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Re: [心得] 山椒魚：補充一下本週離場說

看板Stock (股票)作者 (一貓人我的超人)時間21小時前 (2025/10/18 00:23), 6小時前編輯推噓33(33推 0噓 39→)
留言72則, 41人參與, 8小時前最新討論串7/7 (看更多)
大家看經濟局勢都過度放大不好的短期消息，其實很多長期趨勢至少比2025/04清楚很多 了。 1.關稅 關稅如同貝森特所言：「是一種稅，長期會壓低需求從而造成通縮。」這個說法他四月說 的時候被專家強烈反駁，結果事實證明通膨並沒有劇烈惡化，而世界貿易體系被打亂從而 造成能源價格下滑也的確如他所言避免了最可怕的能源性通膨（滯脹）。 2.AI造成的科技通縮 木頭姐曾說科技進步帶來的生產力提升，會帶來通縮與失業。這去年是一個預言，今年已 經在客服、初階碼農、繪師、翻譯等等領域實現，若自駕車再實現，司機失業潮也免不了 。 3.降息重啟 FED於25/09重啟降息時也說會容忍短期通膨波動，更重視失業問題。後面聯準會票委包括 鮑爾本人也在談話暗示年內還有兩次降息。 綜合前兩點我認為26年的降息會因通膨更低、失業更高而加快。 4.財政赤字 https://i.imgur.com/HuZ0v2L.jpeg
新的數據顯示美國財政赤字已經從拜登時期的9%GDP降到6%，政府關門的問題只是短期黨 爭，實際上美國的財政逐步更健康。貝爺的擴張GDP+放緩支出，是真的有初步成效的。 5. AI is real 這點在台積法說後應該更明確了，大基建還會持續幾年，要生產過剩還早。 其實整體請況比4月清晰，包括台灣的關稅/晶片稅衝擊也沒預想的大，四月敢做多的，沒 道理現在離場。降息會把資金趕向風險資產，又有AI畫大餅，現在怎樣都不是空手的時候 。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.10.7.176 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1760718192.A.AEA.html
推
10/18 00:24, 21小時前 , 1F
確實 完全看不出任何現在離場的理由
10/18 00:24, 1F
推
10/18 00:28, 21小時前 , 2F
風控到底是多差才會天天想要躲崩?真男人都十成資金
10/18 00:28, 2F
推
10/18 00:30, 21小時前 , 3F
我已經把生活費幹進去股市了 希望不要睡公園就好
10/18 00:30, 3F
推
10/18 00:30, 21小時前 , 4F
+1
10/18 00:30, 4F
推
10/18 00:31, 21小時前 , 5F
推教主
10/18 00:31, 5F
推
10/18 00:34, 21小時前 , 6F
多空都做就好了啊
10/18 00:34, 6F
推
10/18 00:36, 21小時前 , 7F
all 硬了 一定銀
10/18 00:36, 7F
推
10/18 00:39, 21小時前 , 8F
就都一堆雜訊而已，留在市場就好
10/18 00:39, 8F
→
10/18 00:39, 21小時前 , 9F
不要浪費時間 擇時進出股市
10/18 00:39, 9F
→
10/18 00:40, 21小時前 , 10F
即使擇時派也不該在現在出場
10/18 00:40, 10F
→
10/18 00:41, 21小時前 , 11F
現在明明是技術、基本、籌碼面都好，只有川普消息
10/18 00:41, 11F
→
10/18 00:41, 21小時前 , 12F
面震盪
10/18 00:41, 12F
→
10/18 00:41, 21小時前 , 13F
而且現在也沒有什麼像樣的危機出現，就只是一些地
10/18 00:41, 13F
→
10/18 00:41, 21小時前 , 14F
區小農會在亂搞 有什麼好怕被的
10/18 00:41, 14F
→
10/18 00:42, 21小時前 , 15F
現在感覺就是 頂多就是漲多回調的震盪而已
10/18 00:42, 15F
→
10/18 00:42, 21小時前 , 16F
大銀行的財報都超預期，真的不用怕
10/18 00:42, 16F
→
10/18 00:43, 21小時前 , 17F
小農會虧頂多大銀行撿便宜而已
10/18 00:43, 17F
→
10/18 00:43, 21小時前 , 18F
散戶猜不到市場的走向，不要浪費時間
10/18 00:43, 18F
→
10/18 00:43, 21小時前 , 19F
就繼續放著 安心睡即可
10/18 00:43, 19F
→
10/18 00:48, 21小時前 , 20F
問一下 量子核能無人機稀土也一樣嗎
10/18 00:48, 20F
我只知道ai是真的 降息是真的 其他沒特別研究 但你可以注意該產業獲利跟不跟得上 該領域龍頭的法說基本要跟著
推
10/18 00:50, 21小時前 , 21F
希望這次方向對
10/18 00:50, 21F
※ 編輯: onekoni (101.10.7.176 臺灣), 10/18/2025 00:53:09 ※ 編輯: onekoni (101.10.7.176 臺灣), 10/18/2025 00:54:58
推
10/18 00:54, 21小時前 , 22F
別再吹貝森特了，通膨被壓制是因為鮑爾堅持不降息才
10/18 00:54, 22F
→
10/18 00:54, 21小時前 , 23F
壓制的，現在進入降息循環，真正的考驗才剛開始
10/18 00:54, 23F
貝森特的看法就符合實際狀況啊，fed都承認關稅通膨可能是單一次不是一開始預想的長 期，啊你是比鮑爾更懂鮑爾喔？ 貝爺是四月開始課關稅就這樣說了欸，不能吹一下？ ※ 編輯: onekoni (101.10.7.176 臺灣), 10/18/2025 00:56:40
推
10/18 00:55, 21小時前 , 24F
論述正確 還有些利多沒提到 比那恐慌感覺文強多了
10/18 00:55, 24F
推
10/18 00:56, 21小時前 , 25F
美國必須逐漸放緩支出，而不是靠政府關門…
10/18 00:56, 25F
不用太緊張，九月債務成長比例已經追不上GDP成長了，顯著下降33%，28年可以再砍半到 3%。關稅、減少面子開支、擴大投資，開源節流拼增長，貝爺六月宣誓這個大方向後目前 就做到初步成果，可以繼續觀察。 ※ 編輯: onekoni (101.10.7.176 臺灣), 10/18/2025 01:01:02
推
10/18 01:01, 21小時前 , 26F
因為聯準會預期有一些工作機會會消失，那麼關稅就可
10/18 01:01, 26F
→
10/18 01:01, 21小時前 , 27F
能是一次性的，焦點是會不會有新工作出來取代
10/18 01:01, 27F
→
10/18 01:03, 21小時前 , 28F
你的論述建立在最高法院給關稅過關
10/18 01:03, 28F
推
10/18 01:14, 20小時前 , 29F
現在是一堆人真的看空還是反串看得我好亂
10/18 01:14, 29F
→
10/18 01:14, 20小時前 , 30F
應該不少懼高症的
10/18 01:14, 30F
推
10/18 01:23, 20小時前 , 31F
你少考慮到聯邦政府關門第17天 川順勢裁員(就業率)
10/18 01:23, 31F
→
10/18 01:23, 20小時前 , 32F
聯邦事務全面停擺 但也可能突然兩黨達成共識
10/18 01:23, 32F
→
10/18 01:24, 20小時前 , 33F
對實體經濟沒有傷害 之前演過很多次
10/18 01:24, 33F
→
10/18 01:25, 20小時前 , 34F
我是不覺得中國會放鬆稀土換幾個月的關稅談判
10/18 01:25, 34F
這些短期雜訊 不太可能扭轉趨勢 消息的重要性也要分等級 稀土爭議只是川普要價太高 真的談不攏他自己會縮 ※ 編輯: onekoni (101.10.7.176 臺灣), 10/18/2025 01:31:33
推
10/18 01:41, 20小時前 , 35F
股票做多不怕越來越高（貴）只怕越來越低
10/18 01:41, 35F
推
10/18 01:43, 20小時前 , 36F
正確總結 推
10/18 01:43, 36F
推
10/18 01:48, 20小時前 , 37F
在半信半疑中成長
10/18 01:48, 37F
推
10/18 01:56, 20小時前 , 38F
美國赤字減少是不是川普強迫美企及盟國在美投資呢
10/18 01:56, 38F
→
10/18 01:57, 20小時前 , 39F
所以原本需要進口的變成不用進口？
10/18 01:57, 39F
主要得利於AI投資 至於是不是強迫 台積說是客戶需要 進口替代的部份 新的需求太大了所以即使盟國+本地擴產 還是供不應求
→
10/18 02:02, 20小時前 , 40F
反正跌了可以造神 漲了又說沒人逼你下單 怎麼輸
10/18 02:02, 40F
投資一定有風險 下單前想清楚
→
10/18 02:04, 20小時前 , 41F
好
10/18 02:04, 41F
※ 編輯: onekoni (101.10.7.176 臺灣), 10/18/2025 02:10:08
→
10/18 02:33, 19小時前 , 42F
明年米國期中選舉，川普輸就好玩了
10/18 02:33, 42F
推
10/18 02:54, 19小時前 , 43F
立論不錯，不過川普繞過國會定關稅如果真被判違憲
10/18 02:54, 43F
→
10/18 02:54, 19小時前 , 44F
蠻大條的沒提到
10/18 02:54, 44F
→
10/18 03:09, 19小時前 , 45F
川普縮的話 白右會幹死他
10/18 03:09, 45F
推
10/18 03:44, 18小時前 , 46F
現在就是一堆被嗄空仔不敢追高想等大回檔等不到在
10/18 03:44, 46F
→
10/18 03:44, 18小時前 , 47F
抱團取暖
10/18 03:44, 47F
推
10/18 04:28, 17小時前 , 48F
推one大～謝謝分享
10/18 04:28, 48F
推
10/18 04:59, 17小時前 , 49F
Oklo 讓我想起2021當時啥小鬼股都漲高高 希望營收0
10/18 04:59, 49F
→
10/18 04:59, 17小時前 , 50F
仍能撐起高股價
10/18 04:59, 50F
→
10/18 06:05, 16小時前 , 51F
macd很邪門 吃到的降風險
10/18 06:05, 51F
推
10/18 06:39, 15小時前 , 52F
台股只漲不跌，不需離場
10/18 06:39, 52F
推
10/18 07:20, 14小時前 , 53F
中性看法 雖目前基本面良好 但比特幣以太坊走弱 會
10/18 07:20, 53F
→
10/18 07:20, 14小時前 , 54F
調節部分資金
10/18 07:20, 54F
這我有一種感覺 川普這種明目張膽老鼠倉的玩法 會讓更多幣圈資金被趕去股市 股市量體大到不容易被惡意插針
推
10/18 07:43, 14小時前 , 55F
好，推貓魚
10/18 07:43, 55F
Catfish土虱！ https://i.imgur.com/3OjwnlN.jpeg
※ 編輯: onekoni (101.10.7.176 臺灣), 10/18/2025 07:47:29
→
10/18 07:47, 14小時前 , 56F
10/18 07:47, 56F
→
10/18 07:48, 14小時前 , 57F
所以彼得林區不玩科技股咩
10/18 07:48, 57F
而且他同時有說經濟事實有意義 公司的財報是有意義的 特別是他那個年代要挖數據難上加難 現在每季都有透明的財報 總體經濟刪去不論 從TSM上下游供應鏈法說來看 AI產業的成長比市場預期來的快 產業別的失業也是真實現象 （我自己在文化產業特別有感） 林區說的是別去推論利率走勢等等這種 ※ 編輯: onekoni (101.10.7.176 臺灣), 10/18/2025 07:54:25 ※ 編輯: onekoni (101.10.7.176 臺灣), 10/18/2025 08:01:44
推
10/18 08:12, 13小時前 , 58F
10/18 08:12, 58F
→
10/18 08:15, 13小時前 , 59F
我歐印小台積！
10/18 08:15, 59F
推
10/18 08:32, 13小時前 , 60F
降槓桿就好 躲崩沒意義
10/18 08:32, 60F
推
10/18 08:35, 13小時前 , 61F
空手沒關係 但是該買就要買了
10/18 08:35, 61F
→
10/18 08:36, 13小時前 , 62F
我週五也是降倉但不空手
10/18 08:36, 62F
推
10/18 09:43, 12小時前 , 63F
滿倉市值型跟正二 我連減碼都不想 繼續待著就好
10/18 09:43, 63F
推
10/18 10:04, 12小時前 , 64F
股版良心
10/18 10:04, 64F
推
10/18 10:42, 11小時前 , 65F
四月買的正2之前賣飛到現在還剩兩張，借出去看不到
10/18 10:42, 65F
→
10/18 10:42, 11小時前 , 66F
就不會恐慌了XD
10/18 10:42, 66F
→
10/18 10:43, 11小時前 , 67F
確實 不在庫存忘記可能是最好的XD
10/18 10:43, 67F
→
10/18 10:43, 11小時前 , 68F
說真的成本更低
10/18 10:43, 68F
→
10/18 10:43, 11小時前 , 69F
夠低根本沒啥好恐慌的
10/18 10:43, 69F
推
10/18 11:14, 10小時前 , 70F
我只想問債蛙何時解套？
10/18 11:14, 70F
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10/18 11:14, 10小時前 , 71F
多蛙賺錢根本沒難度
10/18 11:14, 71F
→
10/18 13:25, 8小時前 , 72F
現在比四月又更貴了
10/18 13:25, 72F
風險越高越便宜 但如果是考量風險的話 現在是比四月穩定 ※ 編輯: onekoni (101.10.7.176 臺灣), 10/18/2025 15:28:38
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