Re: [心得] 今日Computex聯發科Keynote

看板Stock (股票)作者LINPINPARK (lalalo)時間1月前 (2026/04/24 16:49)推噓15(15推 0噓 23→)

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※ 引述《LINPINPARK (lalalo)》之銘言： : 一個因緣際會今天早上在 Computex 坐前三排聽 : 聯發科Keynote, 主講人是CEO Rick Tsai : （蔡力行），先說我不是半導體產業業內的人 : 只是有個機會可以來聽聽半導體產業前端知識。 : 蔡力行執行長 : https://i.imgur.com/9v2gyxV.jpeg

: 發哥28年的產品歷程，橫跨多個領域，每個領域 : 都提早卡位進入不斷地開發產品。 : https://i.imgur.com/RrKDQsM.jpeg

: 十年來至今做了兩百億個設備和裝置的晶片設計 : 你我曾經十年來買過平均有2.5個電子裝置 : https://i.imgur.com/Fu7nICd.jpeg

: 未來四大產品領域 : https://i.imgur.com/e6R8AGG.jpeg

: 2025/09 聯發科兩奈米晶片要下線了 : https://i.imgur.com/dK7R3Ni.jpeg

: 使用天磯9400晶片修正的照片，補足了細節 : https://i.imgur.com/io6TBxM.jpeg

: 我和我朋友剛好一隻IPhone 15 pro, 一隻VIVO : X200 Pro （也就是簡報上的那支） : 我們都在第三排，離蔡執行長約目測30米左右 : iPhone 15 pro 放大拍攝的 : https://i.imgur.com/HLXd0ai.jpeg

: VIVO X200 Pro 一樣距離放大拍攝的 : https://i.imgur.com/jlygd4P.jpeg

: 所以為啥蘋果都不太升級光學鏡頭 : 哭哭RIP 某光，前景堪慮 : 下面這是輝達跟聯發科合作的個人超級電腦 : 怪物性能，沒公布售價 : https://i.imgur.com/ko3mCpR.jpeg

: https://i.imgur.com/uL9229v.jpeg

: 壓軸當然老黃要出來聊聊天 : https://i.imgur.com/bLR0OjT.jpeg

: 最後 : https://i.imgur.com/VNdzxbi.jpeg

: 蔡執行長請他吃通化街鄭阿姨水果 : 以上，閒聊心得文就不討論股價惹哇，才過一年，發哥給的通化街阿姨的水果我看是交給狗家Google去吃了只能說去年2025參加這場的確有被Rick Tsai 唬的一愣一愣的，但最後我還選擇2025年中清倉發哥的部位，所以這一篇是來分享賣飛心得 https://i.mopix.cc/suXGYA.jpg

科技股就是這麼難做，2023/2024我買了約24張發哥成本約730/股，算上領兩年股利成本可能攤到650/左右，最後在2025年陸續以 1380-1400附近落袋為安，所以今天到2435 就是差一百萬一張Q_Q 當年的庫存 https://i.mopix.cc/9jCVUA.jpg

趴！沒了逐漸清倉 https://i.mopix.cc/KQ9uGE.jpg

賣飛的過程主要兩個心理上的障礙 1. AI競爭不確定性極高像去年最秋的是Open醬，狗家的Gemini還沒這麼猛直到去年某一版開始強大，發哥手機業務穩賺，但在AI競爭中略顯下風事後來看，Rick Tsai 雖然去年也是在台上談ASIC 也是比較保守，但我看現在風向有變了 2.關稅外部因素開搞那時候關稅戰剛開始，我調整股票部位滾動比較防守股票，例如買五大商社，買消費股啊也知道後來關稅有刻跟沒刻一樣嘻嘻所以這兩個心理障礙造就賣飛，確實賺不到認知以外的報酬，兩倍下車。那分享一下昨天夢境我：「今年100？怎麼可能？我不信」朋友：「恩？你這麼樂觀喔，很難上去120啦」我：「恩？我說怎麼可能這麼高？」朋友：「恩？我還以為你說怎麼這麼低」我：「......蛤？」朋友：「蛤？」就呈現一個裡面就覺得外面太悲觀外面的就覺得裡面太樂觀蛤？窩不知道 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.71.69.149 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1777020587.A.8BD.html

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Muilie

04/24 16:50, 1月前 , 1^F

04/24 16:50, 1^F

推

whyhsu

04/24 17:13, 1月前 , 2^F

04/24 17:13, 2^F

推

Shepherd1987

04/24 17:14, 1月前 , 3^F

04/24 17:14, 3^F