Re: [請益] AI資料中心要怎麼回本？
: H100或GB200※ 引述《again7912 (崑皓)》之銘言：
: 今年資料中心基建熱潮，砸了破兆美元
: 但查了一下一張H100或GB200
: 放在資料中心裏跑，壽命只有兩到三年就會壞了
: AI資料中心要怎麼回本？
: -----
:
AI資料中心正反兩面的說法都充滿了很多錯誤,
也不知道是故意的, 還是真的不懂,
但是很多錯誤其實是常識,
首先,
顯卡壽命 "不是" 只有兩到三年就會壞,
即使你再怎麼操顯卡,
一般顯卡壽命都能撐個五年十年以上
但是, 現實上,
很少AI資料中心的顯卡能夠撐過兩個世代, 就是三四年,
原因是成本問題,
這才是重點,
但是正反兩面從來沒有對這個這麼簡單事情做討論,
AI資料中心不賺錢不是因為顯卡太爛, 不是因為壽命太短,
事實剛好完全相反,
AI資料中心不賺錢的原因是因為顯卡太好,壽命太長
我用一個最簡單的國小數學來解釋,
H200, GB200, Rubin 三個世代,
假設三個世代每個間隔兩年,
效能是 Rubin = 10x GB200, GB200 = 10xH200,
也就是說,
同樣訓練一個模型,
用H200 需要訓練 10000小時 = 417天 = 1.14年,
GB200 需要訓練 1000小時 = 41.7天 = 1.5個月,
Rubin 只需要訓練 100小時 = 4.17天,
假設這些顯卡都能用一萬年,
請問你會用H200幾年?
尤其當你有Rubin顯卡的時候
然後再用售價來討論,
效能十倍增加不表示售價能加十倍,
老黃是很想每一代都加十倍賣,
但是最多只能加倍賣而已,
所以GB200 價格大概是兩倍H200,
Rubin 兩倍GB200售價,
但是即使加上售價的考量,
跑1.14年的時間成本與耗電+水費,
絕對是完全不符合成本,
所以AI資料中心的顯卡絕對不可能服役超過四年兩世代,
被老黃卷死, 逼得不得不換新卡,
老黃這種卷法,
整個AI 晶片設計能跟上腳步的只有谷歌TPU
再回到模型開發商與七巨頭,
這種國小數學等級的道理,
你以為他們會不懂嗎?
懂, 當然懂,
所以模型開發商絕對不買顯卡, 只租不買,
買顯卡一定賠本,
因為四年內一定要換新顯卡,
不論是OpenAI, Anthropic, Meta 等等公司都是用租的,
甚至老黃的Nvidia 雲服務也不是自己蓋資料中心,
Nvidia的雲服務是倒貨給CRWV,
讓CRWV當資料中心房東,
Nvidia 跟 CRWV租算力來做Nvidia 雲服務,
最傻的就是自己去買顯卡還便宜出租給OpenAI等公司,
這種一定賠爆,
賣越多賠越多的生意,
卻拼命做拼命接
當然,
很多時候不是回本或是成本的問題,
就像我之前文章說過喝牛奶跟養牛買農場的故事,
自己養牛買農場一開始目的不是為了省成本或回本,
而是缺蛋缺奶,
只好自己生產,
蓋AI資料中心明明是穩賠的生意,
但是谷歌還是要蓋AI資料中心,
因為缺算力導致AI競爭失敗,
所導致的後果遠遠比賠錢回本等問題更嚴重,
尤其是市場有人用虛假不存在的1.5T美金,
把算力+GPU+記憶體 鎖住供給量,
那只能自己養牛蓋農場, 回本不是考量
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壽命3-5年指的是服役時間,
但是功能跟品質而言,
是可以正常運作十年以上的
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沒有"大家都知道",
大概全世界只有我說1.5T美金是虛的,
全世界所有的專家跟華爾街都說1.5T美金是真的,
這就看你是用什麼樣的角度來解釋這1.5T美金
我就用ORCL來當例子,
ORCL從OpenAI的星際之門項目拿到5000億美金=500B USD的訂單,
在財報與會計帳目上面叫做POR 或是什麼我忘了,
就是未實現的合約收入,
但是OpenAI事實上一毛錢都沒付給ORCL,
第一筆應繳金額是在2027年,
然後ORCL因為這個500B USD訂單股價爆漲兩倍,
再拿著這500B USD訂單去跟銀行借了500B USD,
以及從債市籌資
請問,
這是虛的還是真實的錢,
專家跟華爾街都說這是真實的錢,
ORCL也的確從銀行與債市已經拿到錢喔,
錢錢會憑空生出來!!!
真金白銀會從天上掉下來
同樣的方式,
OpenAI所有的訂單, 1.5T訂單,
全都用交易或是期貨的方式成交,
OpenAI一毛錢都沒有付,
這1.5T 就從各方面生出來了
OpenAI現在就是人類史上最大的官商勾結以及話語權,
奧特曼指著一坨大便說值1.5T,
你就能夠拿著這坨大便去銀行借到1.5T,
你不要管以後還錢跟這大便是否真的值1.5T,
那是全球銀行跟美國政府跟孫正義該擔心的事情
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訓練跟推理都是一樣算力的道理,
不會改變賠錢的邏輯,
只要你每年算力便宜10倍,
你就被迫每兩三年換一次GPU,
跟訓練或推理無關
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