
04/21 14:15, 2月前 , 5F
04/21 14:15, 5F
推
04/21 14:15, 2月前 , 6F
ai又沒殺手級應用 除非等特斯拉做出殺手級應用
04/21 14:15, 6F
→
04/21 14:15, 2月前 , 7F
GB200玩一次 300再來！
04/21 14:15, 7F
→
04/21 14:16, 2月前 , 8F
不然鏟子需求終究要放緩
04/21 14:16, 8F
→
04/21 14:16, 2月前 , 9F
lag
04/21 14:16, 9F
推
04/21 14:17, 2月前 , 10F
吹，再繼續吹
04/21 14:17, 10F
推
04/21 14:18, 2月前 , 11F
阿富士達就是做快接頭
04/21 14:18, 11F
下地獄了
推
04/21 14:18, 2月前 , 12F
勿忘gb200 鴻海200
04/21 14:18, 12F
推
04/21 14:19, 2月前 , 13F
a90懶捏爛了
04/21 14:19, 13F
※ 編輯: rz2x (61.220.173.25 臺灣), 04/21/2025 14:19:38
→
04/21 14:19, 2月前 , 14F
Ai 應用未來會很恐怖..，只是可能要點時間
04/21 14:19, 14F
→
04/21 14:19, 2月前 , 15F
目前個人也在弄相關開發，台灣有些大型企業越2年前
04/21 14:19, 15F
→
04/21 14:19, 2月前 , 16F
就開始在用了
04/21 14:19, 16F
→
04/21 14:19, 2月前 , 17F
不過到是把門檻加高了，對於傳統開發者來說
04/21 14:19, 17F
推
04/21 14:19, 2月前 , 18F
殺手級應用就色色影片生成阿
04/21 14:19, 18F
推
04/21 14:20, 2月前 , 19F
第四季那還不如等GB400
04/21 14:20, 19F
→
04/21 14:20, 2月前 , 20F
我說的東西會改變整個生態，跟手機一樣
04/21 14:20, 20F
推
04/21 14:20, 2月前 , 21F
Gb200都出貨不順就在吹Gb300真的笑死
04/21 14:20, 21F
推
04/21 14:20, 2月前 , 22F
要不要直接等GB1000
04/21 14:20, 22F
→
04/21 14:21, 2月前 , 23F
放寬管制馬上就爆發了
04/21 14:21, 23F
推
04/21 14:21, 2月前 , 24F
減少6成 相關的慘慘
04/21 14:21, 24F
推
04/21 14:21, 2月前 , 25F
超過8成營收做軸承的 超跌了 今天買進了
04/21 14:21, 25F
→
04/21 14:21, 2月前 , 26F
另外這東西軟體會很大改變，硬體應該進步…，跟手
04/21 14:21, 26F
→
04/21 14:21, 2月前 , 27F
機一樣
04/21 14:21, 27F
推
04/21 14:22, 2月前 , 28F
難怪富士達欸爛
04/21 14:22, 28F
推
04/21 14:22, 2月前 , 29F
企業用ai 那就不會等於殺手級應用 市場範圍太小
04/21 14:22, 29F
推
04/21 14:22, 2月前 , 30F
昨天就有新聞了 我應該也準備要認賠QQ
04/21 14:22, 30F
→
04/21 14:22, 2月前 , 31F
如果智慧型手機只有企業在用 那蘋果還會大賺嗎
04/21 14:22, 31F
→
04/21 14:22, 2月前 , 32F
全世界都會訂閱來玩
04/21 14:22, 32F
推
04/21 14:22, 2月前 , 33F
又放羊了
04/21 14:22, 33F
推
04/21 14:22, 2月前 , 34F
現在ai最頂的殺手應用是生成吉卜力
04/21 14:22, 34F
推
04/21 14:23, 2月前 , 35F
相信老黃！捏捏捏！！！
04/21 14:23, 35F
還有 110 則推文
還有 2 段內文
→
04/21 15:32, 2月前 , 146F
GB200不能用 GB300也不能用?
04/21 15:32, 146F
推
04/21 15:34, 2月前 , 147F
AI就是未來
04/21 15:34, 147F
推
04/21 15:35, 2月前 , 148F
大戶還有一點屎尾沒出完 大家明天記得第一盤掛跌停
04/21 15:35, 148F
→
04/21 15:35, 2月前 , 149F
先出
04/21 15:35, 149F
推
04/21 15:37, 2月前 , 150F
鬼故事
04/21 15:37, 150F
推
04/21 15:42, 2月前 , 151F
是在跌水冷？？這檔快速接頭的業務有沒有佔10% = =
04/21 15:42, 151F
推
04/21 15:42, 2月前 , 152F
鬼故事來囉
04/21 15:42, 152F
推
04/21 15:48, 2月前 , 153F
不過富世達的融資反而打死都不退
04/21 15:48, 153F
→
04/21 15:54, 2月前 , 154F
教主信眾覽趴又又又要捏爆了！
04/21 15:54, 154F
推
04/21 16:05, 2月前 , 155F
這個在業界早就有風聲了
04/21 16:05, 155F
推
04/21 16:05, 2月前 , 156F
大俠995
04/21 16:05, 156F
推
04/21 16:20, 2月前 , 157F
真的搞不懂記者訊息這麼快的喔..
04/21 16:20, 157F
推
04/21 16:23, 2月前 , 158F
散熱要死一片了
04/21 16:23, 158F
推
04/21 16:31, 2月前 , 159F
市場傳出 是南門市場還是北投市場 也不說清楚
04/21 16:31, 159F
推
04/21 16:52, 2月前 , 160F
已反應
04/21 16:52, 160F
推
04/21 17:20, 2月前 , 161F
但本來就都還沒出貨吧？
04/21 17:20, 161F
推
04/21 17:20, 2月前 , 162F
沒人要 cc
04/21 17:20, 162F
推
04/21 17:38, 2月前 , 163F
空！
04/21 17:38, 163F
推
04/21 17:43, 2月前 , 164F
等你炒可以變現的公司，鏟子就會一起上去阿
04/21 17:43, 164F
推
04/21 17:45, 2月前 , 165F
需求未到頂前持續買進
04/21 17:45, 165F
推
04/21 17:49, 2月前 , 166F
每次都變更，看來真的遇到瓶頸了
04/21 17:49, 166F
推
04/21 18:09, 2月前 , 167F
上面某人講了一堆跟沒講一樣…..
04/21 18:09, 167F
推
04/21 18:55, 2月前 , 168F
整天在那邊喊AI沒殺手應用 結果一次又一次被打臉打
04/21 18:55, 168F
→
04/21 18:55, 2月前 , 169F
爆 現在坐辦公室的除非公司腦殘禁用哪個不是開AI在
04/21 18:55, 169F
→
04/21 18:55, 2月前 , 170F
旁邊一邊工作一邊用？哪個工程師完全沒在開AI偷生c
04/21 18:55, 170F
→
04/21 18:55, 2月前 , 171F
ode混薪水？你到咖啡店圖書館去看拿筆電在玩的一堆
04/21 18:55, 171F
→
04/21 18:55, 2月前 , 172F
都是ChatGPT視窗 更別提之前社群上奶妹網紅全都在
04/21 18:55, 172F
→
04/21 18:55, 2月前 , 173F
吉卜屎 設計美編全都在拿ChatGPT生素材做案子 AI早
04/21 18:55, 173F
→
04/21 18:55, 2月前 , 174F
就悄悄深入生活裡了還在那邊沒應用…
04/21 18:55, 174F
→
04/21 18:57, 2月前 , 175F
網路上一堆小明劍魔梗 比起xx更喜歡你 都沒看到沒
04/21 18:57, 175F
→
04/21 18:57, 2月前 , 176F
聽過膩？
04/21 18:57, 176F
推
04/21 19:02, 2月前 , 177F
我覺得蘇媽講的不錯 一直會有各式各樣的應用出來
04/21 19:02, 177F
推
04/21 19:18, 2月前 , 178F
ai最偉大的應用就是吉卜力風了
04/21 19:18, 178F
推
04/21 20:10, 2月前 , 179F
利空出盡，等這波殺完可以準備進場低接了
04/21 20:10, 179F
→
04/21 21:16, 2月前 , 180F
到頭了，功率壓不下來。
04/21 21:16, 180F
推
04/21 21:19, 2月前 , 181F
再多跌一點讓我爽撿
04/21 21:19, 181F
推
04/21 22:10, 2月前 , 182F
法人？又一個比老黃懂的人
04/21 22:10, 182F
推
04/22 05:16, 2月前 , 183F
嗯…聽消息在唬爛87
04/22 05:16, 183F
噓
04/23 17:49, 2月前 , 184F
.......
04/23 17:49, 184F
噓
04/25 10:27, 2月前 , 185F
都已跌成屎才發利空，這時候歐印怎麼輸
04/25 10:27, 185F
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