Re: [心得] 鈾價/鈾供需量對4U之研究
※ 引述《mrp (小生)》之銘言：
: 系列文了，今天24T離營宣教
: 分享一下這兩天挖到的寶：
: A. UUUU CEO 三天前接受訪談的Podacst
:
: https://www.youtube.com/watch?v=gwEBT6Wvdkg
現在兩么洞洞，UU軍輔導長連集合場精神講話：
上週志願留營的25T弟兄，明天是我們重返榮耀的一天
你仔細想想你買股票，套了三個月，難道是為了賺一塊錢就出掉嗎？
不是，當然不是
明天我們要幹一波大的
以下幾個重點訊息更新：
1. White mesa Phase II 全新銀行可行性研究已於1/15出爐
‧第二階段初期資本支出為4.1億，較原本預估少8%
‧第二階段獨立項目NVP8%淨現值達19億美元，與馬達加斯加Vera Mada
的18億美元，共計37億美元淨現值
‧第二階段獨立項目在前 15 年的平均年度 EBITDA 預計為 3.11 億美元。
‧結合 Vara Mada 項目後，前 15 年的年度 EBITDA 將增至 7.65 億美元。
年度預期產量（基於第二階段 40 年項目壽命模型）：
5,513 噸 NdPr
48 噸 鋱
(Tb)165 噸
鏑 (Dy)748 噸
SEG 濃縮物（釤、銪、釓）1,080 噸
Ho+ 濃縮物（鈥、鉺、銩、鐿、鑥、釔）
每年 19.8 萬磅鈾 (U3O8)，
這是在公司現有領先產量（來自 Pinyon Plain、La Sal 等常規礦山）之外的新增產量。
單位成本（含運輸）：
僅處理來自 Vara Mada 項目的原料（每年 32,000 噸）：
每公斤 NdPr 氧化物當量成本為 29.39 美元。
處理包含 Vara Mada 在內的所有來源原料（每年 50,000 噸獨居石）：
每公斤 NdPr 氧化物當量成本為 59.80 美元。
一堆數字但記得這個就好：
結合這份報告，以80/lb的鈾價計，
公司淨值為54.5億，換算每股淨現值為21.9元
恭喜20T以下的弟兄，用低於淨值的價格買到成長股
--
2. 期(現)貨鈾價88.4，持續創高
https://i.imgur.com/njgZL1i.jpeg
之前說過，最理想的安全邊際是長約鈾價90，4U股價15
但那都是在Vera Mada和White Mesa II的估值更新還沒出來以前
現在不太可能回去了
甚至，目前走的行情都只是估值重塑階段而已
我不認為有price in多少鈾價進去
而UUUU長約價結構是 保底價+現貨價的加權值
基本上Q1的毛利一定非常漂亮
--
3.美國政府入股USAR+4U收購ASM
這兩件事我要綁在一起講，因為是相關聯的
先科普一下永磁體的製程：
A. 開採原礦→物理選礦→獨居石精礦
B. 接收精礦→化學裂解→分離萃取→高純度稀土氧化物
C. 接收氧化物→金屬化→合金化→產出NdFeB磁鐵合金
D. 接收合金→燒結加工→產出永磁體成品
USAR的強項在BCD，今年開始量產
UUUU原本有AB，現在買了ASM拿到韓國廠，也有了CD
就是ABCD一條龍整合，而且已拿到韓國車廠(推測為現代車系)認證
UUUU已經商業化了，政府入不入股無所謂，未來一樣吃得到政府的訂單
--
4. 川普揚言課徵加拿大100%關稅
看到這邊我真的笑出來，記得世界第二大鈾礦供應商是誰嗎？
加拿大CCJ
不買俄鈾、課加拿大關稅，你阿川倒是自己生鈾出來啊
我猜要嘛鈾礦不在關稅清單裡面，不然就是TACO
現在問題是加拿大會不會拿鈾當反制手段
上次魁北克省可是直接斷美國電
如果真的拿鈾反制，美國本土誰是唯一上市鈾礦開採公司？
大聲喊出來!
5. 砍掉拜登時期的綠電補貼，轉向天然氣與核電
目前一說是830億，一說是300億
但砍了就是砍了，我大核電復興94爽
--
綜合以上，天時地利人和
所有突破前高的要素都具備了
明天開盤LEU如果還趴在300喘，就先轉一部分幹進去8U
淨值21.9元，真的不知道怎麼輸
蒿吐露絲，懂得都懂
稍息之後，不敬禮解散
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.237.168.190 (臺灣)
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兩倍UU，UUUG 幹一波大的
不過我玩是這樣玩，沒有教你這樣玩>"<
還是要注意風險
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我還滿喜歡它現在這樣，可以等處理UU完再回頭
自己的小觀察是最近這段很像去年9~10月，
美國政府陷入關門，43天最後幾天流動性陷入停滯開始殺盤
在這之前大家都馬照跑舞照跳
也就是在確定關門後幾天，操作細膩的話
波段可以吃到最高，又有機會撿到回檔的股票
而下周1/30投票前會是關鍵
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