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[新聞] 南亞科新產能明年初裝機　規劃2至3年產能拚增近一倍

看板Stock (股票)作者 (星光)時間53分鐘前 (2026/05/21 14:00), 編輯推噓54(59推 5噓 34→)
留言98則, 80人參與, 14分鐘前最新討論串1/1
原文標題： 南亞科新產能明年初裝機　規劃2至3年產能拚增近一倍 原文連結： https://reurl.cc/M2gEzm 發布時間： 2026-05-21 11:27 記者署名：記者高兆麟／台北報導 原文內容： 記憶體大廠南亞科（2408）今日召開股東會，總經理李培瑛受訪指出，DRAM產業已由過去 高波動周期，逐步轉向結構性發展階段，在AI需求帶動下，整體記憶體市場需求持續提升 ，供需缺口預期可延續至2027年之後，至於新產能，南亞科預計在2至3年後，整體產能較 現有水準增加約80%至100%，等同接近倍增。 針對南韓記憶體產業可能出現罷工事件是否帶來轉單效應，李培瑛表示，目前市場尚未明 確出現罷工與否的定論，即便短期造成影響，預期仍屬暫時性因素，長期供應鏈仍將回歸 穩定。 在AI記憶體布局方面，李培瑛指出，公司正與客戶合作推動客製化高頻寬記憶體（HBM） 相關產品，屬於超高頻寬應用，頻寬較傳統產品更高，目前已開始產生小幅營收，未來仍 具成長空間。他並表示，相關產品將依客戶需求持續提升規格，並非侷限於既有標準型HB M架構。 針對產業循環與供需變化，李培瑛指出，DRAM產業已從早期高度波動階段，進入相對穩定 的獲利周期，未來AI應用將成為下一階段主要驅動力，帶動記憶體在運算與資料傳輸中的 需求快速成長。 產能規劃方面，南亞科技新廠目前已完成建物結構，正進行廠務與無塵室等基礎建設，預 計明年第一季開始裝機，並於明年底至後年逐步貢獻產出。整體產能預計在2至3年後較現 有水準增加約80%至100%，等同接近倍增。 對於供需展望，李培瑛表示，目前需求端仍然強勁，供給端則在今明兩年持續有新增產能 釋出，但整體市場缺口仍將維持一段時間，預期明年底前仍可維持相對健康狀態，後年仍 有成長機會。 在價格與營收結構方面，公司指出目前銷售量大致穩定，營收成長主要來自價格變動影響 ，顯示市場已逐步進入價格主導階段。庫存消化已接近完成，後續將回歸正常出貨節奏。 針對DDR4產品，李培瑛表示，公司原先約10%產能配置具彈性調整空間，實際比例可依客 戶需求提高，目前因缺口擴大，已有新增客戶進入，未來DDR4出貨仍將逐步成長。 心得/評論： 南亞科擴大產能ing，這次真的會靠AI擺脫景氣循環股？而且不只作DDR4了，更開始作HBM 了，記憶卡蛙嗨起來！ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.52.99.34 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1779343226.A.F3D.html
推
05/21 14:00, 53分鐘前 , 1F
明天一根
05/21 14:00, 1F
推
05/21 14:01, 52分鐘前 , 2F
擴產 懂了
05/21 14:01, 2F
推
05/21 14:01, 52分鐘前 , 3F
這波拉回買了不少 坐等抬轎
05/21 14:01, 3F
→
05/21 14:01, 52分鐘前 , 4F
-.-你為何不早說呢
05/21 14:01, 4F
→
05/21 14:02, 51分鐘前 , 5F
還要2年？那先一根
05/21 14:02, 5F
推
05/21 14:02, 51分鐘前 , 6F
一根
05/21 14:02, 6F
推
05/21 14:03, 50分鐘前 , 7F
好啦 已反應
05/21 14:03, 7F
推
05/21 14:03, 50分鐘前 , 8F
完惹
05/21 14:03, 8F
→
05/21 14:03, 50分鐘前 , 9F
誰在等你開產能，都嘛估一估先拉上去
05/21 14:03, 9F
推
05/21 14:03, 50分鐘前 , 10F
丸子 明天一根 套在350好冷
05/21 14:03, 10F
推
05/21 14:03, 50分鐘前 , 11F
擴產 死定了
05/21 14:03, 11F
推
05/21 14:04, 49分鐘前 , 12F
記憶卡蛙 山頂洗碗
05/21 14:04, 12F
推
05/21 14:04, 49分鐘前 , 13F
華邦也在擴廠
05/21 14:04, 13F
推
05/21 14:04, 49分鐘前 , 14F
高點擴廠，便宜的現貨沒了？
05/21 14:04, 14F
推
05/21 14:06, 47分鐘前 , 15F
三星海力士都不急 就這些二線廠急著擴產
05/21 14:06, 15F
噓
05/21 14:06, 47分鐘前 , 16F
好了啦
05/21 14:06, 16F
→
05/21 14:06, 47分鐘前 , 17F
怎麼不早說
05/21 14:06, 17F
→
05/21 14:06, 47分鐘前 , 18F
HBM可以先不看 炒股話題而已 等量產不知道多久了
05/21 14:06, 18F
推
05/21 14:07, 46分鐘前 , 19F
兩年後對岸的產能先把你捲死
05/21 14:07, 19F
推
05/21 14:07, 46分鐘前 , 20F
毫無遠見的高層，前幾年早就該增加資本支出了。
05/21 14:07, 20F
推
05/21 14:08, 45分鐘前 , 21F
HBM？！
05/21 14:08, 21F
→
05/21 14:08, 45分鐘前 , 22F
要過剩了 掰掰
05/21 14:08, 22F
推
05/21 14:08, 45分鐘前 , 23F
大家都擴廠，那完了
05/21 14:08, 23F
推
05/21 14:08, 45分鐘前 , 24F
完惹
05/21 14:08, 24F
推
05/21 14:08, 45分鐘前 , 25F
一根向__
05/21 14:08, 25F
推
05/21 14:09, 44分鐘前 , 26F
缺貨，漲價，擴產，過剩，下跌，倒閉。現在還有幾
05/21 14:09, 26F
→
05/21 14:09, 44分鐘前 , 27F
集可以跑？
05/21 14:09, 27F
噓
05/21 14:09, 44分鐘前 , 28F
晚了
05/21 14:09, 28F
推
05/21 14:09, 44分鐘前 , 29F
完辣
05/21 14:09, 29F
推
05/21 14:09, 44分鐘前 , 30F
怕 還是抓好時機快逃
05/21 14:09, 30F
→
05/21 14:09, 44分鐘前 , 31F
今天賣記憶體 賣飛了嗎
05/21 14:09, 31F
噓
05/21 14:10, 43分鐘前 , 32F
裝完機就產能過剩了吧 好恐怖
05/21 14:10, 32F
→
05/21 14:10, 43分鐘前 , 33F
對岸能做的少碰，又不是HBM
05/21 14:10, 33F
推
05/21 14:10, 43分鐘前 , 34F
99牙科 擴產完又要產能過剩了
05/21 14:10, 34F
推
05/21 14:10, 43分鐘前 , 35F
記憶體現在走圖走到哪啦 ?
05/21 14:10, 35F
推
05/21 14:11, 42分鐘前 , 36F
明天一字鎖
05/21 14:11, 36F
→
05/21 14:11, 42分鐘前 , 37F
通常PTT會是反指標啦，懂的都懂
05/21 14:11, 37F
推
05/21 14:11, 42分鐘前 , 38F
準備破500
05/21 14:11, 38F
推
05/21 14:11, 42分鐘前 , 39F
跟推文對作就對了嘻嘻
05/21 14:11, 39F
推
05/21 14:12, 41分鐘前 , 40F
隔壁三星海力士是廠商拿錢拜託他們擴廠
05/21 14:12, 40F
推
05/21 14:12, 41分鐘前 , 41F
做出來驗證過都不知道要多久了….
05/21 14:12, 41F
推
05/21 14:13, 40分鐘前 , 42F
今天記憶體超弱
05/21 14:13, 42F
→
05/21 14:13, 40分鐘前 , 43F
擴產就是下去
05/21 14:13, 43F
推
05/21 14:14, 39分鐘前 , 44F
這邊兩種聲音都有，反指標是誰？
05/21 14:14, 44F
推
05/21 14:14, 39分鐘前 , 45F
快逃
05/21 14:14, 45F
推
05/21 14:15, 38分鐘前 , 46F
完惹
05/21 14:15, 46F
噓
05/21 14:15, 38分鐘前 , 47F
2-3年後 還可以撈2年
05/21 14:15, 47F
→
05/21 14:16, 37分鐘前 , 48F
你能做的對岸都能做，做的還比你好，你擴產是在？
05/21 14:16, 48F
→
05/21 14:16, 37分鐘前 , 49F
供過於求 丸子
05/21 14:16, 49F
推
05/21 14:17, 36分鐘前 , 50F
推文一堆老人 反著做怎麼輸
05/21 14:17, 50F
推
05/21 14:17, 36分鐘前 , 51F
先看年底好了
05/21 14:17, 51F
推
05/21 14:17, 36分鐘前 , 52F
兩三年後價格都跌回去了 做越多賠越多...
05/21 14:17, 52F
→
05/21 14:18, 35分鐘前 , 53F
拜託利多消息早點發好嘛
05/21 14:18, 53F
推
05/21 14:18, 35分鐘前 , 54F
賺爛，賺到不知道怎麼賣
05/21 14:18, 54F
推
05/21 14:18, 35分鐘前 , 55F
美國制裁啊 不然你以為為什麼台商會回流
05/21 14:18, 55F
→
05/21 14:18, 35分鐘前 , 56F
看來兩年後 有便宜的記憶體可以升級了
05/21 14:18, 56F
噓
05/21 14:19, 34分鐘前 , 57F
==== 出貨文...
05/21 14:19, 57F
推
05/21 14:20, 33分鐘前 , 58F
一堆老人臭的觀念 嘻嘻
05/21 14:20, 58F
推
05/21 14:21, 32分鐘前 , 59F
好,明天開始崩
05/21 14:21, 59F
推
05/21 14:21, 32分鐘前 , 60F
利空 做多
05/21 14:21, 60F
→
05/21 14:21, 32分鐘前 , 61F
會不會變成台積電的彎彎記憶體小弟
05/21 14:21, 61F
推
05/21 14:22, 31分鐘前 , 62F
好啦 真的這麼好 早就上去了 一直拉回 表示不確定
05/21 14:22, 62F
→
05/21 14:22, 31分鐘前 , 63F
性這麼多
05/21 14:22, 63F
推
05/21 14:23, 30分鐘前 , 64F
2、3年也太久 開始生產可能都下一代了
05/21 14:23, 64F
→
05/21 14:23, 30分鐘前 , 65F
而且競爭對手有持股南亞科 以後怎麼互打 有機會像
05/21 14:23, 65F
→
05/21 14:23, 30分鐘前 , 66F
被動元件大聯盟
05/21 14:23, 66F
推
05/21 14:23, 30分鐘前 , 67F
\HBM/ \HBM/
05/21 14:23, 67F
推
05/21 14:23, 30分鐘前 , 68F
盤中就出新聞啦 只是沒人發在ptt還不是上下洗
05/21 14:23, 68F
→
05/21 14:24, 29分鐘前 , 69F
99華邦電
05/21 14:24, 69F
推
05/21 14:24, 29分鐘前 , 70F
晚了我們不要了
05/21 14:24, 70F
推
05/21 14:24, 29分鐘前 , 71F
難怪今天 硬梆梆
05/21 14:24, 71F
→
05/21 14:25, 28分鐘前 , 72F
現在才擴廠=過剩
05/21 14:25, 72F
推
05/21 14:26, 27分鐘前 , 73F
除非AI泡沫破掉不然記憶體需求是不見底的，不然為
05/21 14:26, 73F
→
05/21 14:26, 27分鐘前 , 74F
何四大廠要花大錢綁產能
05/21 14:26, 74F
推
05/21 14:26, 27分鐘前 , 75F
唱衰的很多 大概這波會上去500up
05/21 14:26, 75F
推
05/21 14:26, 27分鐘前 , 76F
陽明蓋新船
05/21 14:26, 76F
推
05/21 14:27, 26分鐘前 , 77F
Storage不是更缺嗎
05/21 14:27, 77F
推
05/21 14:29, 24分鐘前 , 78F
2年才完成，喔～那中國早就捲死你
05/21 14:29, 78F
推
05/21 14:29, 24分鐘前 , 79F
可以在回檔讓我買嗎？拜託QQ
05/21 14:29, 79F
推
05/21 14:29, 24分鐘前 , 80F
2022航運公司大買新船即視感
05/21 14:29, 80F
→
05/21 14:29, 24分鐘前 , 81F
真假 做得出來喔？
05/21 14:29, 81F
推
05/21 14:30, 23分鐘前 , 82F
AI應用太廣，泡沫很難破，因為人都懶的動腦，會花
05/21 14:30, 82F
→
05/21 14:30, 23分鐘前 , 83F
錢給AI動腦
05/21 14:30, 83F
→
05/21 14:30, 23分鐘前 , 84F
記憶體越多，腦子越大
05/21 14:30, 84F
→
05/21 14:32, 21分鐘前 , 85F
之前量多到便宜到電腦版鄉民都多買一根插X眼的東西
05/21 14:32, 85F
→
05/21 14:32, 21分鐘前 , 86F
不是HBM說什麼需求不見底 中國增產用垃圾價破壞市
05/21 14:32, 86F
→
05/21 14:32, 21分鐘前 , 87F
場是註定的事
05/21 14:32, 87F
推
05/21 14:33, 20分鐘前 , 88F
要買就買南亞科 華邦電 旺宏都只是陪襯，南亞科有打
05/21 14:33, 88F
→
05/21 14:33, 20分鐘前 , 89F
進輝達供應鏈
05/21 14:33, 89F
→
05/21 14:35, 18分鐘前 , 90F
四大外商會私募參加南亞科 定有他們的考量，那麼大
05/21 14:35, 90F
→
05/21 14:35, 18分鐘前 , 91F
筆錢不可能全丟水溝放水流
05/21 14:35, 91F
→
05/21 14:36, 17分鐘前 , 92F
還好尾盤有拉上來
05/21 14:36, 92F
→
05/21 14:37, 16分鐘前 , 93F
丸子出貨
05/21 14:37, 93F
推
05/21 14:37, 16分鐘前 , 94F
要上看一千了嗎
05/21 14:37, 94F
推
05/21 14:39, 14分鐘前 , 95F
不是說供過於求嗎還擴產 這樣要幾根？
05/21 14:39, 95F
推
05/21 14:39, 14分鐘前 , 96F
川在 美國就不會用中國產品
05/21 14:39, 96F
推
05/21 14:39, 14分鐘前 , 97F
波動股就是要買在低點賣在高點
05/21 14:39, 97F
→
05/21 14:39, 14分鐘前 , 98F
怎麼擴產了？有頭緒嗎
05/21 14:39, 98F
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