Re: [標的] 2344 華邦電籌碼分析
補充一下籌碼分析的實戰運用
這篇不是長單，而是專門討論短單，所以不討論基本面
只討論在戰場最前線衝殺時的戰術技巧
因為是講解實戰分析，所以我貼單(但略去口數)
今日當沖單
https://i.imgur.com/6tJM20p.jpeg
再次強調 不討論基本面
因為短線主力是多空都作，端看哪個方向有肉吃
從籌碼分析結果
已知1/30短線主力進場佈空單籌碼 2/2大跌時又再加碼
兩批人累計已經達到約40000張的淨賣單部位，再考慮到融券一日異常增加3000張
實際部位大概1%籌碼 其實已高達50億左右的部位
且1/30時籌碼極度不穩，價格非常浮
再加上1/30至2/2 借券餘額從6萬張升到10萬張，同時券賣不動
可以預期這4萬是先借入的流動性，準備拿來砸爆
所以今天看到開高，我立刻就進場空期貨了
到砸下來之後，觀察分檔的內外盤比例 <---這是要學的重點
這種「低接籃子在105-106，然後時不時往上小買試探市場賣壓」
的控盤動作，通常是在回補(或買進)時出現的盤勢
因此判斷短線主力的空單部位，今日應是回補減碼
(有沒有全補完不好判斷，因為尾盤沒有新動作)
我的當沖空單本就預計今天沒鎖跌停就補掉
所以尾盤我也回補了(包含昨天的短沖單都補了)
(如果鎖跌停的話，表示主力殘忍無比，打算明天讓所有高檔融資斷頭...)
今天盤後可以看看籌碼，是不是如我所說的短線主力已回補部份或全部空單
如果是的話，會看到「外資」+30000~40000張，主力分點摩根大通、新加坡瑞銀
這不是真的外資，是內資短線大戶透過外資券商進出
再細說一下的話
前一篇介紹的是「長線籌碼分析」，主要拿來搭配基本面使用
這篇則是「盤中籌碼分析」，主要拿來搭配技術面、當沖或短日沖使用
剛好今天技術面也到支撐回補點了
這兩門學問大概就是籌碼分析的全部
我在文章中有留下很多值得學習的引子
有天份的板友，應該能深入研究學習
*Edit:
盤後籌碼外資-11913，所以盤中觀察回補的部份很可能是我判斷錯了
(撐在105-106的買盤另有其人? 或者只是要作一個有人接的假動作)
需要進一步細節分析分點進出數據
*Edit2:
盤後資料出來了
瑞銀是 買15634 賣16739 -1105，看似平衡，但在盤中高賣低接
摩根大通是 買11096 賣15860 -4764，一樣是在盤中有高賣低接 但最後總合負的
1/30高檔建空倉的三個大分點(摩根大通/富邦-新店/瑞銀)
今日似乎沒有回補，但也可能透過其他券商分點回補了
進一步加入2/2賣單大戶的分析
國泰證-這個是高檔買 昨天停損砍出來的投信 今天小回補
元大證-今天買43669 賣41215 +2454
不過這個分點買賣成交很大 且和散戶數據混在一起難以判讀 當作全補了
高盛-也是今日成交很大(高頻交易商)
昨天和今天大致平衡，一兩千張誤差都算小，應該就是單純高頻交易賺流動性的
今日主要買單大戶分析
凱基-台北
這個是知名短線戶之一，但也是和散戶資料大量混在一起的
不好判斷是不是有進場抄底
康和 淨買單5735
統一-城中 淨買單3330 大單成交都接近底部
凱基-城中 淨買單2995 大單成交都接近底部
這三個來抄底的，而且在歷史分析中有過聯合行為，當作同一組人馬
也就是有人在底下接了12000張
而且有可能和上方的賣空單是同一批人馬的內/外資帳戶
(之前也有過對稱的隔日買賣單)
結論:
今日籌碼混亂，再加上成交量放大，擠進來的人馬和散戶變多了
數據模糊度變高
只能通算所有大戶人馬合計
今日回補和抄底總籌碼在12000~15000張左右
沒有明顯的空方新增籌碼
外資賣出的一萬多張 是高位建倉的
摩根大通/新加坡瑞銀/美林這三家砸盤低接洗籌碼
加上部份真外資賣出
剩餘空方籌碼約在25000張左右
後續需觀察今日融資融券/借券變化
今日收盤已接近技術支撐點
留倉多單的板友應注意margin
*Edit3:
2/3 融資+4329張 融券減8531漲(!) 融券餘額14324，來到一個新低點
借券和券賣都略增一些，但變化不大
借那四萬張的人尚未還券也沒有明顯賣出
看來是主打一個籌碼在手，天下我有(?)
--
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上一篇其實比較貴，如果以我花的時間 (研究時間、數據收集、教Gemini、最後完稿排版)
乘上我的工時價值，那篇成本大概會落在4000~5000美金
這篇其實就是隨手打打的，不花時間
主要是我內化的操作經驗，但這個很難估值
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坦白說，我真的不確定是一批人還是兩批人
如果丟下去程式計算分點聯合行為，感覺起來是兩批~三批人
1/5~1/7也有對作跡象
但也不好說，說不定是同一批人在演戲
因為分點聯合行為太好操作了啊，演給你看也有可能
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動能大戶是有的，今天也有些純粹高頻交易商進來湊熱鬧，畢竟有交易量就有得賺
但1/30尾盤5分鐘搓合時有人從摩根大通一口氣丟了15000~20000張出來
這也是事實，當天應該很多板友有印象
一般長線大戶要賣出，會在盤中透過流動性算法程式慢慢出
在尾盤5分鐘一次殺5~6檔全部砸出來，是一種籌碼宣示動作
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明天看看買盤強度如何
到底是聰明融資 神鬼融券
還是....?
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