Re: [標的] 6707富基電通(威剛第二.低檔起漲) 多
1.昨天算完了富基EPS上升建立在毛利率拉升至 10%的架設下，今年單月1-2元是很有機
會的，以剛開2月自結的宇瞻來看（模組）
在記憶體報價未上升前，毛利率大概15%上下，EPS單季大多不到1元，直到去年第四季毛
利率拉升到30%，EPS單季突破3元，今年二月單月EPS更突破4元，在未開獎前任誰說宇瞻
單月賺4元，全年賺5個股本，應該也是很多人不信。
2.回到富基，股本5.9億，5900萬的稅後利益就是EPS1元，基本上6億的營收在6%的毛利率
下，EPS大概就0.06元，但毛利率維持跟上半年6%情況下，營收成長100%，基本上漲價效
應對於單月的營業費用跟業外支出是不怎影響，參考通路商至上以及模組宇瞻，去年Q4營
收成長，但營業費用跟業外基本上跟過去幾季都差不多，所以成長6億的營收*6%毛利率*
稅後80%=2880萬，EPS多0.49元，若再考慮毛利率拉到10%，整體EPS再多0.65元（12億*4%
*稅後80%=3840萬）基本上依照富基5.9億資本額，1.2億的營收搭配10%毛利率，單月EPS
很有機會來到1.2元！宇瞻就是類似這樣，股本12億，2月營收多了9億，乘以毛利率30%下
，在費用不增加情況下，多出來的9億挹注了快2元EPS
3.富基去年度營收98.8億元，依照目前記憶體各家營收成長保守都有100%情況下，近200
億的營收若營業費用及業外支出不變下，保守毛利率成長到以8%毛利率估算EPS將近16元
！98.8億*2倍營收*8%-營業費用2800萬*12月-業外成本400萬*12月*稅後80%=稅後9.57億
元
4.富基近年配股配息都很大方，股息合計近100%，在這樣的EPS下，相信今年跟明年都很
不錯，股價目前才24元，不香嗎～～～～
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