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[新聞] AI吃光記憶體產能！三寡頭不急著擴產 DRAM缺貨一路燒到2027年

看板Stock (股票)作者時間1小時前 (2026/04/09 22:29), 編輯推噓32(33推 1噓 31→)
留言65則, 44人參與, 20分鐘前最新討論串1/1
原文標題： AI吃光記憶體產能！三寡頭不急著擴產 DRAM缺貨一路燒到2027年 原文連結： https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/5397775 發布時間： 2026/04/09 09:40 記者署名： 財經頻道／綜合報導 原文內容： AI驅動的HBM需求持續蠶食DDR產能，疊加傳統伺服器換機週期與儲存SSD需求的同步爆發 ，記憶體晶片產業正站在一個罕見的歷史性轉折點。據報導，瑞銀（UBS）指出，AI直接 改變了供需的運作方式，但更關鍵的是，在SK 海力士、三星、美光三寡頭主導的市場結 構下，供應端沒有強烈動機擴產來壓低價格，讓這一輪上漲行情，像是被刻意「拉長」的 超級週期。 專家指出，過去DRAM產業總是在「過剩、崩跌、出清、反彈」之間循環，但這次記憶體行 情與往常並不相似，更接近是一場結構性重寫。AI帶來的HBM需求，正持續吞噬原本用來 生產DDR的產能，再加上伺服器換機潮與SSD需求同步爆發，供需缺口被層層放大，DRAM缺 貨恐一路燒到2027年 分析師指出，此波記憶體行情是近30年少見的「超級週期」，驅動因素來3因素。首先， 從結構來看，HBM幾乎已經成為「產能黑洞」。到2026年底，全球DRAM前端HBM專屬產能將 達到50萬片/月，佔業界總產能的25%；到2027年佔比約31%。這代表越來越多晶圓被導向 AI用途，而非傳統記憶體。 其次，傳統伺服器換機週期正同步進行，企業對DDR5等常規DRAM的需求持續釋放。同時， AI基礎設施的擴張也在拉動伺服器及儲存SSD的需求增量。 第三，中國以外的晶圓產能擴張幾乎全部集中在HBM，常規DRAM新增供給極為有限，現今3 家主要供應商，包括SK Hynix、三星、美光在非HBM領域並不急著擴產，在供應端缺乏足 夠的競爭性擴產動力來平抑需求衝擊，這將導致週期性修正的強度有所降低，而本輪需求 超級週期帶來的價格上行壓力將更加持久。 心得/評論： 雖然最近記憶體族群 很多檔跌到下軌邊緣了 但營收還在成長 Q1ESP 肯定很好 紀錄一下原價屋報價 4/9 https://i.meee.com.tw/sdjaWji.png
威剛 DDR5-6000 64GB(32FB*2) 目前2萬7左右 還在持續上漲 記憶卡蛙 決不認輸 一起強大! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.25.101.117 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1775744946.A.FB6.html
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04/09 22:30, 1小時前 , 1F
老謝看好 吉伊卡哇 團結
04/09 22:30, 1F
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04/09 22:30, 1小時前 , 2F
04/09 22:30, 2F
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04/09 22:31, 1小時前 , 3F
XD
04/09 22:31, 3F
噓
04/09 22:36, 1小時前 , 4F
卡蛙好了啦
04/09 22:36, 4F
推
04/09 22:37, 1小時前 , 5F
神經病ddr5....27k......我ddr3十年操不壞
04/09 22:37, 5F
推
04/09 22:37, 1小時前 , 6F
記憶卡蛙
04/09 22:37, 6F
推
04/09 22:37, 1小時前 , 7F
已套好套滿
04/09 22:37, 7F
推
04/09 22:38, 1小時前 , 8F
不要再....說了....套到很深出不來了 嗚嗚
04/09 22:38, 8F
推
04/09 22:38, 1小時前 , 9F
一篇一根 咕嚕咕嚕
04/09 22:38, 9F
推
04/09 22:39, 1小時前 , 10F
利多不漲 下跌算PE 看報價 熟悉的過程
04/09 22:39, 10F
推
04/09 22:40, 1小時前 , 11F
記憶體over
04/09 22:40, 11F
推
04/09 22:40, 1小時前 , 12F
老洩發文了
04/09 22:40, 12F
推
04/09 22:40, 1小時前 , 13F
利多~看來明天又是一片慘綠
04/09 22:40, 13F
推
04/09 22:42, 1小時前 , 14F
上面套牢賣壓太重了....可能要洗好幾個月吧
04/09 22:42, 14F
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04/09 22:42, 1小時前 , 15F
卡蛙想出貨得先拉積
04/09 22:42, 15F
推
04/09 22:42, 1小時前 , 16F
前年買ddr5-6000 32GB 3088
04/09 22:42, 16F
推
04/09 22:43, 1小時前 , 17F
垃圾價 台灣的白癡記憶卡哇最好繼續殺
04/09 22:43, 17F
推
04/09 22:45, 1小時前 , 18F
只有台股記憶體在往下走
04/09 22:45, 18F
推
04/09 22:45, 1小時前 , 19F
大家不是愛說股價這麼高 沒抄底機會 現在不就給你機
04/09 22:45, 19F
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04/09 22:45, 1小時前 , 20F
會抄底了嗎?
04/09 22:45, 20F
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04/09 22:46, 1小時前 , 21F
台積電知道怎麼做了嗎
04/09 22:46, 21F
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04/09 22:47, 1小時前 , 22F
之前你們會套 不就是因為追漲殺跌 現在記憶體有基本
04/09 22:47, 22F
推
04/09 22:47, 1小時前 , 23F
04/09 22:47, 23F
推
04/09 22:47, 1小時前 , 24F
喔是喔，哈哈哈哈
04/09 22:47, 24F
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04/09 22:47, 1小時前 , 25F
沒cpu gpu也不需要dram了對吧
04/09 22:47, 25F
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04/09 22:47, 1小時前 , 26F
面又是底部 這麼好的機會還不抄底 是在抱怨啥?
04/09 22:47, 26F
推
04/09 22:49, 1小時前 , 27F
隨身碟都變得好貴
04/09 22:49, 27F
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04/09 22:50, 1小時前 , 28F
現在去追低軌衛星 矽光子 不就是又一次追漲殺跌?
04/09 22:50, 28F
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04/09 22:50, 1小時前 , 29F
幹你娘老謝閉嘴幹幹幹幹
04/09 22:50, 29F
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04/09 22:51, 1小時前 , 30F
現在看低軌衛星 矽光子漲 就棄記憶體去追 不就是又
04/09 22:51, 30F
推
04/09 22:51, 1小時前 , 31F
擴廠容易，需求沒才是大問題
04/09 22:51, 31F
推
04/09 22:51, 1小時前 , 32F
崩崩
04/09 22:51, 32F
推
04/09 22:51, 1小時前 , 33F
上禮拜一堆鬼故事 現在怎麼都變了呢 怪怪的喔
04/09 22:51, 33F
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04/09 22:51, 1小時前 , 34F
一次追漲殺跌? 何況那些還沒有基本面
04/09 22:51, 34F
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04/09 22:52, 1小時前 , 35F
錢都去還美債，還有錢可以擴充
04/09 22:52, 35F
推
04/09 22:53, 1小時前 , 36F
別被騙去當卡哇呀
04/09 22:53, 36F
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04/09 22:53, 1小時前 , 37F
你是否在山頂上買了一堆記憶體
04/09 22:53, 37F
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04/09 22:54, 1小時前 , 38F
記憶體過氣啦
04/09 22:54, 38F
推
04/09 22:58, 1小時前 , 39F
sndk 一週漲30% 你跟我說過氣？
04/09 22:58, 39F
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04/09 23:00, 1小時前 , 40F
不急
04/09 23:00, 40F
推
04/09 23:03, 1小時前 , 41F
DDR3已插滿32GB 再戰十年
04/09 23:03, 41F
推
04/09 23:08, 1小時前 , 42F
太貴了
04/09 23:08, 42F
推
04/09 23:13, 1小時前 , 43F
誰叫你在山頂上買的？現在是谷底你又不敢買，卻要
04/09 23:13, 43F
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04/09 23:13, 1小時前 , 44F
去追高那些已經被主力炒得高高的股票？難怪散戶老
04/09 23:13, 44F
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04/09 23:13, 1小時前 , 45F
是被坑殺
04/09 23:13, 45F
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04/09 23:14, 1小時前 , 46F
這麼貴??????????啥小拉
04/09 23:14, 46F
推
04/09 23:16, 1小時前 , 47F
一片看好☺記憶卡蛙永不言敗
04/09 23:16, 47F
推
04/09 23:19, 59分鐘前 , 48F
出貨文嗎
04/09 23:19, 48F
推
04/09 23:20, 58分鐘前 , 49F
大戶都跑光了 散戶進場要幹嘛
04/09 23:20, 49F
推
04/09 23:20, 58分鐘前 , 50F
沒有看好啊，低買高賣不是投資者最愛講的嗎？怎麼
04/09 23:20, 50F
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04/09 23:20, 58分鐘前 , 51F
現在在低點你又不敢買？要去追那些已經被主力炒得
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04/09 23:20, 58分鐘前 , 52F
高高的股票？想想記憶體你是怎麼被套的？不就是看
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04/09 23:20, 58分鐘前 , 53F
主力一直在拉高你就去追漲殺跌嗎，現在你棄記憶體
04/09 23:20, 53F
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04/09 23:20, 58分鐘前 , 54F
又去跑去追那些被主力炒的高高的股票不又是重蹈一
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04/09 23:20, 58分鐘前 , 55F
次覆輒嗎
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04/09 23:22, 56分鐘前 , 56F
主力那時候在拉高時候你就該警惕，你就不該進場了
04/09 23:22, 56F
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04/09 23:22, 56分鐘前 , 57F
，現在才是最佳進場時機，你反而不敢進場
04/09 23:22, 57F
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04/09 23:25, 53分鐘前 , 58F
現在HBM擴產也需要時間，何況算力還遠遠不夠
04/09 23:25, 58F
推
04/09 23:26, 52分鐘前 , 59F
買台廠記憶體的噢自己保重
04/09 23:26, 59F
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04/09 23:27, 51分鐘前 , 60F
種田實在
04/09 23:27, 60F
推
04/09 23:28, 50分鐘前 , 61F
套太慘了，別發新聞了，主力別跑了
04/09 23:28, 61F
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04/09 23:42, 36分鐘前 , 62F
以反映到2030
04/09 23:42, 62F
推
04/09 23:45, 33分鐘前 , 63F
消費性記憶體 沒有DDR5 就用DDR4 沒DDR4就用DDR3
04/09 23:45, 63F
推
04/09 23:58, 20分鐘前 , 64F
這次不一樣
04/09 23:58, 64F
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04/09 23:58, 20分鐘前 , 65F
這波三大廠真的蠻克制的
04/09 23:58, 65F
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