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Re: [新聞] 記憶體被錯殺？大摩曝 : 採購量並不會減「這句話」點出關鍵

看板Stock (股票)作者 (洨雞)時間1小時前 (2026/03/27 16:22), 1小時前編輯推噓21(24推 3噓 20→)
留言47則, 37人參與, 10分鐘前最新討論串3/3 (看更多)
大摩這篇的內容就很正常 雖然這些內容是包含我以及版上一大堆推文早就知道的事情 這陣子的推文內容也看得出來 人人都知道Turboquant若成真 只會讓記憶體需求更大爆發 但我要說的是 包含前陣子我大力駁斥的大摩降評南亞科與華邦電的報告等 以及後來反而是韓國大摩升評記憶體 這要分清楚到底是誰在搞 仔細一看 最胡說八道、最不專業的大摩 是台灣大摩專門寫記憶體報告的詹家鴻 我們來看看這老哥近期寫了哪些玩意 https://reurl.cc/Wb10mZ 內容: 記憶體周期面臨分化！大摩解析亞洲模組廠三隱憂 群聯降評「中立」 2026年2月26日 AI雖推升NAND需求，但亞洲模組廠恐面臨毛利率壓縮、供應受限及消費型SSD需求轉弱等 挑戰。 小結: 他2/26說模組廠沒有上游來得賺 所以模組廠會GG 然後各位也知道了 威剛、十銓、宜鼎等模組廠股價大噴發 雖然最近回落一點 但都在2/26的股價之上 https://www.ctee.com.tw/news/20260323700173-439901 內容: 記憶體族群 外資擇優投資 大摩降評南亞科、華邦電，並升評旺宏，此舉恐掀後市多空論戰 2026.03.23 摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻研判，DDR4的月報價將於第二季見頂，且長鑫存 儲可能重新投入DDR4產能，形成意外利空衝擊。 小結: 才過了短短一個月 他升評旺宏的同時(這我覺得還OK) 突然改口說上游報價見頂了(這就不知道在三小了) 問題是如果是看第一季的報價 那第一季還沒過完 報價根本沒變 如果是預測第二季的報價 那不會說2月得知跟3月得知的價格不同 唯一可能的是 這老哥拿現貨市場的報價來說嘴 那就是張飛打岳飛 記憶體這波需求大爆發是來自於合約價 不是現貨 由此可知 大摩裡面也有正常的分析師 跟左右腦互搏亂寫分析的分析師 尤其是台灣大摩的詹家鴻 他寫的玩意簡直瞎掰到極點 而且還會寫互相矛盾的報告來打臉自己 那到底是水準很差 還是背後有某些不為人知的目的 那我就不知道了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.166.5.150 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1774599730.A.052.html
推
03/27 16:24, 1小時前 , 1F
會不會他在炒股？
03/27 16:24, 1F
→
03/27 16:25, 1小時前 , 2F
大摩裡的老謝？？
03/27 16:25, 2F
→
03/27 16:27, 1小時前 , 3F
工作嘛
03/27 16:27, 3F
推
03/27 16:28, 1小時前 , 4F
所以有時候與其相信分析師 不如相信自己
03/27 16:28, 4F
這老哥呢 旺宏漲一大段了才發報告看多旺宏 結果散戶看到就去追 大戶立刻倒貨 華邦電南亞科跌一大段了才發報告踢一腳 結果外資跑去接 令人懷疑他有沒有什麼背後目的 就算沒有 這老哥也就是看漲說漲看跌說跌而已
→
03/27 16:28, 1小時前 , 5F
記憶體玩這麼臭 不如回去低軌
03/27 16:28, 5F
→
03/27 16:28, 1小時前 , 6F
工作嘛 八成有幫大客戶發訊壓低吸籌碼的成分在
03/27 16:28, 6F
推
03/27 16:28, 1小時前 , 7F
美光大跌是事實，外國人怎麼回看他的評論？
03/27 16:28, 7F
推
03/27 16:29, 1小時前 , 8F
模組廠就賺庫存升值啊還不知道賣不賣的完
03/27 16:29, 8F
推
03/27 16:32, 1小時前 , 9F
記憶體四大跌翻了欸老哥
03/27 16:32, 9F
推
03/27 16:32, 1小時前 , 10F
nand一直漲就是一直有低價庫存啊 但只要一不漲模組
03/27 16:32, 10F
→
03/27 16:32, 1小時前 , 11F
廠就炸了啊，分析其實沒錯啊，只是沒算到nand真的每
03/27 16:32, 11F
→
03/27 16:32, 1小時前 , 12F
個月一直漲
03/27 16:32, 12F
→
03/27 16:33, 1小時前 , 13F
美光甚至跌到老劉買的價位多3%
03/27 16:33, 13F
※ 編輯: ShaoJi (42.74.11.6 臺灣), 03/27/2026 16:35:34
噓
03/27 16:35, 1小時前 , 14F
你上一篇怎麼刪文了QQ
03/27 16:35, 14F
→
03/27 16:37, 1小時前 , 15F
貼到cbs的假新聞 證偽後版主叫我刪掉
03/27 16:37, 15F
推
03/27 16:38, 1小時前 , 16F
多虧他我才能買到便宜的旺宏
03/27 16:38, 16F
推
03/27 16:40, 1小時前 , 17F
MU我昨天賣飛了 哭啊
03/27 16:40, 17F
→
03/27 16:41, 1小時前 , 18F
看了看盤前 好像有賣對 美股 好難
03/27 16:41, 18F
推
03/27 16:45, 1小時前 , 19F
家鴻 出來打球
03/27 16:45, 19F
推
03/27 16:45, 1小時前 , 20F
投顧就跑輸指數你聽他們說這麼多幹嘛
03/27 16:45, 20F
推
03/27 16:50, 1小時前 , 21F
不管是不是錯殺 市場反應都是先回檔一陣子再說
03/27 16:50, 21F
推
03/27 16:56, 1小時前 , 22F
買到便宜的旺宏+1 ,爽的
03/27 16:56, 22F
→
03/27 16:57, 1小時前 , 23F
記憶體性能增強只會推動ai性能，干需求屁事
03/27 16:57, 23F
推
03/27 17:02, 1小時前 , 24F
記憶體is over and forever !
03/27 17:02, 24F
推
03/27 17:03, 1小時前 , 25F
外資的報告根本不用看，如果看外資報告會準，
03/27 17:03, 25F
→
03/27 17:03, 1小時前 , 26F
那每個人都用這個方式就好了
03/27 17:03, 26F
推
03/27 17:03, 1小時前 , 27F
卡挖 團結 一起強大
03/27 17:03, 27F
→
03/27 17:03, 1小時前 , 28F
在那邊討論券商的報告沒甚麼太大的意義
03/27 17:03, 28F
推
03/27 17:05, 1小時前 , 29F
推
03/27 17:05, 29F
→
03/27 17:12, 1小時前 , 30F
分析師就是配合炒作的 像電視上講哪檔隔天馬上出貨
03/27 17:12, 30F
推
03/27 17:13, 1小時前 , 31F
美光pe30 股價上看1500嗎
03/27 17:13, 31F
→
03/27 17:14, 1小時前 , 32F
卡蛙放下吧 台股那麼多種蛙可以選你們偏愛這味
03/27 17:14, 32F
推
03/27 17:16, 1小時前 , 33F
群聯回到1000一下吧
03/27 17:16, 33F
推
03/27 17:19, 1小時前 , 34F
出完貨 製造恐慌 低接 謝謝散戶
03/27 17:19, 34F
推
03/27 17:35, 45分鐘前 , 35F
推
03/27 17:35, 35F
推
03/27 17:36, 44分鐘前 , 36F
哇 鞭屍啊
03/27 17:36, 36F
噓
03/27 17:37, 43分鐘前 , 37F
查他金流他就得進去蹲
03/27 17:37, 37F
→
03/27 17:38, 42分鐘前 , 38F
工作嘛 不寒磣
03/27 17:38, 38F
推
03/27 17:45, 35分鐘前 , 39F
這老哥寫的東西都很明顯後續會有一些動作
03/27 17:45, 39F
推
03/27 17:48, 32分鐘前 , 40F
你觀察的沒錯，但很多散戶不會去思考的
03/27 17:48, 40F
噓
03/27 17:50, 30分鐘前 , 41F
分析師那麼強就自己做就好了還去上班
03/27 17:50, 41F
→
03/27 17:54, 26分鐘前 , 42F
不這樣怎麼割殺進殺出融資仔韭菜
03/27 17:54, 42F
推
03/27 17:56, 24分鐘前 , 43F
配合大戶的文就不用認真了，見人說人話見鬼說鬼話
03/27 17:56, 43F
→
03/27 17:57, 23分鐘前 , 44F
我長年下來都跟這種利空利多新聞反著做，贏的次數
03/27 17:57, 44F
→
03/27 17:57, 23分鐘前 , 45F
有8、9成以上，嘻嘻
03/27 17:57, 45F
→
03/27 18:10, 10分鐘前 , 46F
沒啊 尊重市場 趨勢告訴你現在沒共識 先退等他們打
03/27 18:10, 46F
→
03/27 18:10, 10分鐘前 , 47F
完架再回來看就好了 幹嘛跟市場凹轉折啊
03/27 18:10, 47F
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