[新聞] 1.25 兆國防預算，真正受惠者不是軍工股

看板Stock (股票)作者brbear (I'm professional)時間3小時前 (2025/12/06 11:48)推噓8(13推 5噓 9→)

留言27則, 22人參與討論串1/1

1.25 兆國防預算，真正受惠者不是軍工股！李永年點名「4大科技廠」才是 AI 國防大黑馬 2025-12-05 風傳媒總統賴清德日前宣布，明年度國防預算將提升至1.25 兆元，創下歷史新高，消息帶動軍工概念股氣勢大漲。不過，資深分析師「股市獅公」李永年提醒，市場可能忽略真正的受惠族群，預算未必只流向雷虎等傳統軍工企業，而是將推進國防 × AI × 科技產業的全面整合。國防預算突破 1.25 兆　李永年：預算用途已從軍工延伸到科技產業李永年在節目《鈔錢部署》指出，台灣國防需求正在快速科技化，未來的國防預算將不再侷限於武器採購或裝備更新，而會更著重於涵蓋 AI、晶片、演算與通訊技術的國安基礎建設。他表示：「現在光有國防不夠，一定要加 AI。」在情報分析、無人載具、自主偵蒐、指揮系統與軍規晶片等領域，AI 均已成為必要核心。李永年認為，真正具有中長線成長動能的族群，將是掌握相關技術的科技企業。不是傳統軍工股　真正受惠的是 4 大科技企業李永年在節目中直接點名4家科技大廠，認為才是此次國防預算提高後受惠的企業：台積電：國防晶片最核心的供應商從 AI 運算到加密晶片，軍用系統高度依賴先進製程，台積電的角色難以替代，是國防科技最重要的基礎環節。鴻海：無人載具與電動平台可延伸軍用需求鴻海具備精密製造、電動載具平台與電子系統整合能力，技術可向無人機、無人車與軍用模組擴大。仁寶：長期具備軍規級電子設備量產能力仁寶在策略性電子設備代工領域經驗深厚，軍規電子產品製造能力受到市場關注。聯發科：通訊晶片與低功耗 AI 技術具軍用潛力軍用通訊、偵照系統與導航設備高度依賴低功耗高穩定晶片，聯發科具備高度技術延伸性。科技廠參與國防比重不高，但將持續提高李永年表示，目前科技大廠參與國防產業的營收比重仍不高，但隨著國防預算規模擴大、AI 技術全面導入，科技企業在國防產業中的比重將「只會越來越高」。他認為未來將形成明確分工：軍工企業負責硬體與整合；科技企業提供晶片、演算與通訊能力；整體國防產業則朝智慧化、科技化方向持續推進。國防 AI 化成趨勢　科技股將成中長線最大受益者在預算與政策方向明確化的情況下，台灣國防產業鏈正從傳統武器製造，轉向以晶片、AI、通訊與演算技術為核心的新架構。李永年強調，科技廠將從「民間供應鏈」升級為「國家戰略資產」，國防 AI 的商業版圖將進一步擴張。 https://www.storm.mg/article/11085866 心得現在分析台股管它什麼話題有台積電跟AI就成功一半有沒有訂單能不能外銷放一邊股價先漲再說 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.215.102.158 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1764992922.A.7F4.html

推

onekoni

12/06 11:50, 3小時前 , 1^F

12/06 11:50, 1^F

→

jalai

12/06 11:52, 3小時前 , 2^F

12/06 11:52, 2^F

噓

calqlus

12/06 11:53, 3小時前 , 3^F

12/06 11:53, 3^F