[新聞] 記憶體誰最抗空？韓廠產能轉向 HBM 釀缺口群聯登2,145元新天價

看板Stock (股票)作者IzumiKonata ( )時間3小時前 (2026/01/21 10:58)推噓15(15推 0噓 3→)

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原文標題：記憶體誰最抗空？韓廠產能轉向 HBM 釀缺口群聯登2,145元新天價 ※請勿刪減原文標題原文連結： https://udn.com/news/story/7253/9278645 ※網址超過一行過長請用縮網址工具發布時間： 2026-01-21 09:54 ※請以原文網頁/報紙之發布時間為準記者署名：經濟日報記者李慧蘭 ※原文無記載者得留空原文內容：記憶體市場正迎來一場劇烈的供給側變革。根據市場研究機構Omdia最新數據，三星與SK海力士為了追求利益最大化，將既有產能全力轉向利潤更高的高頻寬記憶體（HBM）與高階DRA M，導致今年NAND晶片產量大幅萎縮。三星產量預計降至468萬片，年減4.5%；SK海力士減幅更達10.5%，總計兩大廠產出年減 6.2%。由於兩大韓廠全球市占率超過六成，這項策略性轉向讓原本就因 AI 推論需求而吃緊的NAND 市場，出現3%至4%的結構性缺口。群聯分析指出，雲端服務業者（CSP）對高容量企業級SSD 的需求呈現剛性成長，目前市場供給缺口已達一成以上，且因原廠擴產態度保守，供給吃緊的狀況短期內恐難以緩解，預計漲勢將延續。在供應鏈中，群聯因早先布局技術升級與產品結構調整，成功從消費性市場轉向高毛利的企業級市場，成為這波漲價潮的大贏家。群聯表示，AI產生的資料量持續攀升，使儲存系統朝向高容量、高可靠度發展，公司近年積極推動aiDAPTIV+平台，切入AI訓練與推論場域，強化控制晶片與系統整合的競爭力。市場分析指出，群聯在高階PCIe Gen5 SSD與企業級解決方案的營收占比提升，已有效降低對波動劇烈的消費性電子依賴。隨著NAND價格因減產而上漲，群聯不僅享有庫存增值的利益，更憑藉技術領先優勢奪下更多伺服器訂單，法人看好其2026年營收表現。受利多消息激勵，群聯今日開高走高，盤中刷新歷史紀錄至2145元，漲幅達5%，成為記憶體族群抗空主力。除了群聯外，市場也看好模組大廠威剛、十銓、創見也因NAND報價走揚，營運前景同步看俏。心得/評論：記憶體大浪當中，群聯最為穩健，NAND比DRAM缺口更大，你看，現在不就又快拉到紅了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.218.141.246 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1768964315.A.577.html

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