Re: [新聞] 輝達 GB300設計變更法人估出貨可能遞延至第4季

看板Stock (股票)作者danny2451 (danny2451)時間4小時前 (2025/04/23 11:52)推噓5(5推 0噓 4→)

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※ 引述《rz2x (弗朗西爾我婆)》之銘言： : 幹 : 砍在阿呆股 : 去年12/11收盤高點1095 : 3/12買在770 : 洗三個月從高點下來30% : 加上有題材 : 想說可以進場 : 然後就是他媽的一路跌 : 沒關係我捏住 : 主力融資打死不退 : 我還能捏住 : 然後就是川普臭嘴 : 3根跌停 : 幹 : 但我還是沒砍 : 看到主力融資依然在加碼 : 繼續捏 : 懶趴都要捏爆了 : 星期一看到這新聞我真的傻了 : 難怪投信瘋狂砍 : 賠錢也要砍 : 心態崩掉 : 我也砍了 : 結果砍在最低點 : 幹幹幹 : 媽的崩潰 : 幹 : ※ 引述《rz2x (弗朗西爾我婆)》之銘言： : : 原文標題： : : 輝達 GB300設計變更法人估出貨可能遞延至第4季 : : 原文連結： : : https://money.udn.com/money/story/5612/8686599 : : 發布時間： : : 2025/04/20 14:44:40 : : 記者署名： : : 記者周克威 : : 原文內容： : : 市場傳出，輝達（NVIDIA）GB300因Socket架構影響傳輸，因此將改回與GB200架構相同 : : 計，分析師表示，此次變更對水冷散熱影響最大為快速接頭使用量減少，並因設計變更 : : 水冷板模組與相關零組件需重新驗證，預期GB300推出時程將由今年第3季遞延至第4 季? : : 法人機構表示，為方便維修更換，原GB300將B300導入Socket設計，GPU、CPU的水冷板? : : 自串接，GB300每個Compute Tray使用12組快速接頭，與2個快速接頭模組；但因Sock et : : 構影響傳輸，因此，GB300將改回與GB200架構相同設計。GB200設計為每個Compute T ra : : 使用4組快速接頭，與2個快速接頭模組。 : : 快速接頭模組由浮動連接器與快速接頭的公頭組成，快速接頭模組主要由浮動連接器廠 : : 組裝上快速接頭後，出貨給水冷板模組廠商。因設計變更，水冷板模組與相關零組件需 : : 新驗證，預期GB300推出時程將遞延至第4季。 : : 分析師表示，此次設計變更對水冷散熱影響最大為快速接頭使用量減少。CSP廠商在G B2 : : 的快速接頭指定歐、美供應商，預期GB300仍將指定部分歐、美供應商，部分開放給水? : : 板模組廠商選擇。 : : 台灣主要水冷板模組廠商目前亦跨入快速接頭領域，如奇鋐（3017）由同集團的富世達 : : 應、Cooler Master，雙鴻也已推出快速接頭產品。在客戶不指定快速接頭供應商下，? : : 優先使用自有產品。在市場規模不如預期，對於其他新切入快速接頭且無水冷板模組產 : : 的廠商，拓展業務較為不利。 : : 心得/評論： : : 原本使用12組快速接頭 : : 改成只使用4組快速接頭 : : 3倍... : : 差了3倍 : : 有夠慘 : : https://i.imgur.com/U0QPQyB.jpeg

: : 奇鋐 : : https://i.imgur.com/VBdgUkn.jpeg

: : 子公司富世達 : : 奇鋐還有撐 : : 富世達撐都不撐 : : 投信狂砍 : : 還有5千張要砍 : : 直接下地獄 : : https://i.imgur.com/kDnwkmO.jpeg

先幫R大拍拍但我覺得不要被新聞標題嚇到從基本法的角度可以考慮分批接了或是認錯買回新聞內文「奇鋐（3017）由同集團的富世達供應、Cooler Master，雙鴻也已推出快速接頭產品。在客戶不指定快速接頭供應商下，將優先使用自有產品。」儘管富世達仍然會受到影響但問題更大的應該是富世達以外的水冷快接頭供應商另外如果有聽3/3日法說就知道伺服器營收佔比希望拉到20% 代表仍有8成是軸承為主該關注的是摺疊機的出貨問題法人報告給的EPS介於32-35附近我們先假設毛利高的伺服器成長打折好了影響EPS 2025EPS變成30好了 375附近這個價格本益比才10-12倍其實不貴週五還有客戶的新摺疊機發表不融資現股操作個人覺得遲早回800 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.77.153.232 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1745380330.A.402.html

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