Re: [新聞] 荷姆茲海峽6月重開是「異想天開」！
看完這個後我覺得市場現在在為明年升息定價是bullshit
croft說6月重啟荷姆茲海峽是不切實際的
而且就算重啟 流量也將低於之前(類似紅海現狀)
我是不認同夏季需求飆升讓油價升至140美元以上啦
因為這個平衡機制是建立在原油價格飆漲帶來的需求銳減
我認為實際上會透過局部的需求破壞(壓力轉到下游煉油廠以及商品端)來讓原油市場提前平
衡(早已是進行式) 油價大致維持100美元左右
對於聯準會來說 到今年年底 維持利率是比升息(錯估CPI)還要合理的選擇
對於到年底美國景氣來說
消費: AI科技帶來的外溢效果以及減稅 可以去抵銷甚至超越能源價格上漲的影響（券商報告
都有做類似圖表 也是消費有韌性的根本原因）
投資: 同理 AI相關應該能完全免疫 但傳產會被排擠
而明年上半年
高油價溫水煮青蛙的效應顯現（高油價對經濟指標影響大致需要滯後半年）
中低層消費力被高物價和高利率擠壓
超額儲蓄耗盡
企業獲利動能放緩
薪資加速放緩
非必須消費必然下滑
加上高油價帶來的基期效應衰退 CPI表面上會快速降溫
聯準會為避免衰退啟動預防性降息
這才是邏輯能自洽的劇本ㄅ？
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